4. történet - A démoni köd völgye
Munszu és Szando tovább folytatják útjukat. Egy hídhoz érnek, amin Szando nem mer átmenni, ezért ellopja Munszu-tól a térképet, hogy meg tudja kerülni a hidat. Munszu átkel a hídon, ekkor egy nő fut hozzá, aki egy Tigris-démon elől menekül. Munszu megöli a démont, aki tigrissé változott. Munszu rájön, hogy a nő is gonosz, ezért fegyvert szegez rá, de a nő ellopja a "síp"-ját, amitől Munszu életben tud maradni. Nem sokkal később a nő visszatér - immár igazi, róka alakjában - több tucat társával együtt. Munszu viszont ekkor már nem bírja tovább a kütyüje nélkül, elájul...
Szereplők:
Név: Róka-démon
Típus: démon
Ő menekült Munszu-hoz - nő alakban - a Tigris-démon elől. Miután Munszu rájön, hogy a nő is gonosz, elüldözi, de ő ellopja a "síp"-ját. Kiderül, hogy egy Róka-démon, és meg akarja ölni Munszu-t. Legvégső alakja egy ilyen csontváz-boszorkány féle démon (olyan, mint a Jancsi és Juliskában a boszorkány XD).
Legyőzte: nem tudni, val.szeg lezuhant a hídról^^'
Név: Tigris-démon
Típus: démon
Előle menekült a Róka-démon, tul.képpen neki köszönheti Munszu, hogy megtudta, hogy a nő gonosz (ő mondta, hogy: "rókaszuka").
Legyőzte: Munszu (fegyverrel)