Elsõ adás Amerikában: 1999. február 03.
Elsõ adás Magyarországon: 2003. szeptember 04.
Írta: Edithe Swensen
Rendezte: James L. Conway

Pipert megtámadja egy wendigo, egy természetfeletti, állati lény, aki nappal emberként viselkedik, éjjel viszont vérszomjas, szõrös fenevaddá változik. A wendigo megsebzi Pipert, ezzel átadva neki a wendigová válás átkát. Phoebe kelletlenül, de bevonja Prue-t egy elveszett gyerek utáni keresésbe, miután elõérzete támad egy, az aukciósházban árverezésre kerülõ tárgytól. Prue és Phoebe egy felkavart nõvérhez érnek haza. Prue-nak palástolnia kell féltékenységét, mikor Andy egy gyönyörû FBI-ügynök munkatársa lesz a wendigo utáni hajszában, a nõrõl viszont késõbb a lányok kiderítik, hogy valódi femme fatale, hiszen õ a Pipert megtámadt wendigo. Az éj leszálltával Prue-nak és Phoebe-nek el kell dönteniük, melyik wendigot kell megölniük és melyik Piper. Szerencsére, mikor az egyik megfagy az idõben, a másik pedig tovább mozog, biztos a válaszuk - a wendigoság szerencsére nem kapcsolja ki a boszorkány-erõket.

További szereplõk
Ashley Fallon - Jocelyn Seagrave
Billy Waters - Billy Jayne
Claire Pryce - Cristine Rose
Harriet Lane - J. Karen Thomas
Laurence Beck - Charles Chun
Teri Lane - Christina Milian

Dalok a részben