Horatiót megkeresi egy férfi, akit korábban maga Horatio juttatott a börtönbe. Most a rendőr segítségét kéri, hogy találja meg a fiát. A nyomozás kezdetén kiderül, hogy a fiú eltűnésében szerepet játszott a kábítószer is. Hamarosan Calleigh olyan fára bukkan a segítséget kérő férfi háza közelében, amelybe több száz golyót lőttek. A temetőben egy másik fiú holttestére találnak. A kisebb-nagyobb nyomokat követve összeáll a kép, és Horátioék megsejtve a közelgő tragédiát, versenyt futnak az idővel, hogy mielőbb megtalálják az elveszettnek hitt, életveszélyben lévő fiút. Eközben Timothy egy fulladásos halált szenvedett férfi ügyében nyomoz. Az első számú gyanúsított maga a férfi barátnője, aki azonban nem közömbös Timothy számára sem.