1. Télapóhoz (orosznd., egy. feld. - Donánszky Magda)
2. A Hóember (Illés Itván - Mészáros Márta)
3. Száncsengő (Illés István - Weöres Sándor)
4. Huncut Miska Mikulása (Illés István - Bujdosó Ágnes)
5. A Muzsikás Télapó (gyermekdal - Donászy Magda)
6. Télapó Itt Van (gyermekdal - Donánszy Magda)
7. Szervusz Télapó (Kacsó Béla)

8. December (Illés István - Szamuil Marsak)
9. Doromboló, -Jég (Molnár Z. - Veress M. - Csanádi I.)
10. Első Hóköszöntő (Molnár Zoltán - Csanádi Imre)
11. Karácsonyi Pásztorok (Kacsó Béla - Csanádi Imre)
12. Fehér Hóból (Láng I. - Kövesdi J.)
13. Három Királyok (Molnár Zoltán - francia népköltés)
14. Karácsonyfa - Karácsony (Illés István - Donászy Magda)
15. Év Vége! (Illés István - Mészáros Márta)

1. Köszöntő (Illés István - Mészáros Márta)
2. Itt a Farsang (Kodály Zoltán - Gazdag Erzsi)
3. Farsangnapi Kutyabál (Illés István - Csoóri Sándor)
4. A Bohóc (Illés István - Szepesi Attila)
5. Jelmezbál (Illés István - Czap László)
6. Álom Várj! (Illés István - Kacsó Béla)
7. Farsangi Fánk (Kacsó Béla)

8. Ropogós-Topogós (Kacsó Béla)
9. Bűvös Fánk (Illés István - Mészáros Márta)
10. Csizmám Kopogó... (Kodály Zoltán - Weöres Sándor)
11. Barna Medve (Illés István - Mészáros Márta)
12. Gőgös Pulyka (Illés István - Mészáros Márta)
13. Vasárnap Délután (Illés István - Mészáros Márta)
14. Tél Temetés (Illés István - Czap László)