Összjátékidő: kb 41'

konferansz: "Bluesgála a Petőfi Csarnokban. Kedves hallgatóink részleteket hallanak a február 23-én tartott hangversenyből. és akik önöket szórakoztatják Deák Bill Gyula és sztárvendégei. Bill: "Szevasztok! Nagyon nagyon köszönjük. Köszönjük szépen."
Tranzitblues
B: "Nagyon nagyon köszönjük. Koltay Gergely, Margit József, köszönjük szépen. Elő kell vennem mindent tudó kis noteszemet. Oh yeah. Nemrégen jelent meg egy lemez...kazettán, melynek az a címe, hogy: Bill kapitány blues cirkusza. Erről játszanánk egy dalt. Bill kapitány blues."
Bill kapitány blues
B: "Nagyon nagyon köszönjük, köszönjük szépen. (vágás)"
Hé, Joe papa
B: "Nagyon nagyon köszönjük a blueskedvelők nevében. A színpadra szólítanám egy régi barátomat. Závody Zacskó Jánost. (vágás) Hú! Hosszú lábú asszony."
Hosszú lábú asszony
közönségből: "Kőbánya blues!"
B: "Nagyon nagyon köszönjük, köszönjük szépen. Az isten fizesse meg. Emlékezzünk két olyan emberre, akik sajnos ma nincsenek itt, pedig itt lenne a helyük köztünk. Bencsik Sándor, Radics Béla. nagyon hiányzik ez a két ember. Ha élnének, remljük itt lennének. A zöld, a bíbor és a fekete. legyen nekik könnyű a föld. Bencsik Sándor, Radics Béla."
A zöld, a bíbor és a fekete
B: "Nagyon nagyon köszönjük. Tátrai Tibor! Döme Dezső! Póka Egon! Nagyon nagyon köszönjük, köszönjük szépen. (vágás)"
Felszarvazottak balladája
B: "Óh yeah! Hajrá Fradika, Fradika, oh yeah! Nagyon köszönjük, köszönjük szépen."
közönségből: "Kőbánya blues!"
Kőbánya blues
Hobo: "Kopaszkutya!"
Kopaszkutya
H: "Hejhej!"
Országút blues
(beledumál a speaker)
3:20-as blues