Összjátékidő: 71'46"

Hobo: "Régi dal. Én nyomorúságos állapotomban...csak rátok várok minden este. A szolgák stb."
Gazember
H: "Köszönjük szépen. Tudjuk jól, hogy...Shakespeare-től tudjuk, hogy Velencében Othello volt a néger. Az asszony a világ négere, ezt John Lennon mondta. A hippi volt a fehér néger. A cigány meg...szegény cigány Európa négere. (közönségből: "A blues a zene négere!") A blues a zene négere. Othello blues"
Othello blues
H: "Köszönjük szépen. Szegény apám kopasz volt. Nem kellett a borbély. Minden pénzét elnyerte a bordély. Bordély blues."
Bordély blues
H: "Köszönjük szépen. Ö, üljünk át egy másik fázisra. Több fázis van. Én egy 10 éves fáziskésében vagyunk azzal a dallal, ami következik. Jöjjön a rongyos kitaszított. (?). Bűnödben én vagyok a társ. Bébe, bébe, dobd, dobd, dobd el a dobókockát."
Dobókocka
H: "Köszönjük szépen. Ne, megkérjük Cseh Tamást, hogy a...megkérjük (?) hogy az Indulnod kell című dalban maradjon velünk. (?) Deák Gyulát kérjük."
You Gotta Move
H: "Cseh Tamás. Köszönjük szépen. Deák Bill Gyula folytatja a mai műsort. (közönség: "Hosszú lábú asszony.") (?). Édes otthon kell Billynek. (?)."
Édes otthon
Bill: "Nagyon köszönjük. Eljátszunk egy dalt, egy angol politikus dalát. Cream."
Politikus
B: "Nagyon köszönjük. Nagyon kedvesek vagytok. Eljátszunk egy bluest. (közönségből: "Kőbánya blues!") Kőbánya blues."
Kőbánya blues
(vágás)
Adj menedéket
(vágás)
H: "Leples bitang."
Leples bitang
H: "Köszönjük szépen. Allen Ginsberg. (vágás) Messze még a hajnal. nem hallom. Akartok némi bluest? Némi blues, je. 3, 20-as hajnali blues."
3:20-as blues
B: "Je. Je. Nagyon köszönjük, kösz. Igazán nagyon kedvesek. Héj! Eljátszunk egy bluest egy emberre emlékezve, akinek nem volt más, csak a blues. Vörös ház."
Vörös ház
B: "Egy dal egy lányról. Igen erős dohányos volt. Hosszú lábú kicsi asszony. Kicsike, kicsike lány!"
Hosszú lábú asszony
B: "Eljátszunk egy szomorú balladát."
H: "Nagyon örülök...hogy ma este sincs semmi baj. Csak a zene van, meg a tánc."
B: "A diszkó, ja."
H: "Nagyon örülünk, hogy ennyire együtt vagytok velünk, ezért egy ritkán hallható már néha eltemetett dalt, a Hey Joe-t játszuk."
Hey Joe
H: "Deák Bill Gyula."
B: "Földes Laci."
közönség: "Rózsadomb blues!"
H: "Rolling Stones blues."
Rolling Stones blues
H: "Köszönjük szépen."