Megtakarítási igényfelmérő adatlap Személyes adatok* Vezetéknév, keresztnév Születési név Születés helye, ideje Neme Férfi Nő Állampolgársága Anyja neve Lakcím Lakcímkártya száma Személyigazolvány száma Adószám TAJ szám Testsúly, magasság Háziorvos neve, címe, telefonszáma Rendszeres díj Ft/ hó negyedév félév év Fizetési mód Csekk Utalás Inkasszó, csoportos beszedés Kiegészítő biztosítások Baleseti halál biztosítási összege Ft Baleseti rokkantság biztosítási összege Ft Kritikus betegség biztosítási összege Ft TB I.-II. Rokkantság biztosítási összege Ft Műtéti térítés biztosítási összege Ft Megtakarítás felmérő Rendelkezik megtakarítással? Igen Nem Ha igen, kérem fejtse ki bővebben (fajta, futamidő, hozam, stb.) Mekkora összeget fordítana megtakarításra havi szinten? (javaslat: 10000ft felett) Ez körülbelül hány százaléka a hó  végén megmaradó pénzösszegnek? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mennyi időre? (év, javaslat:min. 10 év) Mik az elvárásai megtakarításával kapcsolatban? Ha létezik az Ön elvárásainak is megfelelő megtakarítási forma, érdekelné? Igen Nem Mire fordítaná megtakarítását a futamidő végén? Gyermek jövőjére Autó vásárlás Lakás, ház, nyaraló vásárlás Nyugdíjas évekre Pénzügyi biztonságot jelentene   Mit tart fontosnak egy megtakarításnál? Hozzáférhetőség Igen Nem Hozam Igen Nem Biztonság Igen Nem Adózási előnyök/állami támogatás Igen Nem Nyugdíjra való felkészülés Igen Nem Lakáscélú felhasználás Igen Nem Szabad felhasználású Igen Nem Gyermekei támogatása Igen Nem   Küldés* Címzett E-mail cím Telefon 20 30 70 / Tárgy Üzenet                *Kérem az összes mezőt töltse ki. **Az "Üzenet küldése" gomb lenyomása után válassza a Gmail funkciót, és ismételten kattintson a "Küldés" gombra.