Rendelkezik olyan elkülönített pénzösszeggel, amit befektetne? Mennyi az az idő, amíg nem szeretné felhasználni, hogy egy nagyobb célját valósítsa meg belőle?

A mai Magyarország befektetési kultúráját és ismereteit tekintve rendkívül alulfejlettnek számít. Nagy összegek hevernek hosszútávon rosszul kamatozó bankbetétekben, sőt sokan "párnájukba rejtve" tartják megtakarított pénzüket, kitéve az infláció okozta pénzromlásnak. A befektetések megfelelő kezelésével azonban nem csak hogy annak elértéktelenedését kerülheti el, hanem reálértéken gyarapíthatja is a befektetett összeget. Ahhoz, hogy tudja milyen befektetési lehetőséget érdemes választania, fontos hogy tisztában legyen befektetésének várható időtartamával.

Időtartamát tekintve rövid-, közép-, és hosszú távú befektetéseket különböztetünk meg.

Elsősorban azoknak tudunk mutatni előnyös befektetési lehetőségeket akiknek vannak közép, hosszú távú pénzügyi céljaik, vagy törődnek a jövőjükkel, érdeklik a pénzügyeik alakulása, vannak megoldandó pénzügyi problémáik.

A vállalkozások vezetőinek kiemelkedően hasznos és anyagi előnyöket jelentő pénzügyi megoldásokat mutatni. Ezek a megoldások elsősorban a különböző adózási lehetőségek kihasználásával tehetjük meg, a pénzpiacról bevont termékkel. Ha egyetért azzal, hogy a munkavállalóinak motiválása pozitívan hat a cégének forgalmára és eredményére, akkor mi úgy gondoljuk, hogy van erre megoldás.

Úgy gondolja, hogy kevés a jövedelme és nem elég semmire? Nem tud alkalmanként vagy rendszeresen megtakarítani összeget? Gondolkodik későbbi célokon és ezért tenni is fog?

Ön milyen befektetési formát preferál? Legyen biztonságos? Hozzáférhető? Magas kamatozású? Egy későbbi célját akarja ezzel megvalósítani? Vagy csak pénzügyi biztonságot nyújtana Önnek?

Jelenleg hol tartja pénzét? Otthon? Bankban? Tudja, hogy eközben itt mi történik az Ön pénzével?