Gyakran valami konkrét ügy megoldása miatt is megkeresnek bennünket, mint például a hitelei kiváltása. Természetesen ezeket a kérdéseket is megoldjuk, sokszor 10.000-et lehet spórolni egy-egy hitelen.

Átnézzük a meglévő megtakarításokat, szerződéseket, hiteleket, átbeszéljük, hogy min és hogyan kellene változtatni. Befektetési tanácsokat adunk a meglévő vagyonra az ügyfél kockázattűrő képessége és a hátralévő időtáv(ok) függvényében.

Felhívjuk az ügyfél figyelmét azokra a kiadásokra, amelyeken komoly összeget tud megspórolni. Egy drága bankszámla,  internet szolgáltatás, vagy ehhez hasonló kiadások csökkentése éves szinten százezres megtakarítást eredményez.	Megtakarítási tervet beszélünk meg az ügyféllel a jövőjével kapcsolatban, illetve tanácsot adunk, hogyan változtassa meg a pénzügyi életét. Például megkérjük, hogy három hónapig írja az összes bevételét és kiadását a legapróbb részletekig, mert csak így derül fény arra, hogy mennyi pénz megy el feleslegesen és mire.
Fontos megjegyeznünk, hogy munkánkért sikerdíjat és megbízási díjat az ügyfeleinktől nem fogadunk el! Elérhetőségeim Rózsa László Telefon: +36 30-907-1630 E-mail: rozsa.laszlo.fe@gmail.com