I. FELVONÁS :

A sokfelé bolyongott Csongor hazaérkezik szülie kertjébe ahol egy almafa alatt egy boszorkányt talál pihenni. Mirígynek hívják aki elmondja a fa csodáját. Csongor bedől neki és kiszabadítja Mirígyet aki hálául bosszut esküszik ellene. Csongor lefegszik aludni és később Tünde talál rá aki oda fekszik mellé pihenni. Mirígy megjelenik és levág egy aranytincset a Tünde hajából ,hogy azzal ékesítse saját lányát és megtévessze Csongort . Felébrednek és elvélnak útjaik Tünde Tündehonba megy vissza Ilma meg Csongort a hármas út középső ágához küldi. A hármas út vidékén az ördögfiak egy rókát kergetnek aki nem más mint Mirígy elvarázsolt lánya . Az arrajáró Tünde és Ilma jeleket hagy jelül Csongor és Ilma férje Balga számára. Az ördögfiak megfogták és megették a rókát amiért Mirígy megátkozta őket és aminek következményeképpen összevesznek az öröklött javakon.

II. FELVONÁS:

Az odaérkezett Csongor fellpp a hármas útra ahonnan úgymond rálát a világra. A három vándor : Kalmár , Fejedelem , Tudós kinevetik amikor Tündérhon iránt érdeklődik. Lábnyomok után menve beleütköznek az ördögfiakba akik döntőbírónak kérik fel Csongort . Csongor jól átveri őket , versenyt futtat velük és közben ő repül el a bűvős eszközökkel. A manók Balgát vonják aki tiltakozik és végül elindulnak Csongor után .

III. FELVONÁS:

A hajnal birodalmában Mirígy várja az ördögfiakat és a Csongort meg a Tündét. Hogy kihallgathassa őket kővé változik . A teljesen komásan érkező manók észre sem veszik hogy Balga helyett a helyére tett kővel huzzák tovább a kordélyt , Balga viszont ezzel felkerül Mirígy bosszúlistájára. Csongor és szolgája beszélnek egy jót egymással. Aztán találkoznak Tündével és Ilmával de nem szólnak rájuk mert az a Hajnal birodalbában be van tiltva. A férfiak ráismerenek a nyomokra erednek is utánuk. A kordélyon hurcolt kő vagyis Mirígy előbb elijeszti a manókat , de később megegyezik Kurrahal, aki szintén Csongort nyomozza. Kurrah Balga képében altatóporral elaltatja majd az ifjút, kiszolgáltatva oda rakja Mirígynek. Mirígy a Tünde fejéről levágott aranyhaj fürtjével a könnyűvérű Ledért nyeri meg bosszúja eszközének, hogy így félrevezetve Csongort, megutáltassa vele a szerelmet.

IV. FELVONÁS:

Mirígy tisztes özvegy képében húzza az igát a házában. Az udvarra érkező vándorok közül Balgát az ördögfiak sorozatos , goromba tréfákkal bosszantják. Szomját se tudja oltani pedig nagyon szomjas és mivel elköltötte a pénzét és így nem tud venni Dimitritől. Kurrah Balgát az ólba zárja, és helyette ő indul tovább Csongorral . A szobában eközben készití Ledét , hogy csábítsa el a Csongort. A másik két ördögfi a Csongor által otthagyott eszközöket kiscseréli sima eszközökre. A kertben Kurrahnak sikerült elaltatnia gazdáját , és nem is ébreszti fel amikor Tünde érkezik. A tündérlány üzenetet hagy Csongornak aki rájön hogy félreveszetés áldozat lett . Ezért üldözni kezdi csaló szolgáját akit Balgának hisz. Mirígy házának szobájába