Scully telefonhívást kap anyjától, Margaret-től, hogy apja koszorúér-repedésben elhunyt. Pillanatokkal a hívás előtt Dana édesapja szellemszerű alakját látta felbukkanni a szobájában.

Scully a munkájába temetkezik, hogy minél kevésbé eméssze apja halála. Felkelti az érdeklődését egy eset, egy fiatal párt raboltak el az egyik egyetem közelében. Hasonló emberrablás történt pontosan egy évvel ezelőtt is egy másik egyetem környezetében. A holttesteket később megtalálták és a nyomozás szerint az áldozatokat megkínozták haláluk előtt.

Az egyetlen nyom az ügyben egy bizonyos Luther Lee Boggs, akit Észak-Karolinában egy héten belül gázkamrában kivégeznek. Boggs azt állítja, tudja ki a sorozatgyilkos és igazolásként pontosan leír egy karkötőt, amelyet az egyik korábbi áldozat viselt. A férfi azt állítja, mindezt parapszichológiai képességeivel tudta meg. Alkut ajánl: segít a rendőrségnek, ha megkegyelmeznek neki.

Mielőtt Scully Észak-Karolinába utazna, részt vesz apja temetésén, amelyet a Haditengerészet rendez. William Scully kapitány hamvait a Túl a tengeren című dal kíséretében szórják a tengerbe.

Mulder és Scully ezután elutazik az észak-karolinai börtönbe. Mulder egy ruhadarabot ad Boggs-nak, azt állítva, hogy az az egyik eltűnt személy öltözetéből való. Boggs transzba esik és leír egy utcarészletet, ahol a gyilkos lakik. Mulder erre bejelenti, hogy a ruhadarab a saját pólójából való és semmi köze az esetekhez. Meggyőződvén Boggs szélhámosságáról, Mulder távozik. Scully egyedül marad Boggs-al, aki a Túl a tengeren című dalt kezdi dúdolgatni...

Miközben Scully ügynök autójával hazafelé tart, kíváncsi lesz a Boggs által leírt helyre. Rátalál egy üres raktárépületre, ahol egyértelmű nyomait látja annak, hogy korábban ott voltak az elrabolt emberek.

A rendőrség mindent átvizsgál a raktárban. Dana nem tesz említést apja szelleméről és arról, hogy Boggs ismeri a temetésen játszott dalt. Mulder arra következtetésre jut, hogy Boggs összejátszik a tettessel. Második találkozásuk alkalmával Boggs azt állítja, hogy az elrabolt pár egy csónakházban van egy tő partján. Az útmutatás alapján a két ügynök megtalálja a házat és megmenti az egyik áldozatot, Liz Hawley-t. Az emberrabló, Lucas Henry, rálő Foxra és motorcsónakon elmenekül, túszul tartva a másik áldozatot, Jim Summers-t.

Mulder kórházba kerül, Scully pedig Lucas Henry után nyomoz. Ismét beszél Boggs-al, aki mesél neki a gázkamrában átélt halálközeli élményéről, amikoris az utolsó pillanatban jött kegyelmi határozat mentette meg az életét. Ekkor került kapcsolatba a szellemvilággal. Nem hajlandó Summers hollétéről beszélni, amíg nem garantálják, hogy nem végzik ki.

Scully közbenjár a kegyelemért, de elutasítják. Nem lévén más megoldás, Dana azt hazudja Boggs-nak, hogy kegyelmet kapott. A férfi erre elmondja hol van Summers és Henry. Mielőtt a nő elmenne, Boggs elárulja, hogy tudja miszerint Dana hazudott és nem kapott kegyelmet.

Scully és társai lecsapnak Henry rejtekhelyére és megmentik Summerst. Henry nem adja fel magát és a tűzharcban a rendőrök lelövik. Az utolsó képsorokon Scully Boggs kivégzését nézi.

Beyond the sea #1X12

Eredeti bemutató: 1994. január 7.

Írta: Glen Morgan és James Wong

Rendezte: David Nutter

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Luther Lee Boggs - Brad Dourif

William Scully kapitány - Don Davis

Margaret Scully - Sheila Larken

Liz Hawley - Lisa Vultaggio

Jim Summers - Chad Willet

Lucas Jackson Henry - Lawrence King