Egy Marty nevű nő elcsábít egy üzletembert egy felkapott éjszakai mulatóban. A pár egy motelbe megy és szeretkeznek. Nem sokkal ezután az üzletember rosszul lesz, görcsös rohamokat kap és meghal. Mielőtt Marty elhagyná a motelt, kinézete megváltozik és átalakul egy férfivé.

Mulder és Scully hozzáfog az ügy felderítéséhez. Mulder összekapcsolja az esetet korábbi, hasonló eseményekkel, amikor valaki szeretkezés közben hunyt el. Az orvosi vizsgálatok során nagy mennyiségben találnak feromont, a szexuális vágyat gerjesztő hormonokat, az áldozat vérében. Fox visszaemlékszik két hasonló esetre, amelyek egy távoli massachusettsi faluban történtek, egy vallásos elkülönülésben élő szekta, a puritánságot hirdető keresztény Rokonok nevű közösség tagjai közt.

A két ügynök elutazik az isten háta mögötti helyre, ahol a szekta megengedi, hogy -fegyvereik letétele után- körülnézzenek a lakóhelyükön. Mialatt közös ebédjüket fogyasztják, az egyik férfi, Aaron testvér, rosszul lesz, de a többiek nem engedik, hogy Scully, mint orvos, segítsen rajta.

Mulder és Scully éjszak felfedező körútra indulnak a birtokon, mert felfigyelnek a pajta alatti pincéből kiszűrődő fényre. Mulder bemerészkedik és szemtanúja lesz egy vallási ceremónia lefolyásának, amely Aaron testvér körül forog. Fox annyira igyekszik rejtve maradni, hogy a távozó testvérek végül -véletlenül- bezárják őt a pincébe. A férfi rátalál Aaron testvér testére, amely valami furcsa, hártyaszerű anyaggal van beborítva. Mulder döbbenten nézi, amint Aaron lassan átalakul nővé.

Scullyt eközben felkeresi Andrew testvér, egy különös, hipnotikus erővel megáldott férfi, és elmondja, hogy szerinte a gyilkosságokat Martin testvér követte el. Ám mielőtt felfedné hogyan is tette mindezt Martin, Andrew hipnotizálja Danát és csókolgatni kezdi. Mulder ezalatt kitör a pajtából és éppen időben érkezik, hogy megakadályozza Andrew erőszakoskodását.

Muldernek és Scullynak el kell hagynia a várost. A nyomozás elakad, mígnem Martin testvér egyik áldozata, aki sikeresen megúszta a találkát, el nem meséli, hogy Martin a szeme láttára változott nőből férfivé.

A rendőrség követi Marty-t egy motelba, ahol az áldozat ellopott hitelkártyáját használta. Mulderék rajtaütnek a motelszobán és rátalálnak Marty legújabb áldozatára, aki halott. Marty menekül, de az ügynökök a nyomába erednek. Mielőtt elfoghatnák, megjelennek a Rokonok többi tagjai és kimenekítik testvérüket.

Mulder, Scully és más ügynökök, nagy erőkkel kiszállnak a massachusettsi birtokra, ám teljesen üresen találják a házakat. Egyetlen nyom maradt csupán utánuk: egy hatalmas gabonakör.

Genderbenders #1X13

Eredeti bemutató: 1994. január 21.

Írta: Larry Barber és Paul Barber

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Andrew testvér - Brient Hinkley

Marty - Kate Twa

Martin testvér - Peter Stebbings

Michael - Nicholas Lea