...(az előző
rész folytatása) Egy férfi meztelen teste lebeg egy sárgás folyadékban.
Testét spórák borítják. Egy csőszerű nyúlványt húznak ki
a szájából, mire fuldoklani kezd. A férfi Mulder. Scully felébred a kórházi
ágyon és rájön, rémálmot látott.
Másnap
reggel dolgozni indul és meglepetten látja, hogy Mulder irodáját éppen
ügynökök kutatják át. Ő és Skinner felháborodnak és a parancs
kiadójához fordulnak, az újonnan kinevezett Kersh igazgatóhoz. Az
mindenképpen számít tanúvallomásaikra, amelyet haladéktalanul meg
kell tenniük a Mulder eltűnésében indult nyomozás vezetőjénél,
John Doggett különleges ügynöknél. Kersh figyelmezteti őket, szót
ne merjenek ejteni a földönkívüliekről, mert az az állásukba
kerül. Skinner nem akar hazudni, de Scully meggyőzi, hogy csak úgy
tudnak segíteni Mulderen, ha nem rúgatják ki magukat az FBI-tól. Miközben
Scully a kihallgatásra vár, szóba elegyedik egy ügynökkel. Az
elmondja, hogy ismerte Muldert és meg akarja győzni Scullyt, hogy
Muldernek volt egy másik, titkos élete, amelyről Scully nem tudott.
Dana rájön, hogy a beszélgetőpartnere John Doggett.
Scully
otthon van és Doggett aktáját tanulmányozza a számítógépén.
Doggett a Tengerészetnél szolgált, majd a new yorki rendőrséghez
került és végül az FBI-hoz. Később felhívja anyját és amikor
befejezi a beszélgetést, egy halk kattanást hall. Gyanakodni kezd, hogy
megfigyelik és ki is szúr egy férfit az utcán, aki csendben álldogál.
Felhívja Doggett-et és felelősségre vonja, hogy figyelteti. Az
tagadja a vádakat. Scully ekkor észreveszi, hogy valaki áll az ajtaja
előtt. Fegyvert ránt és kiszalad a folyosóra, de csak a háziurat
találja meg, aki azt álltja, az imént járt itt Mulder. Mire Scully
visszamegy a lakásába, a számítógépe eltűnt. Felkeresi Mulder
lakását és onnan is hiányzik a számítógép. Scully a régi emlékek
láttán elérzékenyül, majd fáradtan elalszik Mulder ágyán. Álmában
ismét Foxot látja, amint egy székbe kötözve ül. Orrába két vékony
fémcső nyúlik be és egy fúrógép lyukat vág a felső szájpadlásába.
Mulder reménytelenül küzd a kínzása ellen és fájdalmában felüvölt.
Skinner
találkozik a Magányos harcosokkal, akik megfigyelték a nyugati partvidék
UFO-aktivitását. Megpróbálták nyomon követni a Muldert elrabló
űrhajó pályáját, de elvesztették a jelet. Másnap Scully arra ébred,
hogy Doggett áll az ágy mellett. Egy autóbérleti szerződést
mutat Scullynak, amelyet Mulder kötött és kérdi Scullyt, hogy szerinte
hova ment Fox. Beszélgetésüket egy telefonhívás szakítja meg,
Muldert látták belépni az FBI épületébe.
Az
FBI főhadiszálláson Doggett emberei Skinner-t faggatják Mulder belépőjéről.
Az ügynökök eközben elnyitnak egy ládát, amelyben a Mulder család
sírkövét találják. William, Teena és Samantha neve mellett szerepel
Fox is: Fox Mulder 1961-2000. Scullyt megrázza a látvány. Doggett
Mulder orvosi aktáit olvassa és felfigyel a furcsa agyi problémákra,
amelyek korábban előfordultak Foxnál. Doggett azt gondolja, Mulder
megtervezte saját eltűnését, az X-akták kudarca miatt érzett
csalódottságában. Amikor Skinner ezt nem bírva elmeséli az UFO élményét
az oregoni erdőben, Scully könyörög Doggett-nek, hogy ne vegye be
a jelentésébe ezt a vallomást. A Magányos Harcosok további nyomozása
azt az eredményt hozza, hogy az UFO valahol Arizonában kell legyen.
Langly szerint egy másik eltérítettet keresnek arrafelé, mire
Scullynak eszébe jut Gibson Praise (lásd a Vége és A kezdet című
epizódokat). Az idegenek el akarják tűntetni a nyomaikat. Eközben
valaki egy dossziét csúsztat be Doggett irodájának ajtaja alatt, Gibson
aktáját. Doggett arra következtet, hogy Mulder is Gibson-t keresi
és ha megtalálják a fiút, Mulder is ott lesz a közelben. Gibson-t
utoljára Arizonában látták.
Muldert
megint a vizsgálóasztalra szíjazva látjuk. Forgó penge fúr a mellkasába
és ahogy felordít, Scully ébred szunyókálásából. Skinner mellett
ül egy autóban és az arizonai sivatagban haladnak. Nem látják, de egy
helikopter követi őket a magasban. Doggett, aki a helikopterben ül,
rádióüzenetet kap, hogy Gibson a flemingtowni Süketek Iskolájában
van.
Eközben Scully észreveszi, hogy egy helyen rezeg a levegő. Azt
hiszi, képzelődik, pedig valójában az űrhajót látta.
Skinner eközben rájön, hogy a flemingtowni iskola itt van a közelben
és odamennek. Az igazgatót értesítik, hogy az FBI keresi Gibson-t.
Doggett ér oda előbb az iskolához, de Gibson eltűnt. Amikor
Scully és Skinner is megérkezik, meglepődnek, hogy Doggett ott van.
Dana rá is kérdez, mit keres itt, mire az azt feleli "Muldert próbálom
megtalálni". Gibson közben csendben kioson hátul, de egy alak megállítja.
Doggett követi a nyomokat a sivatagi homokban és hamarosan rátalál az
ismeretlen férfira és Gibson-ra. Fegyvert emel rá és felszólítja,
hogy eressze el a fiút. Az megfordul és Doggett döbbenten mered rá...
a férfi Mulder!