Montana állam egyik magányos farmján egy farkasszerű teremtmény támad Jim Parker-re és fiára, Lyle-re. A sötét és viharos éjszakában Jim rálő a lényre és megöli. Ám amikor megvizsgálja a tetemet, nem egy állatot lát, hanem Joseph Goodensnake-t, egy indiánt.

Mulder meggyőzi Scullyt, hogy segítsen neki ebben az ügyben, amely sokkal inkább tragikus balesetnek tűnik, semmint természetfölötti eseménynek. Beszélnek Jim Parker-el, aki elmondja, hogy mostanában teheneit gyakran megtámadta és megcsonkította valaki vagy valami. Ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy ő egy farkast lőtt le és nem Goodensnake-t. Mulder kíváncsiságát felkelti egy áttetsző bőrdarab, amit azon a helyen talál, ahol Goodensnake teteme feküdt.

Az ügynökök felkeresik a Trego Indián Rezervátumot, ahol engedélyt kapnak a serifftől, Charlie Tskany-tól, hogy megvizsgálják Goodensnake holttestét. Felfedezik, hogy az elhunyt férfi tépőfogai aránytalanul nagyok, akárcsak egy vadállatéi. A seriff elutasítja Scully boncolási kérelmét, hivatkozva az ősi indián szokásokra.

A törzs tagjai elégetik Goodensnake tetemét, mialatt Fox elmeséli Danának, hogy az első X-aktát még J. Edgar Hoover elnök idején készítették. Ebben szó volt egy II. világháború alatt történt sorozatgyilkosságról, amely során a rendőrség feltételezése szerint egy vadállat tépett szét embereket. A titokzatos lényt végül a rendőrség lelőtte, de amikor a tetemét keresték, csak egy emberi hullát találtak a helyszínen. Scully ragaszkodik ahhoz, hogy biológiai képtelenség, hogy egy ember alakot változtasson.

Lyle Parker is részt vesz a temetésen és felajánlja segítségét Goodensnake árván maradt húgának, Gwen-nek. A lány azonban elutasítja a fiú közeledését.

Nem sokkal a temetés után Mulder és Scully meglátogatja a Parker-farmot és ráakadnak Jim Parker széttépett holttestére. Megtalálják Lyle meztelen testét is, aki egy sáros pocsolyában fekszik. Scully kórházba viszi a fiút, mialatt Mulder és Tskany seriff tovább nyomoznak.

Tskany elviszi Muldert Ish házába. Az öreg férfi egy indián sámán. Ish elmondja, hogy a II. világháború során történt gyilkosságok Manitou szellemének a művei, aki képes az embert farkassá változtatni. Tskany szerint az alakváltó képesség öröklődik, így most Gwen az elsőszámú gyanúsított, hogy bátyja halálát megbosszulandó, megölte Jim Parkert. Amikor Gwent kihallgatják, a lány azt vallja, hogy nem ő a tettes, sőt látta, amint egy farkas megtámadja Jimet.

Mulder és Tskany ekkor döbbennek rá, hogy Lyle lehet a farkasember, mert Goodensnake megmarta a támadás során és nyilván megfertőzte a fiút. Azonnal a Parker-házba mennek, ahol Mulder megmenti Scullyt a szörny karmaitól, lelőve a farkasembert. Pillanatokkal később az állattetem formát vált és Lyle Parker meztelen teste hever a földön.

Shapes #1X18

Eredeti bemutató: 1994. április 1.

Írta: Marilyn Osborn

Rendezte: David Nutter

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Lyle Parker - Ty Miller

Charley Tskany seriff - Michael Horse

Jim Parker - Donnelly Rhodes

Gwen Goodensnake - Renae Morriseau

Ish - Jimmy Herman