Mulder rejtélyes tippet kap Deep Throat-tól egy férfire vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt ugyan meglőtték, de az belezuhant egy tóba. Az órákig tartó mentőakció ellenére a búvárok nem találták meg a férfi holttestét. Mulder felfedezi, hogy valaki manipulálta a rendőrségi jelentést és a gyanúsított kocsiját ábrázoló fényképet kicserélte egy másik autó képével.

Az ügynökök kinyomozzák, hogy az igazi jármű Dr. Berube tulajdona, aki azonban nem túlzottan segítőkész. Zsákutcába érve Mulder arra készül, hogy abbahagyja a nyomozást. Ám Deep Throat ismét jelentkezik és meggyőzi őt az eset különösen fontos mivoltáról. Eközben Dr. Berube holttestét megtalálják a laboratóriumában.

A rendőrség sikertelenül lezárja a vízbe esett férfi tetemének keresését. Amikor elhagyják a helyszínt egy alak emelkedik ki a vízből, az üldözött férfi. Nyakán kopoltyúszerű kinövések vannak, amely lehetővé tette számára, hogy végég a felszín alatt várakozzon. A szökevény bemegy a városba és megpróbál kapcsolatba lépni Dr. Berube-al, de mielőtt megtudná a halálhírt, összeesik a kimerültségtől. A mentők kiszállnak érte és azonnal a kórházba sietnek vele. Útközben injekciót akarnak adni neki, de amikor beleszúrják a tőt a testébe, abból mérgező gáz szivárog ki. A mentőorvosok elkábulnak és a titokzatos férfi ismét elmenekül.

Dr. Carpenter segítségével Scully megszerez egy lombikot, amely Berube laborjában volt. A benne lévő baktériumról azt feltételezik, hogy földönkívüli eredetű.

Mulder eközben eljut egy raktárépületbe, amelyben folyadékkal telt tartályokban, emberek testeit fedezi fel. De amikor Scullyval együtt visszatérnek, a raktár teljesen üres. Deep Throat elmondja, hogy Dr. Berube földönkívüli vírusokkal kísérletezett és ezekhez a tesztekhez embereket használt fel. A kutatást a kormány pénzelte, de számukra nem a páciensek voltak a lényegesek, hanem csak a technológia. Az egyik ilyen kísérleti alany Dr. Secare, Berube egyik barátja, volt. Amikor kiderült, hogy a kormány végezni akar az emberekkel, Berube figyelmeztette barátját és odaadta neki autóját a meneküléshez. Amikor a rendőrség üldözőbe vette, Secare kihasználva a vírus által okozott kopoltyú-mutációt, a tó fenekén keresett menedéket.

Scully értesül róla, hogy Dr. Carpenter autóbalesetben elhunyt. Mulder ezalatt rátalál Dr. Secare-re, de kettejük beszélgetését megzavarják a megjelenő kormányügynökök, akik lelövik Secare-t és őrizetbe veszik Muldert.

Mulder kiszabadítása érdekében Scully kapcsolatba lép Deep Throat-al. A titokzatos férfi elintézi Scullynak, hogy az bejuthasson egy szupertitkos laboratóriumba. Scully itt magához vesz egy földönkívüli embriót tartalmazó tárlódobozt és csak akkor hajlandó visszaadni azt a kormánynak, ha cserébe Muldert szabadon engedik.

Deep Throat megszervezi a csereakciót, de a csere után halálos pisztolylövést kap a Rövidhajú férfitól. Mulder elmondja Scullynak, hogy a kormány nyomására lezárják az X-aktákat...

The Erlenmeyer flask #1X23

Eredeti bemutató: 1994. május 13.

Írta: Chris Carter

Rendezte R. W. Goodwin

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Deep Throat - Jerry Hardin

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Dr. Berube - Ken Kramer

Dr. Carpenter - Anne Desalvo

Dr. Secare - Simon Webb

Rövidhajú Férfi - Lindsey Ginter