(...az előző rész folytatása) Zeke Josepho kapitány visszaemlékszik egy jelenetre, amit 1991-ben, az Irakban vívott Öböl-háborúban élt át és mindörökre megváltoztatta az életét. Josepho egységét elfogták az iraki katonák és mindenkit megöltek, a kapitány kivételével. Hirtelen négy amerikai katona jelent meg és habár az irakiak lőttek rájuk, azokon nem fogott a golyó. Gránátokat dobtak az iraki táborra és minden lángba borult. A négy katona azonban ezt is túlélte. Josepho pedig azért maradt életben, hogy elmondja, ez a négy ember ahhoz az istenhez tartozik, aki minden más istennél előrébb való.

Mint civil, Josepho most abban a kanadai sátorban áll, ahol a szekta tagjai az eltemetett űrhajót ássák ki. A felületén lévő írásjelek a világ összes vallását érintik és tartalmazzák.

Az FBI épületében a Fogpiszkálós Férfi nézi, ahogy a Magányos Harcosok csapata átvizsgálja a fantomképeket, hogy rátaláljanak a tettesre, aki elrabolta Scully kisfiát, William-et. Megtalálják a Kabátos Asszony képét, de nem szólnak az FBI-nak. Eközben Follmer egy akciócsoportot állít fel William megtalálására, de Dana úgy véli, Follmer csak eltussolni akarja az egész ügyet, semmint megoldani. Még Skinner sem tudja ennek ellenkezőjéről meggyőzni Scullyt, aki szerint az FBI le akar számolni az X-aktákkal, Mulderrel, vele és William-el is.

Reyes a kómában fekvő Doggett ágyánál áll a Szent Mary kórházban. Scully titkos találkozóra hívja a lakására, ahol a Magányos Harcosok időközben lenyomozták hol van az elrabolt furgonjuk és vélhetőleg William. Byers ugyanis egy mobiltelefont rejtett az ülés alá és most annak a jeleit bemérve tudták meg, hol van a jármű. Scully és Reyes Pennsylvania állambeli Warfordsburg-ba mennek.

Ezalatt a kabátos asszony kiszáll a furgonból és egy telefonfülkéből felhívja Josepho-t, hogy megvan a kisgyerek. Josepho egy csapat embert néz, akik megpróbálják felnyitni az űrhajó tetejét. Amikor a nő elmondja, hogy William nála van, az UFO kupolája megmoccan és csapdába ejti a munkásokat. Amikor Dana és Monica rátalálnak a furgonra, az már üres, csak a mobiltelefont találják meg benne.

Reyes visszatér a kórházba és imádkozik Doggett-ért. Follmer felkeresi és elmondja, tudja, hogy Pennsylvaniá-ba utazott a gyermekrabló után. Az aligazgató elismeri, hogy vannak olyanok a testületben, akik ellene dolgoznak, de ő biztosítja Reyes-t a lojalitásáról. Follmer ezután egy szívességet kér tőle. Comer ügynök magához tért és a "dzseki" szót írta le. Follmer arra kéri Reyes-t tudja meg Scully-tól, mit jelent ez. Dana azonban nem hajlandó elmondani, hogy mit talált Comer zsebében. Ehelyett a két ügynöknő bemegy a kórházba és a fémrúd segítségével meggyógyítják Comer-t és kifaggatják William-ról. Comer elmagyarázza, hogy a kanadai szekta vezetője, Josepho, azt hirdeti, a földönkívüliek át fogják venni a hatalmat a Föld és az emberek fölött. Az űrhajó, amit találtak, az isten fizikai megtestesülése és azt mondta Josepho-nak, hogy csak William képes megakadályozni ezt a hatalomátvételt, akárcsak korábban az apja, Fox Mulder, tette. Hogy William meg tudja állítani az idegeneket, Muldernek meg kell halnia és Josepho már meg is ölette Fox-ot. Most Josepho védelmezi a kisgyereket, de Comer, más utasítások alapján, végezni akart vele. Comer ekkor kéri a gyógyító rudat, hogy teljessé tegye a gyógyulását, de megjelenik a Fogpiszkálós Férfi és elküldi Scullyt és Reyes-t.

A kanadai sátorban Josepho emberei végre felnyitják a társaikra záródott kupolát, de ez csak akkor sikerül, amikor a Kabátos Asszony belép, kezében a kis William-el. A bentragadt szektatagoknak csak az összeégett tetemeit találják meg.

Scully és Reyes a kórház kápolnájába mennek, ahol Dana elmondja Monicá-nak, attól fél, William-ot meg fogják ölni. Reyes nyugtatja, de nem sok sikerrel. Skinner érkezik, hogy Comer meghalt. Mivel a két nő is gyanúsított, Skinner azt javasolja, gyorsan tűnjenek el. Reyes visszamegy Comer szobájába, mert a Fogpiszkálós megjelenésekor a földönkívüli fémrudat a takaró alá rejtették előle, de a tárgynak nyoma veszett. Scully bemegy Doggett-hez, aki váratlanul magához tér és figyelmezteti Danát, valaki közeledni fog hozzá, de ne bízzon meg benne. Ugyanekkor megcsörren Scully telefonja - Josepho ad utasításokat neki, mit tegyen, ha látni akarja a fiát.

Scully és Josepho találkoznak Calgary-ban, Kanadában. Josepho elmeséli az iraki esetet és hozzáteszi, szuperkatonákat látott, akik az isten kiválasztott fiai. Josepho azt hiszi, William lesz a vezetője azoknak a földönkívülieknek, akik az emberek fölött fognak uralkodni. Bár Josepho korábban úgy gondolta, Mulder halott, jelenleg nem biztos ebben. Azt ajánlja, Scully hozzon bizonyítékot Fox halálára, akkor kapja vissza William-et. Ha Mulder életben van, akkor William nem tudja végrehajtani a küldetését.

A találkozó alatt a Magányos Harcosok jeladót tesznek Josepho kocsijára, így követni tudják. Nyomát vesztik azonban, így Scully a saját feje után megy. Meglátja a távolban a sátrat és odafut. Eközben William felsír a sátorban és a hangjára az űrhajó beindul. Az UFO felszáll és a sátor felrobban. Mindenki meghal, csak a kis William sír a roncsok alatt - sértetlenül.

Reyes megtalálja a kórház kápolnájában imádkozó Doggett-et. John azt mondja, amíg kómában volt, egy hangot hallott, aki azt mondta, ébredjen fel és figyelmeztesse Scullyt Josepho-ra.

Az FBI épületében Follmer tájékoztatja Kersh igazgatót, hogy mielőtt Comer meghalt volna, életjelei és életfunkciói normálisra álltak vissza. Follmer nem tudja mire vélni ezt. A Fogpiszkálós Férfi ott van Kersh irodájában és az igazgató átadja neki az ügy aktáit. Kersh ezután gratulál neki, mert minden lezárult, bár vannak még elvarratlan szálak. "Majd gondjukat viselem" - mondja a Fogpiszkálós és csak mi látjuk, hogy az ő tarkóján is egy földönkívüli csigolya kinövése van...

Providence #9ABX11

Eredeti bemutató: 2002. március 10.

Írta: Chris Carter és Frank Spotnitz

Rendezte: Chris Carter

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Kersh társigazgató - James Pickens, Jr.

Brad Follmer aligazgató - Cary Elwes

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce Harwood

Robert Comer - Neal McDonough

Kabátos asszony - McNally Sagal

Josepho - Denis Forest

A kis William - James és Travis Riker

Fogpiszkálós férfi - Alan Dale