A 8 éves Tommy Conlon ébren fekszik az ágyában, a pennsylvaniai Fairhope városában. Hirtelen recsegő hangot hall az ágya alól, mire apjáért kiált. Jeffrey Conlon körbenéz az ágy alatt és habár lát valami mozgást a padlón, nem szól a fiának. Tommy megint hallja a furcsa hangot és ezúttal ki akar szaladni a szobából, de Jeffrey a másik oldalról erősen tartja a kilincset, nehogy Tommy ki tudja nyitni az ajtót.

Leyla Harrison ügynök megkeresi Scullyt és egy ügyről akar vele beszélni, ami talán X-akta. Tommy Conlon azt mesélte a nagymamájának, hogy egy szörny ölte meg az édesanyját, és hogy az apja ezt tudja. Harrison nem érti, az édesanya miért lett öngyilkos úgy, hogy 16 késszúrással végzett magával. Érdekes módon, Tommy macskáját is megölték. Bár Harrison kéri, Scully nem akar segíteni. Később Reyes hívja fel, hogy Doggett-el együtt Pennsylvania-ba mennek. Dana azt állítja, feleslegesen mennek, mire John visszafordul. Harrison ügynök, aki szintén ott ül a kocsiban, esedezik, hogy legalább nézzék meg mi a helyzet és hogy a kisfiú nincs veszélyben. Doggett újfent Fairhope felé fordul. Tommy

Amikor megérkeznek a Conlon házhoz, az apa épp ás valamit, de a közeledő ügynökök elől elrejti az ásót. Amikor szóba kerül Tommy, Jeffrey megtagadja, hogy beszéljenek vele. Tommy azonban meghallja, hogy odakint beszélgetnek és kijön a házból. Harrison megkérdezi a kisfiút a szörnyekről, amelyekről a nagymamájának mesélt. Tommy csak annyit felel, hogy "nincsenek is szörnyek". Ennek ellenére Doggett és Reyes gyanúsnak találja a szituációt, mert John vért látott az apa kezén és friss ásásnyomokat. Visszaülnek a kocsiba, hogy házkutatási parancsot szerezzenek, de az autó nem indul be. Ehelyett vér fröccsen rájuk a légkondicionálóból. Ellenőrzik az autó motorját és kiderül, minden csupa vér. A házban Jeffrey megjegyzi a fiának, hogy a szörnyek nem engedik elmenni az ügynököket.

Ugyanazon az éjszakán, Harrison barátja, Gabe Rotter, elviszi Tommy halott macskáját Scully-hoz. Azt állítja, ezt Harrison ásta ki Conlon-ék korábbi házának kertjében. Scully eltöpreng, hogy tényleg egy X-akta lenne az eset? Felboncolja az állatot és kiderül, az öngyilkos lett. Mintha lett volna valami a hasában és azt akarta volna kirágni. Dana felhívja a fairhopei serifet, hogy ellenőrizze az ügynökök biztonságát. A serif ismeri a Conlon házat, mert járt ott, amikor Tommy nagymamája megkérte, hogy nézze meg a kisfiút. Jeffrey megfenyegette őt, hogy hagyja békén őket.

A három ügynök eközben visszamegy a Conlon házba, de nem tudnak telefonálni, még a mobiltelefonjukról sem, holott van térerő. Mivel az autó nem működik, kénytelenek itt tölteni az éjszakát, de legalább szemmel tarthatják a kisfiút. Tommy kiáltására ébrednek és meglátják, hogy az apa megint fogja a kilincset, hogy a fiú ne tudjon kimenekülni a szobából. Doggett beront és meglát három szörnyet. Az egyikre rálő, de az ahelyett hogy elpusztulna, kettéosztódik. A lények eltűnnek a fal egyik repedésében és John sehol sem találja őket. Tommy elmeséli, hogy ezek a lények ölték meg az anyját. Doggett kérdéseire Jeffrey beismeri, hogy ezek a szörnyek őt is megtámadták és addig nem nyugszanak, amíg meg nem ölnek mindenkit.

Doggett megparancsolja Jeffrey-nek, hogy pakoljon össze és azonnal hagyják el a házat, de Conlon azt hajtogatja, hogy a szörnyek nem fogják engedni ezt. Megérkezik a serif, de azt mondja, hogy nem tudnak elmenni a házból, mert odakint túl hideg van. Hirtelen fegyvert ránt, de John ráveti magát. Amikor gyomronvágja a rendőrt, az ökle behatol a serif hasába. A halott serifnek nincsenek belső szervei és a vére sem igazi vér. Doggett megint kérdőre vonja Jeffrey-t, aki csak annyit mond, hogy a szörnyek valamiért nem bántják Tommy-t. Tommy eközben lerajzolja a lényeket Reyes-nek és elmondja, hogy nagyon fél a szörnyektől. Doggett

Scully nem tud kapcsolatba lépni a seriffel és ez aggasztja. Kocsiba ül és Fairhope-ba megy, Gabe-el. Az irodájában megtalálja az egészséges serifet, aki elmondja, nem tudott elmenni a Conlon házba, mert az utak veszélyesek az éjjel.

Doggett és Harrison meglepve tapasztalják, hogy a serif teteme eltűnt. Reyes jön lefelé a lépcsőn és a hasát fájlalja. Megvizsgálva kiderül, hogy valami mozog odabent, a bőr alatt. Monica elmondja, hogy Tommy tette ezt vele. Jeffrey elmagyarázza, hogy nem tudja megakadályozni, hogy fia olyan dolgokat fantáziáljon, amelyek nem is léteznek. Doggett felrohan Tommy-hoz, de a szobába lépve, beleesik egy sötét lyukba, ami a szoba helyén tátong. A verem alján tucatnyi szörny támad rá, ellepik az egész testét.

Mialatt Reyes görcsökben fetreng, Harrison Jeffrey-t kéri, hogy segítsen. Hirtelen vér folyik Leyla szeméből, mire Jeffrey elindul Tommy szobája felé. Az ajtó előtt azonban Doggett áll és elmondja neki, hogy semmi sem valóság, ami itt történik. Conlon felesége elhitte, hogy igazi és öngyilkos lett. Mivel azonban ő nem hiszi ezt, semmi baja. Jeffrey fia hangját hallja odabentről, de nem válaszol neki. Tommy kinéz az ablakon és látja, hogy Doggett és Jeffrey besegítik a két sebesült ügynöknőt a kocsiba. Doggett visszatér és benzinnel locsolja fel a házat. Tommy lejön és megvádolja John-t, hogy csak rá akar ijeszteni. Doggett azonban valóban felgyújtja a házat. Tommy tényleg megijed és félni kezd, mire Reyes és Harrison csodálatos módon meggyógyulnak. A végszóra Scully és Gabe érkeznek meg, hótraktorral. A ház érintetlen és Tommy elájult. Doggett ugyanis vizet locsolt szét, csak a kisfiú képzelte, hogy az benzin és hogy ég, ezért ájult el a félelemtől.

Az FBI épületében Harrison megdicséri Doggett-et, hogy mindannyiuk életét megmentette, mert olyan szegényes a képzelőereje. Reyes elmondja, hogy az orvosok kitalálták a módját, miként tartsák kordában Tommy fantáziáját. Egy cellában látjuk a kisfiút, aki tucatnyi tévékészülék előtt ül, amelyek mindegyike különböző műsort sugároz. Tommy olyan üres tekintettel bámulja a tévéket, mint akinek eltávolították a halántéklebenyét.

Scary Monsters #9ABX12

Eredeti bemutató: 2002. április 14.

Írta: Thomas Schnauz

Rendezte: Dwight Little

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Leyla Harrison - Jolie Jenkins

Jeffrey Conlon - Scott Paulin

Tommy Conlon - Gavin Fink

Jack Cogan serif - Steve Ryan

Gabe Rotter - Brian Poth