Egy vidéki farmon két szociális gondozó találkozik a Van de Kamp család két tagjával, hogy megbeszéljenek egy örökbefogadást. Amikor a férj aláírja a szükséges dokumentumokat, a két nővér átadja a kisbabát: William-et. A Lélegzõ beadja a szérumot William-nek

Egy héttel korábban... Scully lakása előtt egy férfi, a Lélegző (aki furcsa hangokat hallat, amikor levegőt vesz) titokban lesi, amint Scully kiveszi a kocsiból a kis William-et. Később az FBI irodában Doggett belép a sötét X-akták irodába, ahol már vár rá a Lélegző. Dulakodni kezdenek és az ismeretlen kerekedik felül, majd menekülni kezd. Ám Doggett az utolsó pillanatban még előkapja pisztolyát és feltartóztatja. Scully-t is tájékoztatják az esetről. A Lélegző azt állítja, az igazi neve Daniel Miller és úgy jutott be az FBI-hoz, hogy Muldertől kapott egy belépőkártyát. Valaha ő is ügynök volt és egy titkos kormányzati kísérlet után nyomoz, amely emberi ronccsá tette őt. Scullyék persze alaposan kikérdezik Mulderrel kapcsolatban és igazolást nyer, hogy a Lélegző csakugyan aprólékosan ismeri Fox múltját.

Dana megvizsgálja a Lélegző-t és rájön, hogy az egész testén látható sérüléseket nem tűz vagy sav okozta. A férfi állítása szerint úgy keletkeztek, hogy valamilyen injekciókat kapott a kísérletek során. Ezalatt Doggett ellenőrzi a Daniel Miller nevet az FBI archívumában, de nem talál ilyet. Ekkor jut arra a feltételezésre, hogy a Lélegző valójában Fox Mulder. Amikor szembesítik ezzel, a Lélegző beismeri, hogy ő nem Miller, de nem árulja el valódi kilétét. Scully elvégez egy DNS tesztet, de az eredményre várni kell. Ezalatt a Lélegző azt mondja, hogy a kormány földönkívülivé akarta őt változtatni, de a kísérlet nem sikerült. Bizonyos X-aktákat keresett az irodában, mielőtt Doggett meglepte, ám nem találta meg a fájlokat. Scully elismeri, hogy a kérdéses aktákat hazavitte. Scully, Reyes és a Lélegző elmennek Dana lakására, ahol a férfi engedélyt kér, hogy a karjaiba vegye a kis William-et. Dana ugyanakkor elmondja Reyes-nek, hogy a Lélegző mégsem lehet Mulder, mert Fox tudta, hogy a szóban forgó aktákat Scully elhozta az irodából. Doggett érkezik a DNS teszt eredményével - a Lélegző Fox Mulder. Dana ezt nem hiszi el, még az adatok láttán sem.

Később a Lélegző váratlanul elszalad Scully házából, mire Doggett és Reyes utána erednek. Elfogják és adnak neki két altatótablettát. Ám a férfi nem nyeli le őket, csak alvást színlel. Kisvártatva belopózik William szobájába és bead a gyereknek egy injekciót. Scully hamarosan felfedez egy vércsöppet a lepedőn és azonnal orvoshoz viszi a babát. A kórházban nem találnak semmi rendelleneset, de az anyai ösztön nem nyugszik. Dana kérdőre vonja a Lélegzőt és a szemébe mondja, hogy ő nem lehet más, csak Mulder féltestvére, Jeffrey Spender. Ezért is egyezett a DNS teszt. Spender beismeri tettét és azt állítja, olyan szérumot adott be William-nek, ami kikapcsolja benne a földönkívüli géneket. Az idegeneknek pont emiatt kellett a kis William, de most Spender bosszút állt apján ezzel a lépéssel, mert a babát közönséges emberré alakította. Azt is hozzáteszi azonban, hogy William élete nincs biztonságban még most sem, egészen addig, amíg az idegenek tudják hol él.

A kép visszavált a Van de Kamp házaspárra, akik épp a babaágyba helyezik William-et. A férj felakaszt az ágy fölé egy forgót és kimennek. William kinyújtja kezét a játék felé, de az nem kezd magától forogni, ahogy tette azt korábban...

William #9ABX17

Eredeti bemutató: 2002. április 28.

Írta: Chris Carter

Rendezte: David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Walter Skinner - Mitch Pileggi

A Lélegző/Jeffrey Spender - Chris Bradley Owens

A kis William - James és Travis Riker

Mr. Van de Kamp - Adam Nelson

Mrs. Van de Kamp - Shannon Hile

Fox Mulder - David Duchovny (Cameo)