Doggett behatol egy üresen álló házba a város elhagyatott részében. Egy alak rohan ki az egyik szobából, de John nem tudja elkapni. Tovább vizsgálva az épületet, Doggett kaparászást hall a fal mögül, ahol friss a vakolat. Kibontja egy picit a falat és a lyukból vér folyik ki.

Scully elvégzi a fal mögött talált áldozat boncolását, FBI növendékek előtt. Az egyik diák, Rudolph Hayes, váratlanul egész pontos jellemzést ad az esetről: egy nő, aki túl sokat ivott egy bárban, aztán egy rossz pasast fogott ki. Hayes további elbeszélése alapján Dana rájön, hogy ez a gyilkosság kapcsolódik egy két héttel korábbi ügyhöz. Emiatt Doggett és Reyes is beszélnek Hayes-el, aki úgy írja le az elkövetőt, mint egy szervezett bűnözésben tevékenykedő alakot. Az ügynökök ezt nem hiszik el, az ő jellemzésük ellentétes ezzel. Mindenesetre követik az ifjú kadét által adott információkat és egy bárban rátalálnak Nicholas Regali-ra, aki egy bűnbanda tagja. Kiderül, hogy Hayes megérzései helyesek voltak. Eközben Hayes hazatér, és szobájának falát gyilkosságok helyszíni fényképei borítják - köztük Doggett fiának esete is.

Doggett-et lenyűgözi az ifjú ügynökpalánta képessége, ezért megkéri, foglakozzon fia, Luke, ügyével is. Hayes elviszi John-t a lakására és megmutatja neki a fényképeket. Azt állítja, ha csendben ül, a fotók beszélni kezdenek hozzá. Azt is elismeri, hogy Doggett fiának esetét régóta ismeri és próbálja megoldani. Azt feltételezi, hogy egy bizonyos Robert Harvey rabolta el a fiút, ám Regali gyilkolta meg. Doggett felkeresi Follmer aligazgatót, aki korábban a new yorki szervezett bűnözés elleni osztályon dolgozott, hogy nézzen utána Regali és Harvey kapcsolatának. Ezután megkéri volt feleségét, Barbara-t, hogy egy szembesítési eljárásban próbálja meg azonosítani a férfit, aki elrabolta a kisfiúkat. Bár Barbara ott volt, amikor ez történt, nem ismeri fel Regali-t. Scully a sérülések vizsgálatakor azonosságokat fedez fel a két jelenlegi áldozat és Doggett fiának sebei között, mintha az elkövető ugyanaz a személy lenne.

Follmer beszámol Doggett-nek a felfedezéseiről. Ebből kiderül, hogy bár Regali számos bűncselekményben érintett, nagyon kevés időt töltött börtönben. John azt feltételezi, valaki falaz Regali-nak, megvédi őt. Később Reyes is beszél Follmer-el és a szemére veti, hogy néhány évvel ezelőtt pénzt fogadott el Regali-nak. Follmer védekezik, a pénzt ő adta Regali-nak egy FBI akció keretében és teljesen legális volt. Regali akkor informátorként dolgozott és az egész dokumentálva van az FBI irattárában.

Follmer hamarosan tájékoztatja Doggett-et és Reyes-t, hogy Rudolph Hayes nem létezik, egy ilyen nevű férfi 1978-ban halt meg autóbalesetben. Hayes kadét igazi neve Stuart Mimms és egy elmegyógyintézeti páciens. Follmer azt is hozzáteszi, hogy Mimms New York-ban élt, amikor Doggett fiát meggyilkolták.

Egy kommandó-alakulat rátör Mimms-re és letartóztatja. Barbara ezúttal felismeri őt, mint a férfit, aki elrabolta a fiút. Follmer eközben titkos találkára hívja Regali-t és a beszélgetésükből kiderül, hogy az aligazgató az, aki pénz ellenében fedezi Regali disznóságait. Mimms ezalatt azt vallja Scully-nak, hogy az újságokból értesült Doggett fiának eltűnéséről és haláláról, neki semmi köze hozzá. Azért hazudott az FBI-nak személyazonosságát illetően, hogy bekerüljön az FBI-hoz és képességeivel segíthesse a nyomozói munkát. Ezután elmondja, hogy Doggett fiát Regali ölte meg.

Doggett kikérdezi az időközben szabadlábra helyezett Regali-t, aki elmesél egy "kitalált" történetet. Eszerint egy pedofil, Harvey, kapta el Luke-t, aki elhozta hozzá a gyereket. Mivel a kisfiú meglátta az arcát, félt, hogy később elmondja a rendőrségnek és azok őt fogják vádolni. Ezért megölte a gyereket. Ezután Regali távozik, miközben Doggett-en eluralkodik a düh és pisztolyt ránt. Lövés dörren, de a fegyvert nem John, hanem Follmer aligazgató sütötte el - és végzett Regali-val.

Megoldván kisfiúk halálának rejtélyét, Doggett és felesége a tengerpartra sétálnak és az óceánba szórják Luke hamvait.

Release #9ABX16

Eredeti bemutató: 2002. május 5.

Írta: David Amann

Rendezte: Kim Manners

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Brad Follmer aligazgató - Cary Elwes

Barbara Doggett - Barbara Patrick

Rudolph Hayes - Jared Poe

Nicholas Regali - Sal Landi