Mulder visszatér irodájába, hét hónapja abbahagyott munkáját folytatni. Legutolsó ügye - aminek kitartó nyomozása több mint fél évig tartott - Dana Scully ügynök eltűnése volt. Az aktát berakja a többi közé, Scully aranyláncát pedig a nyakába akasztja.

Egy érdekes sorozatgyilkosság újabb áldozatának lakásán Mulder elmondja a helyszínelőknek, amit idáig megtudott az ügyről. Az elkövetők három hónaponként három embert ölnek meg, aztán eltűnnek újabb három hónapra, és mindenhol hagynak egy vérrel írt üzenetet a falon, ami ezúttal így szól: János 52:54. Mulder utánanéz, az idézet a vérivásról szól. Mikor a helyszínelők parancsnoka megtudja, hogy Muldernek nincs társa, megpróbálja a saját emberét rendelni mellé, de ő természetesen tiltakozik.

Mulder körbetelefonálja a helyi vérbankokat, és az egyikben talál is valamit. Nemrég új éjjeliőrt vettek föl. Az éjjeliőr egy sötét pincében teljesít szolgálatot, ezért Mulder megrémül, mikor az egyik karbantartó lép a helyiségbe, aki aztán elmondja, hogy az új alkalmazott az összes villanykörtét összetöri. Mulder egy tükör segítségével megnézi a tárlóhelyiséget, nem lát senkit, ám amikor belép egy férfit pillant meg, aki épp a vérkészletet issza.

Frank, a korábban látott éjjeliőr összekuporodva kéri, hogy oltsák le a villanyt. Mulder infravörös lámpát és tükröt hoz magával, amikor is Frank közli, hogy csak vele hajlandó beszélni. Frank elmondja, hogy ő a Fiú, rajta kívül még ketten vannak, a Szentségtelen lélek és az Atya, ők alkotják a Szentháromságot. Mulder észreveszi, hogy a tükörben ezúttal látja a férfit, és ez meggyőzi arról, hogy valójában nem vámpír. Egy ablakos cellába záratja, ahová a nap délben pont besüt, tehát ha Frank nem akar a sugarak útjába kerülni, kénytelen lesz vallani. Ám amikor Mulder elmegy, és a nap betűz a cellába, Frank elvörösödik, füstölni kezd és összeesik, teste teljesen összeégett.

Az orvos elmondja Muldernek, hogy Frank teste olyan, mintha több ezer foknak lett volna kitéve hosszú órákig, nem pedig a napnak néhány percig. A férfi kézfején egy bár pecsétjét találják, amit sikerül azonosítani.

Mulder a Tepes Klubban találkozik Kristennel, aki tud valamit Frankről, akit tulajdonképpen Johnnak hívnak, de ezt nem hajlandó elárulni Muldernek, és amikor az ügynök nem akarja megkóstolni a vért, Kristen egy másik férfival megy el. Mulder követi a lányt, azonban nem tudja, hogy ott van az Atya is, és miután alaposan összeverte Muldert, megölik a Kristen által felszedett férfit.

Később a helyszínelő elmondja Muldernek, hogy a házban az összes tükör és villanykörte össze van törve, az áldozaton pedig három különböző harapásnyomot találtak, mindegyik embertől származik. Megtalálják Kristen ujjlenyomatát is, Mulder ezért le tudja nyomozni.

Kristen a Malibu Canyon-ban lakik, Mulder és a rendőrök ott keresik fel. Nincs otthon, a házban viszont állatorvosi tűket és fertőtlenítőt találnak. Mulder rábukkan egy vérrel töltött kenyérre, de ezt gyorsan eldugja és a többieknek azt mondja, hogy Kristen már nem jön vissza a házba.

Mulder azonban ott várja hajnali kettőig, mire végre a lány hazaér. Mulder azt mondja, tudja, hogy aki vérrel töltött kenyeret eszik, meg akarja magát védeni, és azért várta meg Kristent hogy védelmezhesse. Kristen elmeséli, hogyan vált vámpírrá, és hogy a Szentháromság újra három tagból áll, mert találtak valakit helyette. Mulder azt mondja, a Fiú meghalt, de Kristen szerint őt nem lehet megölni, csak az végezhet vele, aki közülük való.

Mulder félmeztelenül borotválkozik a fürdőben, mikor Kristen bemegy és megcsókolja, közben a Fiú figyeli őket az ablakon keresztül.

Néhány órával később Kristen találkozik a Johnnal a házban, aki boldogan újságolja neki, hogy valóban meghalt és feltámadt, és hogy örökre együtt maradhatnak, ha Kristen megízleli a "szellem" vérét. John szerint Mulder a szellem, mert ő hisz a vámpírokban és elismeri a létezésüket.

Kristen egy késsel a kezében közelít az alvó Mulderhez, de amikor a férfi felébred, John-t szúrja le. Mulder gyorsan ki akarja menekíteni Kristent a házból, de John rátámad. Mulder leteríti és egy lámpa zsinórjával megkötözi. Kristen kocsijához rohannak, de ott az új tag, egy nő ráugrik a kocsira és kirángatja Muldert. Kristen beindítja a kocsit és nekilöki a falnak a vámpírt, akinek a fejébe egy facölöp szúródik. Mulder végigrohan a bejárón, a végén pedig megtalálja Kristen kocsiját.

A nő eközben benzint locsol a házra, megkóstolja a saját vérét, majd eldob egy égő gyufát. Később a tűzoltók négy emberi csontvázat találnak, Mulder pedig bánatosan szorongatja Scully nyakláncát.

3 #2X07

Eredeti bemutató: 1994. november 4.

Írta: Chris Ruppenthal, Glen Morgan és James Wong

Rendezte: David Nutter

Fox Mulder - David Duchovny

Frank/John/A Fiú - Frank Military

Kristen Kilar - Perrey Reeves

Az Atya - Gustavom Moreno

A Szentségtelen Lélek - Justina Vail