Mulder egy 28 éve tartó sorozatgyilkosságról mesél Scullynak, amely szerte az országban történik. Az legutolsó áldozat Jerald Glazebrook, aki az Alligátorember művésznéven cirkuszokban lépett fel. Az ügynökök Gibsontownba utaznak, hogy részt vegyenek Glazebrook temetésén. Kiderül, hogy a kisváros minden lakója szenved valamilyen testi deformációt és legtöbbjük Glazebrook-hoz hasonlóan cirkuszokban és varietékben szerepelnek. Mulder felfigyel egy étlapon található ábrázolásra, mire Hamilton serif a helyi múzeumba irányítja őt, Hepcat Helm-hez. Helm elmondja, hogy a kép egy sellőt ábrázol, a neves Barnum cirkusz egyik szereplője volt. Mulder szerint a sellő valóban létezik.

Az ügynökök Nutt lakókocsi-parkolójában találnak szállást maguknak. Lanny, a sziámi ikerpár, segít Mulderéknak beköltözni. Késő este, amikor Hepcat egyedül dolgozik a műhelyében, egy ismeretlen lény megtámadja és végez vele. A helyszín és a holttest vizsgálata több kérdést vet fel, mint amennyi választ nyújt.

Később Mulderék találkoznak Dr. Blockhead-al, aki állítása szerint kiválóan bírja a fájdalmat. Ezt bemutatandó egy szöget szúr az orrába. Mulder csak egy harapófogóval tudja kiszedni onnan. Mielőtt elbúcsúznának tőle, bemutatják nekik Conundrum-ot, aki mindent megeszik, ami belefér a szájába, de legszívesebben élő állatokat fogyaszt. Mulder elteszi a szöget és elemezteti a rajta található vérmintát. Az megegyezik a Hepcat gyilkosság színhelyén talált vérnyomokkal, de mindkettő nulla pozitív.

Mulder ellenőrzi a helybéliek múltját és a legmeglepőbb felfedezése, hogy a serif, Hamilton, egykor Jim-Jim volt, a Kutyaarcú Fiú. Ám Hamilton megfigyelése nem vezet eredményre és Mulderék kihúzzák őt a gyanúsítottak listájáról.

Nem sokkal később Hutt is áldozattá válik. Az ügynökök megállapítják, hogy a tett elkövetője kistermetű kell legyen, hiszen máskülönben nem fért volna be Nutt lakókocsijába a kutyaajtón keresztül. Amikor az éppen ittas Lanny meghallja, hogy Nutt meghalt, iszonyatos haragra gerjed. Hamilton letartóztatja és becsukja egy zárkába.

Mulderék ismét Dr. Blockhead-hoz fordulnak. Ám az, mint mágus és szabaduló művész, kicselezi őket és lelép. Hamilton serif azonban megtalálja és Lanny mellé akarja zárni. Az ügynökök, Hamilton és Blockhead a zárka felé tartanak, mikor meghallják, hogy Lanny fájdalmában nyöszörög. Bemennek hozzá és kiderül, hogy Lanny ikertestvére, Leonard, Lanny hasához tapadva él, de képes leválni onnan és elhagyni őt. Lanny szerint Leonard most új testvért keres, mert nem elégedett vele. Az ügynökök követni kezdik az elszabadult testvért, de a múzeumban nyomát vesztik.

Blochead és a gyomorrontástól szenvedő Conundrum, összecsomagolnak és elhagyják a várost. Miután távoztak, Mulder és Scully rájön, hogy Conundrum feltehetőleg megette Leonardot.

Humbug #2X20

Eredeti bemutató: 1995. március 31.

Írta: Darin Morgan

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Dr. Blockhead - Jim Rose

Conundrum - Enigma

Nutt - Michael Anderson

Hamilton serif - Wayne Grace

Lanny - Vincent Schiavelli

Hepcat Helm - George Tipple