Mulder elragadtatva néz végig egy postán rendelt videófilmet, egy állítólagos földönkívüli lény boncolásáról. A felvételeken egy japán orvoscsoport végzi a boncolást. A kazettának azzal van vége, hogy fegyveres katonák jelennek meg meg a műtőben.

Mulder és Scully lenyomozza a kazetta kiadóját, egy videókalózt. Amikor felkeresik a tulajdonost, megfojtva találják a lakásában. Mulder üldözőbe veszi a gyilkosság feltételezett tettesét, egy keleties arcvonású férfit. Végül sikerült letartóztatnia. Később az őrsön maga Skinner közli Mulderrel hogy akit elkapott, annak a neve Kazeo Takeo, és hogy el kell engedni, mivel magas rangú diplomata.

Mulder átkutatja Takeo táskáját és műholdfelvételeket, valamint egy UFO kutató szervezet tagjainak névsorát találja meg benne. A fényképeken a Talapus nevű mentőhajó látszik, amely ez elmúlt hónapokban egy II. világháborús japán tengeralattjáró roncsai után kutatott. A hajó nemrég kötött ki Newport-ban, Virginia államban és Mulder arra következtet, hogy a Talapus talált valamit.

Az UFO kutatók listájának áttanulmányozása után a két ügynök felkeresi Lottie Hollowayt és Penny Northernt. A két nő azt állítja, hogy Scully közéjük tartozik. Dana nem érti miről beszélnek és továbbra is Steve Zinnzser ( a videókalóz ) gyilkossági ügyével kapcsolatban érdeklődik. Lottie elmondja, hogy Zinnzser szintén a szervezet tagja volt és mesélnek mindannyiuk közös emlékeiről, amelyek valami fényesen kivilágított helyen történt vizsgálatokról szólnak. Scully memóriájában hasonló képek villannak és most érti meg, hogy mire is célzott a beszélgetés elején a két nő.

Elmondják Danának, hogy mindannyiuk nyakából egy kis chipet operáltak ki ( hasonlót, mint amit Scullyból is az Áldást hozó ének című epizódban ). A nők ellátogatnak a kórházba, ahol az egyik társuk, Betsy Hagopian, valami furcsa rákos megbetegedésben fekszik. Lottie szerint mindenki, akit eltérítettek az idegenek, így végzi.

Ezalatt Mulder Virginiába utazik és megkeresi a kikötőben veszteglő Talapust. A közelben felfigyel egy hangárra, amelyben megtalálja a Talapus rakományát, egy kerek alakú, többméteres tárgyat, amelyet a tengerből emeltek ki.

Skinner értesíti Muldert, hogy Takeo-t meggyilkolták. Skinner fel van háborodva, mert nem adták le Takeo aktatáskáját, és a külügyminisztérium magyarázatot vár. Az igazgatóhelyettes közli Mulderrel, hogy rá többet nem számíthat. Mulder felkeresi Matheson szenátort, aki visszakéri a műholdfényképeket. Mulder attól tart, hogy ezzel kiadja a bizonyítékokat a kezéből. A szenátor tájékoztatja, hogy másik négy japán tudóst gyilkoltak meg a közelmúltban.

Scully és Mulder az FBI központjában találkoznak. Mulder egy fényképet mutat társának, amely japán katonaorvosokról készült a II. világháborúban. A képen szereplő férfiak között van az a négy is, akit korábban meggyilkoltak. Mulder abban hisz, hogy az orvosok megpróbáltak egy ember-idegen hibridet létrehozni hasonlóan a nácikhoz, akik szintén kísérleteztek ilyesmivel. Fox szerint a gyilkosságok mögött az amerikai kormány áll. Mulder egy másik fényképet is mutat Scullynak, egy vonatszerelvényről, amelyen a videófilmen látott boncolást végezték.

Mulder Quinnipoint-ba utazik és megtalálja a vonatot. Mindenképpen fel akar jutni rá, annak ellenére, hogy Scully, X-re hivatkozva, rendkívül veszélyesnek ítéli meg ezt a tervet. Mulder nem törődik a figyelmeztetéssel és egy hídról a vonat tetejére ugrik...

( folytatása következik... )

Nisei #3X09

Eredeti bemutató: 1995. november 24.

Írta: Chris Carter, Howard Gordon és Frank Spotnitz

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

X - Steven Williams

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce Harwood

Matheson szenátor - Raymond J. Barry

Lottie Holloway - Corrine Koslo

Kazeo Takeo - Yasuo Sakurai

Penny Northern - Gillian Barber