Washingtonban brutálisan meggyilkolnak egy fiatal férfit, amint az hazafelé tart egy óráról, ahol rajzoló diákoknak állt modellt. Az FBI gyanúja szerint a gyilkos az egyik diák, John Mostow, akit más fiatal férfiak meggyilkolásával is vádolnak. Patterson és Nemhauser ügynökök mennek ki, hogy letartóztassák Mostow-ot, ám a fiú nem adja meg egykönnyen magát és beleharap Nemhauser karjába. Öt nappal a diák letartóztatása és őrizetbe vétele után, újabb áldozat kerül elő, akit hasonló brutalitással öltek meg.

Mulder és Scully kihallgatják Mostow-ot a börtönben. A fiú azt állítja, hogy egy sötét szellem szállta meg és kényszeríttette a gyilkosságokra. Az ügynökök beszélnek Pattersonnal, aki már három éve dolgozik ezen az ügyön és most látszólag sikerült pontot tenni a végére. Mulder elmondja Scullynak, hogy ő és Patterson haragban vannak, mert Mulder nem tisztelte és ajnározta Pattersont az akadémián, ahogy tették azt más tanulók. Mulder nem fogadta el Patterson elméletét, miszerint ahhoz, hogy elkapjunk egy gyilkost, magunknak is gyilkossá kell válnunk.

Az ügynökök ellátogatnak Mostow lakására, ahol tucatnyi rajzot találnak egy őrződémonról. Mostow szerint ez védte meg őt a gonosz szellemtől. Mulderék ráakadnak egy titkos pincére is, ahol tucatnyi agyagszobrot találnak, amelyek belsejéből további hullák kerülnek elő.

Eközben egy üvegfújót megtámadnak és meggyilkolnak egy szőnyegvágó késsel.

Mulder felkeres egy könyvtárat és utánaolvas az őrződémonoknak. Visszatér Mostow lakására és az agyagszobrok között mászkálva hirtelen egy sötét alak ugrik elő. Mulder üldözőbe veszi az ismeretlent és egy gyártelepen éri utol. A dulakodás közben Fox lezuhan egy emelvényről és a sötét figura elmenekül. A helyszínen megtalálnak egy pengedarabot, amelyen a labor Mulder ujjlenyomatait találja meg. Scully felkeresi az FBI központjában lévő bizonyíték-raktárt és megállapítja, hogy a Mostownál lefoglalt gyilkos fegyver, egy kés, eltűnt.

Mulder ismét Mostow lakására megy, ahol a pincében felfedezi Nemhauser holttestét egy friss agyagszoborban. Patterson is a helyszínre érkezik, mire Mulder meggyanúsítja őt Nemhauser meggyilkolásával. Mulder feltételezi, hogy Patterson beleőrült Mostow hajszolásába, elvét követve maga is gyilkossá vált és most ő követi el az újabb bűntényeket. Váratlanul felbukkan Scully is és eltereli Mulder figyelmét, mialatt Patterson kereket old. Mulder azonban a nyomába ered és a padláson éri utol. Egymásnak esnek és a birkózás közben Patterson arca átalakul egy iszonyú teremtmény pofájává. Mulder habozás nélkül rálő kollégájára és az elájul. Pattersont letartóztatják és börtönbe zárják.

Grotesque #3X14

Eredeti bemutató: 1996. február 2.

Írta: Howard Gordon

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Bill Patterson - Kurtwood Smith

Nemhauser ügynök - Greg Thirlovay

John Mostow - Levani Outchaneichvili

A modell - Zoran Vukelic