Jay Casal ügyvéd elkészíti Walter Skinner aligazgató válókeresetét. Skinner azonban úgy dönt, vár még egy napot az aláírással. Az aligazgató az Ambassador Hotel bárjában töpreng a válóperen, amikor egy igen csinos hölgy lép mellé. Beszélgetni kezdenek, majd kölcsönös magányosságuk kitárgyalása után az egyik hotelszobában töltik az éjszakát. A szeretkezés közben Skinnernek víziója támad, az ifjú hölgy öregasszonnyá válik. Ijedtében Skinner felébred és rájön, hogy csak álmodta az egészet. Amikor azonban a mellette fekvő hölgyre pillant, rémülten állapítja meg, hogy a nő halott.

Scully és Mulder csatlakozik Waltos detektívhez, aki a nyomozást vezeti és értesülnek a részletekről, valamint arról, hogy Skinner az első számú gyanúsított az ügyben. Az áldozat Carina Sayles, aki korábban titkárnőként dolgozott, de most konzumhölgyként kereste a pénzt. Az ügynökök felkeresik Lorraine Kellehert, Carina munkaadóját. A nő elmondja, hogy azon az estén Carine felhívta a hotelből és Skinner bankkártyájával fizetett a "szolgáltatásokért".

Scully ekkor jön rá, hogy valójában milyen keveset is tudnak főnökük magánéletéről. Később találkoznak Skinnerrel, de az nem túlzottan együttműködő velük, sőt megtagadja a hazugságvizsgálaton való részvételt is. A beszélgetés alatt Muldernek az a gyanúja támad, hogy Skinner nem is tudta, hogy Carina prostituált volt.

Scully bemutat Muldernek egy videó filmet, amelyen alvászavarokkal küszködő emberek láthatóak. Egyes páciensek igen agresszívek is lehetnek alvás közben, ami talán megmagyarázná Skinner esetét is. Scully azt is megtudja a pszichológustól, hogy Skinner visszatérő álmaiban egy idős hölggyel találkozik. Mulder nem gyanakszik arra, hogy az aligazgató álmában fojtotta volna meg Carinát, hanem a succubus néven ismert démoni szeretőre gondol, aki álmaiban látogatja meg és gyötri a férfiakat.

Skinner felesége, Sharon, meglátogatja férjét. Miután távozik, részesévé válik egy autóbalesetnek. A nyomok szerint valaki leszorította az útról és a bizonyítékok ismét Skinnerre terelik a gyanút. Skinner elmeséli Muldernek, hogy először egy halál közeli élmény során találkozott az idős nővel, még a vietnami háború alatt.

Mulder átvizsgálja Skinner sérült kocsiját és elemzés céljából eltávolítja a légzsákot, amely a Sharon autójával történt ütközés során felfújódott. Az FBI laborjában sikerül egy arcképet nyerniük a légzsákba fúródott fej körvonalaiból. Az arc nem Skinner arca. Ebből Mulder arra következtet, hogy valaki szándékosan le akarja járatni Skinnert, a félreállítására törekszik ( ha már korábban nem sikerült az aligazgatót meggyilkolni - lásd a Piper Maru és az Apokrif iratok című részeket ).

Skinner ügyében az FBI belső vizsgálatot is indít. Később az ügynököket értesítik, hogy Kelleher kizuhant emeleti lakásának ablakán és szörnyethalt. Mulderék kihallgatják Judy-t, Lorraine asszisztensét, aki felismeri a légzsákról szerzett arcmás tulajdonosát. Szerinte az ugyanaz a férfi, aki megbízta Carinát, hogy csábítsa el Skinner aligazgatót. Az ügynökök találkozót szerveznek meg Judy és az ismeretlen gyanúsított között, hogy elkaphassák.

Skinner meglátogatja feleségét a kórházban. Itt ismét találkozik az idős asszonnyal, aki Sharon betegágyánál várja. Amikor Skinner közelebb megy, a kép eloszlik és csak feleségét látja az ágyban. A nő próbál valamit mondani férjének, de csak halk suttogásra futja az erejéből.

Az ügy hátterében álló rejtélyes férfi megjelenik a találkozón, de sikerül meglepnie Judy-t és Scullyt. Mulder és Waltos nyomozó kicsit későn kapcsolva sietnek a segítségükre, de Skinner váratlanul felbukkan és lelövi a gyilkost. Amikor Scully arról kérdezi Skinnert, hogy honnan tudta meg, hogy a hotelben lesznek, az aligazgató titokzatos választ ad.

Avatar #3X21

Eredeti bemutató: 1996. április 26.

Írta: Howard Gordon

Rendezte: James Charleston

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Sharon Skinner - Jennifer Hetrick

Pendrell ügynök - Brendan Beiser

Carina Sayles - Amanda Tapping

Judy Fairly - Stacy Grant

Loraine Kelleher - Janie Woods-Morris

Az öreg hölgy - Bethoe Shirkoff

Jay Cassal - Tasha Simms