Dr. Paul Farraday biológus és Dr. William Bailey erdész arról vitatkoznak, hogy vajon mi lehet az oka a Georgia állambeli Heuvelmans-tóban történő, nagyarányú békapusztulásnak. Beszélgetésük végeztével Bailey a parton sétál, amikor valami rátámad és végez vele.

Mulder és Scully a helyszínre érkeznek, miután Bailey eltűnése immár a második a héten. Scully kutyáját, Queequeg-et is magával hozza a nyomozásra. Mulder szerint az eltűnéseknek köze lehet a Big Blue-nak nevezett lényhez, amely a Heuvelmans-tóban lakó titokzatos állat, a georgiai Loch Ness-i szörny.

Hamarosan kiderül, hogy a tó körüli turistaforgalom nagyban összefügg a szörny legendájával. Az ügynökök épp Ted Bertram-al, egy helyi kereskedővel beszélgetnek, amikor felbukkan Ansel Bray. Bray egész életét annak szentelte, hogy fényképezze Big Blue-t és kiderítse mi is az valójában. A csevegést egy horgász megjelenése zavarja meg, aki szerint valami test úszik a tóban.

A helyszínre érkező ügynökök megállapítják, hogy a vízen lebegő test Scott Woosley cserkészparancsnok teteme, aki nemrég tűnt el. Scully megjegyzi, hogy Woosley nadrágján nyitva van a cipzár, ami szerinte arra mutat, hogy a fiú túl sokat ivott, majd részegen beesett a tóba, amikor bele akart vizelni. Mulder viszont a tóban lakó lény számlájára írja a balesetet.

Mulderék beszélnek Farraday-el is, aki meglehetősen gúnyosan beszél a Big Blue körüli legendákról és teljesen kizártnak tartja egy ilyen állat jelenlétét a tóban. Eközben Ted Bertramot meggyilkolja valami különös lény a tóparti erdőben.

Lance Hindt serif segítségével Mulderék átkutatják Bertram eltűnésének helyszínét. Találnak egy furcsa, háromujjú lábnyomot is a sáros talajon, de hamarosan megtalálják a trükkös ismeretlen által készített "dinoszaurusz-csizmát", amivel a nyomokat készítették.

Hamarosan újabb áldozat bukkan fel, egy búvár személyében. Scully szerint egy motorcsónak propellere végzett az óvatlan búvárral és nem a szörny. Ugyanakkor, a tó egy másik részén, Ansel Bray is áldozatául esik a titokzatos gyilkosnak.

Mulder kéri a serifet, hogy zárassa le a tópartot, de Hindt emberhiányra hivatkozva nem teszi. Ám kisvártatva, egy újabb holttest kiemelésekor, Hindt serifet is megtámadja valami a vízben. Túlélvén a találkozást, Hindt azonnal lezáratja a tavat.

Scully kutyája az egyik éjszaka váratlanul megvadul és kiront a sötét erdőbe. Mire Dana utoléri, már csak a széttépett nyakörv darabját találja meg.

Az ügynökök csónakot bérelnek és egy víz alatti keresővel felszerelkezve éjszakai szörnyvadászatra indulnak. Valami azonban kilyukasztja a csónakjuk alját és süllyedni kezdenek. A sötétben rátalálnak egy sziklára és ezen húzzák meg magukat, folyamatosan rettegve Big Blue felbukkanásától. Hajnaltájt megjelenik Farradaz és mosolyogva közli, hogy a part mindössze egy kőhajításnyira van, csak Mulderék a sötétben ezt nem vették észre és nem kockáztatták meg a kijutást.

Mulder felfigyel Farraday békagyűjteményére és arra a következtetésre jut, hogy a békák számának drasztikus csökkenése miatt a tavi szörny az emberek ellen támadt, mint táplálékforrás. Farraday is áldozatául esik az ismeretlen támadónak és habár megsebesül, sikerül elmenekülnie. Mulder azonnal a lény nyomába ered, követbe a sárban hagyott nyomokat. Összetalálkozik a szörnnyel, ami valójába egy hatalmas alligátor. A sötétben megrémülő Fox egy teljes pisztolytárat lő ki az állatra, halálra sebezve ezzel.

Mindenki fellélegzik, ám a tó sötét vizében valami kígyószerű test bukik alá...

Quagmire #3X22

Eredeti bemutató: 1996. május 3.

Írta: Kim Newton

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Dr. Paul Farraday - Timothy Webber

Dr. William Bailey - Peter Hanlon

Ansel Bray - R. Nelson Brown

Ted Bertram - Mark Acheson

Lance Hindt serif - Chris Ellis