...( az előző rész folytatása ) egy visszaemlékezésben kormányügynököket látunk ( köztük az ifjú William Muldert és a Cigarettázó Férfit ), akik egy sugárfertőzésben szenvedő tengerész halálos ágya mellett állnak. A tengerész a Zeus Faber egyik tagja, aki elmondja, hogy a hadsereg megtévesztette őket, mert nem is az atombombáért kellett menniük, hanem egy lezuhant földönkívüli űrhajóért. Az űrhajó idegen lakója azonban beférkőzött a tengeralattjáróba és megtámadta a legénységet. A Cigarettázó Férfi biztosítja a tengerészt, hogy a kormány nyilvánosságra fogja hozni az ügyet és felelősségre vonja a hadsereget.

Már napjainkban, Scully meglátogatja Skinner aligazgatót a kórházban. Skinner elmondja, hogy felismerte a tettest, de erőtlen és kába ahhoz, hogy tisztán emlékezzen. Dana védőőrizetet rendel Skinner mellé, mert attól tart, ismét megpróbálják meggyilkolni a férfit.

Ezalatt Mulderék megérkeznek az Egyesült Államokba és Fox utasítja Kryceket, hogy vigye a csomagmegőrzőhöz. Az utazás alatt egy kocsi kezdi követni őket, majd egy elhagyatott részen lelökik Mulderékat az útról. Mulder elájul és a másik autó utasai fegyverrel követelik Krycektől a videószalagot. A következő pillanatban Krycek testéből erős fény árad ki és a támadók holtan esnek össze.

Scully most Muldert keresi fel a kórházban, ahová az autóbaleset után került. Dana a laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapította, hogy nővére és Skinner gyilkosa egy és ugyanaz a személy. Később ismét megvizsgálják Gauthier búvárruháját és dízelolajként azonosítják a különös, olajszerű hártyát. Mulder szerint ez az anyag segít a földönkívülinek, hogy egyik emberi testből a másikba költözzön. Az ügynök úgy véli, hogy az idegen most Alex Krycek testében van.

A Magányos Harcos csapatának segítségével Mulder beazonosítja a csomagmegőrzőt és elhozza a kazettát rejtő táskát. A táska azonban üres, csak az Ápolt-körmű Férfi telefonszámát tartalmazó papírdarab van benne. Mulder személyesen találkozik a titokzatos férfival és azt reméli, hogy tőle megtudja Krycek tartózkodási helyét. Krycek eközben átadja a kazettát a Cigarettázó Férfinak.

Az Ápolt-körmű Férfi elmondja Muldernek, hogy a II. világháború alatt, amerikai pilóták lelőttek egy UFO-t a Csendes-óceán fölött. A roncs kiemelésére tett kísérletek azonban kudarcba fulladtak, mert a tárgy erős radioaktív sugárzást bocsátott ki magából. Mulder rájön, hogy az Ápolt-körmű Férfi nem tudja hol van Krycek ügynök.

Scully ezalatt átszállítatja Skinnert egy másik kórházba, de útközben feltűnik a Spanyol Férfi és ismét megpróbál végezni az aligazgatóval. Scully azonban közbelép és üldözőbe veszi a menekülő férfit, akit a rohanásban elüt egy autó. A férfi megijed, hogy Scully lelövi, ezért elmondja, hogy Krycek egy elhagyatott észak-dakotai rakétasiló felé tart, Bismarck városába.

Az ügynökök rögtön odamennek, de mielőtt átkutathatnák az összes silót, megjelenik a Cigarettázó Férfi és letartóztatja őket. Később látjuk Kryceket, amint az egyik silóban megtalálja az idegen űrhajót. A lény kimászik a férfi testéből, vissza a járműbe, és Krycek bezárva marad a silóban.

Mulder közli Scullyval, hogy a Spanyol Férfit, Luis Cardinal-t, holtan találták a börtöncellájában, látszólag öngyilkosságot követett el.

Apocrypha #3X16

Eredeti bemutató: 1996. február 16.

Írta: Chris Carter és frank Spotnitz

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

A Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Az Ápolt-körmű Férfi - John Neville

Elder - Don S. Williams

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce Harwood

Luis Cardinal, a Spanyol Férfi - Lenno Britos

A fiatal Cigarettázó Férfi - Craig Warkentoin

A beteg tengerész - Peter Scoular