Mulder eközben görcsösen kapaszkodik a Kanada felé robogó vonat tetején, majd szerencsésen lemászik és bejut a szerelvénybe. Értesíti a kalauzt, hogy a legutóbbi megálláskor a vonathoz hozzákapcsoltak egy újabb kocsit, amely eredetileg nem tartozott a szerelvényhez. Ezalatt a vonaton tartózkodó japán orvost, Dr. Shiro Zamá-t, aki a lezárt laboratórium-kocsiban van, megöli egy vöröshajú bérgyilkos ( aki az előző részben végzett Takeo-val is ) és a holttestet elrejti a mellékhelységben.

Scully ezalatt, Pendrell ügynök segítségével, elemzi a nyakából eltávolított chipet. Pendrell szerint ez egy adatgyűjtő és továbbító áramkör, amely az emberi pszichét kontrollálja. A nagyítás során kiderül, hogy a chip japán gyártmányú és egy bizonyos Dr. Zamának készítették, a virginiai Hansen Járványkutató Intézet számára. Scully megpróbálja felhívni Muldert, de az a vonat tetején való akrobatika közben elejtette a mobiltelefonját. Scully ezért egymaga keresi fel az intézetet, ahol összetalálkozik egy Escalante nevű emberrel, aki súlyos nyomorék. Escalante elmagyarázza, hogy a telep valaha leprásoknak készült és az orvosok, köztük Dr. Zama is, elmenekültek, amikor katonák érkeztek ide és minden beteget lelőttek.

Eközben Mulder bejut a lezárt kocsiba és rátalál Dr. Zama holttestére. A lesben álló bérgyilkos rátámad a gyanútlan ügynökre, de a kalauz segítségével lefegyverzik. A vöröshajú férfi elmondja, hogy a lezárt vagonban egy nagy erejű bomba van, amit Zama helyezett el ott arra az esetre, ha nem tudná átlépni a kanadai határt, a szintén a szerelvényen utazó földönkívülivel. Mulder nem meri elhagyni a szerelvényt, mert attól tart, hogy az ajtó kinyitása működésbe hozná a bombát.

Az Escalante-val beszélgető Scully hirtelen katonák érkezésére lesz figyelmes, de már nem marad ideje elrejtőzni és elfogják. Danát Elder, a Szindikátus egyik tagja, elé vezetik. Elder elmondja a nőnek, hogy Dr. Zama egy kiváló tudós, akit a II. világháború után az Egyesült Államokba csempésztek, hogy folytathassa a kísérleteit. Ám Zama nem adta át minden felfedezését nekik és nem volt hajlandó a kormánnyal egyezkedni sem. Elder felhívja a vöröshajú bérgyilkost és kéri Muldert. Scully megpróbálja meggyőzni Muldert, hogy Zama nem földönkívüliekkel kísérletezett, hanem leprásokkal, sugárfertőzöttekkel és hajléktalanokkal. Emlékezteti Muldert egy elnöki bocsánatkérésre, ami ártatlan embereken végzett sugárkísérletek miatt történt 1947-ben. Scully azon az állásponton van, hogy Zama tovább folytatta a kísérleteket és mozgó laboratóriuma a vonatszerelvény volt.

A vagont eközben lekapcsolják a szerelvényről és az egy elhagyatott pályaszakaszon megáll. Mulder továbbra is kitart az elmélete mellett, hogy Zama az emberek és földönkívüliek keresztezésével létrehozott egy új lényt, amely ellenáll a sugárzásnak és a biológiai fegyvereknek is. Scully ismét megnézi a videófilmet és felismeri a felvételeken Dr. Zamát. Leolvassa, hogy az orvos milyen számkombináció segítségével nyitotta ki a labor ajtaját és ezt közli Mulderrel. Fox éppen kilépne a kinyíló ajtón, amikor a vöröshajú bérgyilkos ismét ráveti magát. X azonban feltűnik a vagon mellett és lelövi a támadót. Az utolsó pillanatban Muldert is elviszi a vonat közeléből, amely ezután felrobban.

731 #3X10

Eredeti bemutató: 1995. december 1.

Írta: Frank Spotnitz

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

X - Steven Williams

Elder - Don S. Williams

Dr. Shiro Zama - Robert Ito

A vöröshajú férfi - Stephen McHattie

Pendrell - Brenden Beiser

Escalante - Colin Cunningham

A kalauz - Mike Puttogen