Mulder elcipeli magával Scullyt a nevadai sivatag belsejébe, hogy ott találkozzanak egy titokzatos informátorral, aki a híres 51-es körzetben dolgozik és bizonyítékokat akar átadni Muldernek a kormány és a földönkívüliek kapcsolatáról. Mielőtt azonban létrejönne a találkozó, Mulderékat feltartóztatja egy járőr és azonnal visszaparancsolja őket. Éppen vitatkoznak, amikor egy fényes UFO száguld el felettük, erős hősugárzást kibocsátva magából.

Ez a furcsa hőhullám nem várt eredményt hoz: felcseréli Mulder és az intézkedő tiszt, Morris Fletcher személyiségét. Mindenki más számára észrevehetetlen a változás. Morris ( Mulder testében ) beszáll Scully mellé az autóba és visszaindulnak, míg Mulder ( Morris testében ) bemegy az 51-es körzetbe.

Mulder kihasználja a lehetőséget és igyekszik minél többet felderíteni a titkos létesítményben folyó dolgokról. Morris is boldog, hiszen egy egyszerű FBI ügynök életét élheti és ezt nagyon élvezi. Emiatt aztán egyikük sem tesz semmit a helyzet megváltoztatására.

Mulder egy idő után felveszi a kapcsolatot társával és megpróbálja meggyőzni arról, ami történt, ám Scully nem hisz neki. Mulder megígéri neki, hogy szilárd bizonyítékot ad át neki egy kísérleti repülőgép lezuhanásáról. Morris azonban megszimatolja a dolgot és tájékoztatja Kersh aligazgatót a tervről. Kersh utasítja Scullyt, hogy állítson csapdát Muldernek. Az 51-es körzet rendészei elfogják Muldert. Scully szomorúan nézi az eseményeket és miközben a Mulder által "lakott" Fletcher testébe kábító-injekciót fecskendeznek, eltűnődik azon, hogy vajon nincs-e valami igazság a történetben...

( folytatása következik... )

Dreamland #6X04

Eredeti bemutató: 1998. november 29.

Írta: Vince Gilligan, John Shiban és Frank Spotnitz

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Kersh aligazgató - James Pickens Jr.

Morris Fletcher - Michael McKean