... ( az előző rész folytatása ) Mulder már éppen meghúzná a ravaszt, amikor a lakás ajtaját betörik és ügynökök rontanak be. Muldert, Scullyt és Cassandrát őrizetbe veszik.

A Fort Marlene támaszpont karantén-övezetében Diana Fowley ügynök segít védőruhába öltözni Muldernek és Scullynak, mivel Cassandra egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedést kapott el és ezért izolálták. Scully gyanakvóvá válik és szerinte inkább csak tovább akarják folytatni a megkezdett kísérleteket, semmint fertőzésről lenne szó. Mulder azonban azon a véleményen van, hogy kísérletnek már vége, hiszen Cassandra egy tökéletes ember-földönkívüli hibrid. Cassandra tudta ezt és ezért akarta, hogy Fox végezzen vele, mert így az idegenek nem kezdhettek volna hozzá a Föld benépesítéséhez.

A támaszpont előcsarnokában Mulder összetalálkozik Marita Covarrubias-al. A nő csak árnyéka korábbi önmagának, szépsége eltűnt. Covarrubias elmondja az ügynöknek, hogy mindenféle tesztet végeznek rajta, hogy a testében lévő idegen vírust, a fekete olajat, leküzdjék. Elmeséli Foxnak, hogy a hibridizációs program a földönkívüliekkel karöltve folyt és egyik fél sem remélt tőle sikert. Az időt inkább a fekete olaj elleni vakcina kutatására fordították. Ám most, hogy Cassandra életben van, a kutatásnak vége és a kolonizáció megkezdődhet.

Scully a Magányos Harcosok főhadiszállására hívja Muldert és elmondja neki, hogy Fowley ügynök nagyon gyanús a számára. Dana szerint a nő a Szindikátusnak dolgozik, ám Mulder nem fogadja el partnere véleményét. Scully erre dühösen elviharzik és Mulder felkeresi Fowleyt lakását, hogy valami kompromittálót keressen. Kutatni kezd a lakásban, amikor azt hallja, hogy még valaki behatolt házba, méghozzá a Cigarettázó Férfi. Fox fegyver ránt és kikérdezi a férfit a Szindikátusról. A Cigarettás szerint Mulder apja önként adta át a földönkívülieknek Samanthát, hogy kísérleteket végezzenek a kislányon. Ezért a gesztusért cserébe, az idegenek megengedték, hogy elkezdődjön a hibridizációs program. Az is Bill Mulder ötlete volt, hogy az idegenek embrióinak DNS-ét használják fel a fekete olaj elleni vakcina készítéséhez.

Spender ügynök meglátogatja apját a Szindikátus irodájában, ám csak Kryceket találja ott. Krycek szerint mindenki elment innen és az El Rico légibázisra utaztak, hogy hibrid géneket ültessenek be nekik. Spender apja pedig Cassandrához ment, hogy átadja őt a földönkívülieknek. Jeffrey nem hisz Kryceknek és elmegy a Fort Marlene-i kórházba, ahol felbukkan Covarrubias és igazolja Kryceket. Eközben az Arcnélküli Emberek egyik ügynöke ellopja azt az idegen lényt, amelyet annak idején maguk a földönkívüliek adtak a Szindikátusnak, hogy a hibridizációs program elkezdődhessen.

Mulderék, Spender és Covarrubias információi alapján, megpróbálják megállítani a Cassandrát szállító vonatszerelvényt, de végül ez nem sikerül. Skinner igazgatóhelyettest kérik meg, hogy vigye őket az El Rico légibázisra.

Eközben a támaszponton gyülekező Szindikátus tagok örömmel konstatálják, hogy a Cigarettás Férfi megjelenik és magával hozta Cassandra Spendert is. Az utolsó pillanatban megérkezik az áruló Diana Fowley is. Épp akkor, amikor Arcnélküli Emberek rontanak be a hangárba és körbefogják a Szindikátust. A Cigarettázó Férfi és Fowley ügynök még időben elhagyják a támaszpontot, amikor látják, hogy rosszra fordultak a dolgok.

Az Arcnélküli Emberek mindenkivel végeznek az El Rico légibázison. A Cigarettás felkeresi a fiát, Spender ügynököt. Az mérgesen rátámad, hogy feláldozta anyját. Az apa szomorúan állapítja meg, hogy a fia nem érti meg az ő céljait és nem hajlandó társa lenni. Ezért kénytelen végezni a fiával...

One son #6X12

Eredeti bemutató: 1999. február 14.

Írta: Chris Carter és Frank Spotnitz

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Kersh aligazgató - James Pickens Jr.

Diana Fowley - Mimi Rogers

Cassandra Spender - Veronica Cartwright

Jeffrey Spender - Chris Owens

Elder - Don S. Williams

Marita Covarrubias - Laurie Holden