Egy arlingtoni pályaudvar raktárudvarában, egy sebészorvos bekíséri Dr. Openshaw-t egy vasúti kocsiba, amelyben egy felszerelt műtőszoba van. Openshaw odamegy a műtőasztalhoz, amelyen egy beteg fekszik. A sebész gratulál Openshaw-nak, hogy a 25 éve folytatott munkája végre eredményt hozott. A sebész ezután távozik, de a kocsiajtóban felbukkan az Arcnélküli Ember és felgyújtja őt egy fémrúddal. Az orvoscsoport többi tagja, akik egy furgonban várakoznak a közelben, hasonló sorsra jutnak. Az Arcnélküli ezután belép a vasúti kocsiba és végez Openshaw-al is. Ekkor láthatjuk, hogy ki is fekszik a műtőasztalon... az eszméletlen Cassandra Spender ( lásd az X páciens című epizódot ).

Skinner elkíséri Spender ügynököt a pályaudvarra. Elmondja, hogy több ember elégett, ám az anyja és egy súlyosan sérült férfi, életben maradtak. Spender az anyjához siet, aki rögtön Mulder ügynökkel szeretne beszélni. Spender tiltakozik Skinnernél Mulder bevonása ellen, ám később meggondolja magát és maga értesíti Muldert anyja kívánságáról. De Fox azzal utasítja vissza Spendert, hogy ezúttal találja meg ő az igazságot.

Eközben a Cigarettázó Férfi felkeresi a kórházban fekvő Openshaw-t, aki csodálatos módon túlélte az esetet. Az orvos tájékoztatja a Cigarettást, hogy Cassandra teljes siker és bizonyítja, hogy az emberek és földönkívüliek biológiai keresztezése lehetséges. Openshaw mindenestre figyelmezteti őt, hogy az asszonyt el kell távolítani, nehogy az idegen kolónia tagjai rátaláljanak. Nem sokkal később a Cigarettázó Férfi meggyilkolja Openshaw-t.

A Cigarettás ezután telefonál a Szindikátus egyik tagjának, hogy hívja össze a Szindikátust. Az mindent megígér és épp el karja hagyni a házat, ám az ajtó túloldalán Dr. Openshaw várja. Dulakodni kezdenek és kiderül, hogy Openshaw álarca mögött egy Arcnélküli Ember rejtőzik. Az idegen végül felülkerekedik és végez a férfival.

Mulder és Scully elhatározzák, hogy Spender tudta nélkül felkeresik Cassandrát. Dana meglepve tapasztalja, hogy Cassandra ismét tud járni és nincs szüksége tolókocsira. A nő elmondja, hogy mindezt egy sebésznek köszönheti, aki együtt dolgozott a földönkívüliekkel és így segítettek rajta. Cassandra szerint idegenek egy csoportja az Univerzum fölötti uralomra tör és el akarja pusztítani a világot a fekete olaj ( lásd a Tunguzka című epizódot ) bevetésével. Földönkívüliek egy lázadó serege emiatt szándékosan -műtétileg- eltűntette az arcát, hogy ne lehessen megfertőzni őket a vírussal. Ők az Arcnélküli Emberek. Cassandra aggódik fia életéért, mert szerinte Jeffrey nagy veszélyben van.

Időbeli visszatekintést láthatunk 35 évvel korábbra. Openshaw, Bill Mulder és a Cigarettázó Férfi egy vasúti kocsiban kialakított műtőben állnak, egy indián ember teste fölött. A férfi arca, keze és teste rettenetesen össze van szabdalva. Mulder nem bírja a látványt és kimegy a kocsiból. A Cigarettás és Openshaw egyetértenek abban, hogy össze kell fogniuk az idegenekkel, ha valaha is hibrid lényeket akarnak teremteni.

Ismét a jelenben vagyunk, a Szindikátus találkozóján. Jelen van Alex Krycek és a Cigarettázó Férfi is. Az egyik tag, akinek arcát most a gyilkos Arcnélküli viseli, azt javasolja, hogy lépjenek kapcsolatba a lázadó Arcnélküliekkel, ami pontosan ellentétes a Szindikátus eddigi törekvéseivel. Krycek később tájékoztatja a Cigarettást, hogy Mulderék felkeresték Cassandrát.

Scully és Mulder visszamennek a régi irodájukba és átnézik a számítógépes adattárat Cassandra Spender-ről. Nem sokat tudnak meg, csak azt, hogy a Cigarettázó Férfi igazi neve C.G.B. Spender.

Spender később beszél az apjával ( a Cigarettázó Férfival ) és az igazságot akarja tudni az anyjával kapcsolatban. Az csak annyit árul el, hogy Cassandra egy fontos kísérlet résztvevője volt. Ahhoz, hogy többet is elmondjon, Spendernek érdemessé kell válnia erre. A Cigarettás utasítja a fiát, hogy ölje meg egy speciális fegyverrel a Szindikátus egyik áruló tagját, az Arcnélküli Embert. Spender azonban az utolsó pillanatban képtelennek bizonyul a feladat elvégzésre. Krycek ügynök azonban segít a zöldfülűnek és maga végez az idegen lázadóval. Ezután elmondja Spendernek, hogy az anyján végzett kísérletek irányítója a Cigarettázó Férfi volt.

Scully időközben kideríti, hogy Cassandra Spendert ugyanazon a napon rabolták el először a földönkívüliek, amikor Mulder húgát, Samanthát is. Mivel fia képtelen volt felelősen cselekedni, a Cigarettás új szövetségest keres magának - Diana Fowley-t. Elmondja neki az egész történetet a kezdetektől fogva, hogy miképp léptek kapcsolatba a földönkívüliekkel, hogyan asszisztáltak a Földet rabszolgaságba döntő terveikhez, hogyan végeztek kísérleteket embereken egy hibrid faj létrehozására, milyen lépéseket tettek az idegenek fegyvere, a fekete olaj, elleni szérum kifejlesztésére és miképp hallgattatták el a fecsegőket vagy a veszélyeseket.

A kórházban fekvő Cassandra belép a fürdőszobába és a tükörben furcsa dolgot lát: saját arca eltorzul. Sikoltozni kezd, mire az ajtónál álló FBI ügynöknő berohan hozzá. Megnyugtatja az asszonyt, hogy az hamarosan rendbe jön és hogy ő az egyik. Cassandra nem érti a dolgot, mire az ügynöknő felfedi igazi arcát... ő is egy Arcnélküli lázadó.

Cassandra megszökik a kórházból és Mulderhez megy. Könyörög Foxnak, hogy ölje meg, mert amíg életben van, senki sem állíthatja le a gyilkos gépezetet. Mulder fegyvert vesz elő és Cassandrára céloz...

( folytatása következik... )

Two fathers #6X11

Eredeti bemutató: 1999. február 7.

Írta: Jeffrey Bell, Chris Carter és Frank Spotnitz

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Aley Krycek - Nicholas Lea

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Cassandra Spender - Veronica Carthwright

Jeffrey Spender - Chris Owens

Diana Fowley - Mimi Rogers

Elder - Don S. Williams

Dr. Openshaw - Nick Tate

Bill Mulder - Peter Donat