Mindenki szép szeretne lenni. És a chicagói Greenwood Kórház plasztikai műtéteket végző orvoscsoportja mindenkit szebbé tud varázsolni... ha az illető megfizeti. Az egyik páciens például egy hihetetlen összegekbe kerülő, csontozat átalakító beavatkozásra szánja el magát, ám a műtét során Dr. Lloyd elveszti az önuralmát és drasztikus zsírleszívást végez, egyszerűen kiszívja a vért a tehetetlen áldozatából.

Scullyt és Muldert kérik fel a nyomozásra, mert a doktor nem mindennapi magyarázattal állt elő tettének elkövetéséről: állítása szerint ugyanis démonok szállták meg. Scully logikusan arra következtet, hogy Dr. Lloyd túlzott altatótabletta-függése tudatkihagyást vagy tudat-összeomlást okozott. Amikor Mulder felfedez egy pentagrammát ( ördögi szertartások alkalmával használt mágikus erejű, védekező szimbólum ) a műtőben, arra gyanakszik, hogy valami természetfeletti dolog azért mégiscsak lehet a háttérben. Scully továbbra is kételkedik, ám egy újabb orvos őrül meg és végez a páciensével: lézerrel szétégeti annak arcát. Mulder az áldozat testén ugyanolyan pentagrammát talál, amelyet ezúttal Waite nővér, egy praktizáló boszorkány, helyezett el rajta.

Dr. Franklyn beismeri, hogy Waite nővér 10 évvel ezelőtt már dolgozott a klinikán és akkor is történtek hasonló gyilkosságok. Scully és Mulder felkeresik a nő lakását és mindenféle mágikus kelléket, gyertyákat, füstölőket, gyógyfüveket és boszorkányos tárgyakat találnak bent. Waite nővért azonban sehol sem találják. A nő Dr. Franklynra vár, a férfi fürdőszobájában, a vérrel teleengedett fürdőkádban rejtőzik. Amikor az orvos belép, késsel rátámad, ám elvéti a szúrást és csakhamar letartóztatják.

Mielőtt Waite nővér elmagyarázhatná Muldernek, hogy mit miért tett, kegyetlen halált hal. Mulder Waite okkult könyveit olvasva rájön, hogy a nővér halálát egy másik boszorkány okozta. Ebből kideríti, hogy Waite valójában védő célzattal helyezte el a pentagrammákat, hogy megóvja a páciensek életét. De vajon kitől vagy mitől? Talán Dr. Franklyntől, aki mosolyogva lebeg az ágya felett...

Összerakva az apró nyomokat és bizonyítékokat, Mulder kikövetkezteti, hogy Dr. Franklyn feketemágus. A hiúsággal megátkozott férfi, saját szépségét minden műtéti beavatkozásnál is tökéletesebbé akarva tenni, varázslatokat és emberi áldozatokat használ fel. 10 évvel ezelőtt egyszer már sikeresen kibújt a felelősségrevonás alól és most ugyanerre készül. Muldernek nincs elég ideje, hogy megakadályozza az utolsó áldozatot, amely teljessé teszi Franklyn varázslatát. A doktor saját arcát átoperálja és mindörökre eltűnik a rendőrség elől...

...és nem sokkal ezután a jóképű Dr. Hartman munkába áll egy los-angelesi plasztikai műtőben.

Sanguinarium #4X06

Eredeti bemutató: 1996. november 10.

Írta: Vivian Mayhew és Valerie Mayhew

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Rebecca Waite nővér - O-lan Jones

Dr. Harrison Lloyd - John Juliani

Dr. Jack Franklyn - Richard Beymer

Dr. Hartman - Martin Evans