A bevándorló munkások bádogvárosában, a kaliforniai San Joaquin völgyben, Elaido Buente felszabadultan udvarol a csinos Maria Dorantesnek, mialatt bátyja, Soledad Buente, féltékenyen nézi őket. Flakita, az mindenbe beleszóló szomszéd, rosszallva csóválja a fejét: "Két testvér, egy asszony, nagy baj." Hirtelen fülrepesztő zaj hallatszik a magasból és vakító fény önti el az utcákat. Sárga eső esik egy rövid ideig és mindenki szerteszalad. Miután minden elcsendesedik, Flakita megtalálja Maria és egy kecske megcsonkított holttestét. Mindkettejüknek megette valaki vagy valami az arcát. Eliadónak pedig nyoma vész.

Mulder és Scully kezdi meg a nyomozást az ügyben. Mulder szerint Maria halálát nagyon ritka és szokatlan meteorológiai jelenségek okozták, amelyek gyakran állnak összefüggésben a földönkívüliek megjelenésével és az állatcsonkításokkal. Scully a szokásos szkepticizmussal fogadja társa elméletét.

Flakita szerint Mariát az El Chupacabra, a Kecskegyilkos, ölte meg. Erről szürke és kopasz lényről a puerto ricoi legendák szólnak, amelyekből kiderül, hogy ennek a teremtménynek nagy feje van, kis teste és hatalmas fekete szemei. Scully rögtön felfedezi a hasonlóságot a Chupacabra és a Szürkéknek nevezett idegen lények megjelenése között. Soledad nem hisz Flakita meséjében és testvérét okolja a lány haláláért. A szerelmi háromszög meggyőzi Scullyt, hogy valóban Eliado lehet a tettes.

A földi maradványok vizsgálatakor Scully elborzadva áll Maria holtteste felett. Az egészet valami sárgás gombatenyészet borítja, amelytől nem is lehet látni magát a testet. Mulder eközben Conrad Lozano, a bevándorlási hivatal ügynöke, segítségével rátalál Eliadora. Letartóztatják és a fogdába zárják, ahol a többi rab elhúzódik mellőle, mert azt hiszik ő a Kecskegyilkos. Eliado tagadja Maria meggyilkolását és azt állítja, hogy az esőben megjelenő ismeretlen lény végzett vele. Mulder hisz Eliado ártatlanságában és a boncolás után már Scully is hajlik erre. Szerinte ugyanis senki sem tudja olyan állapotba hozni az áldozatátát, hogy az ilyen mértékű elgombásodást mutasson.

Eliado megszökik a fogdából és az őt üldöző ügynökök rábukkannak egy újabb elgombásodott holttestre, egy buszsofőr maradványaira. Mulder szerint mégis lehet valami kapcsolat a szökevény és a gombák között. Lozano és Mulder felkeresik az építkezést, ahol Eliado dolgozott, ám a férfi elfogását megakadályozza, hogy felbukkan a bosszúszomjas Soledad is. Mulderék csak a halott művezetőt találják meg, természetesen gombáktól ellepve. Scully figyelmezteti társát, hogy ne nyúljon a holttestekhez, sőt még csak a közelébe se menjen. Egy biológus ugyanis megtalálta azt az enzimet, amelyik a gomba szaporodását felgyorsítja. Most attól tartanak, hogy ez az anyag elterjed a környezetben és ez biológiai katasztrófához vezethet.

Scully azon a véleményen van, hogy Eliado, habár nem tudatosan, de terjeszti ezt az enzimet és ezáltal ő a felelős a halálesetekért. Mulder arra gondol, hogy talán a különös esővel valami más is a földre hullott, valami idegen anyag. Scully kezdi unni Mulder természetfölötti magyarázatait és minden erejével a veszélyt hordozó Eliado elfogására koncentrál.

Eliado eközben felkeresi unokahúgát, Gabrielle-t és segítséget kér tőle. A lány pénzt ad neki. Flakita figyelmezteti az ügynököket, hogy Soledad meg akarja ölni testvérét. Lecsapnak a két testvérre, de Eliado ismét elmenekül, ám Lozano elfogja Soledadot.

Eliado elszökik és nemsokára elborzadva látja, hogy a teste átváltozik és most úgy néz ki, mint a Chupacabra. Gabrielle elmondja Mulderéknak, hogy Eliado Mexikó felé menekül, ám Mulder rájön, hogy a lány hazudik. Azonnal a bádogvárosba indulnak, hogy időben odaérjenek Eliado és Soledad találkájára, amikor is a két testvér elintézi egymás között a vitás ügyet.

Mire azonban odaérnek, minden nyugodt. Csak Flakita van ott. A nő szerint Lozano idehozta Soledadot a bodegák közé és azt parancsolta neki, hogy nézzen szembe a testvérével, mint férfi a férfival. Ám Eliado nem ember többé, ő a Chupacabra. Flakita elbújik, amikor az égből szürke lények ( újabb Chupacabrák ) ereszkednek alá és megölik Lozanot, Soledadot pedig magukkal viszik.

Gabrielle másik mesét talál ki. Szerinte Lozano a városba vitte Soledadot, hogy az szembenézhessen a testvérével. Amikor azonban Soledad rájött, hogy Eliado már nem ember, nem mert rálőni. Lozano azonban igen és el akarta venni Soledadtól a fegyvert. Dulakodni kezdtek és Soledad véletlenül lelőtte Lozanot. Most a két testvér együtt menekül Mexikóba és semmi kétség afelől, hogy mostanra már Soledad is Chupacabrává változott.

Mulder és Scully jelentése, amit Skinner asztalára tesznek, nem sokkal áttekinthetőbb és logikusabb. Csak azt tudják, hogy nem találták meg a Buente-fivéreket és Lozano tényleg halott volt: két golyót kapott és ellepték a gombák is. Hogy mi történt a két férfival? Talán valaki felvette őket és most már Mexikóban járnak...

El Mundo Gira #4X11

Eredeti bemutató: 1997. január 12.

Írta: John Shiban

Rendezte: Tucker Gates

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Conrad Lozano - Ruben Blades

Eliado Buente - Raymond Cruz

Soledad Buente - Jose Yenque

Maria Dorantes - Pamela Diaz

Flakita - Lillian Hurst

Gabrielle Buente - Simi