Mulder szokatlanul élénk álmokat tapasztal esténként és ezek által vezetve rátalál egy meggyilkolt gyermek régóta eltemetett holttestére. Foxot igencsak felkavarja az eset, mert a gyilkosság elkövetésének módszerei John Lee Roche-ra, egy néhai sorozatgyilkosra, utalnak. Roche volt az első sorozatgyilkos, akit Mulder elfogott. 1979 és 1980 között Roche 8-10 éves kislányokat rabolt el otthonukból, megfojtotta őket és ruháikból szív alakú kivágásokat készített trófea gyanánt. Amikor letartóztatták, Roche 13 gyilkosságot ismert be. Ám ez a mostani nem szerepelt köztük és most Mulder arra gyanakszik, hogy valójában nem 13, hanem sokkal több áldozat volt, amelyeket a gyilkos nem vallott be. A tetem azonosításakor kiderül, hogy Roche igazából már 1975-ben elkezdte a bűncselekmények elkövetését, vagyis négy évvel korábban, mint azt eddig tudták. Egy másik álom elvezeti Muldert arra a helyre, ahol Roche a trófeákat rejtegette. Összesen 16 szívet talál, ami további két, eddig ismeretlen áldozatra utal.

Scully és Mulder kihallgatják a jelenleg börtönben ülő Roche-t. A férfi semmit sem mond nekik a két gyermekről, sőt állandóan gúnyt űz az ügynökök kérdéseiből. Rejtélyesen megjegyzi, hogy tudja miért foglalkoztatja ennyire Muldert a dolog, miért kezeli személyes ügyként. Roche szavainak értelme Mulder következő álmában válik érthetővé, amikoris Fox visszamegy 1973-ba, húga elrablásának éjjelére. Ezúttal azonban nem a földönkívüliek viszik el Samanthát, hanem Roche.

Valóban Roche rabolta volna el Mulder húgát? Fox azonnal a börtönbe megy és megpróbálja megtudni a választ Roche-től. Az azonban megint csak nem válaszol egyenesen, csak valami porszívóra hivatkozik, amit nem sokkal a kislány eltűnése előtt adott el Mulder apjának, mire Mulder felindultságában az arcába csap.

Scully megpróbálja lecsillapítani társát és azt magyarázza, hogy az álmok csak Mulder tudatalattijának termékei és nem valóság. Dana meg van győződve róla, hogy Roche okosan manipulálja Mulder érzelmeit, hiszen Fox mindig is azt hitte, hogy az idegenek rabolták el Samanthát. Mulder zavartságát csak fokozza, hogy a pincében megtalálja az említett porszívót.

Amikor Skinner értesül róla, hogy Mulder bántalmazta Roche-t, megtagadja Foxtól az engedélyt, hogy a továbbiakban felkeresse a börtönt. Az aligazgató hozzáállása némiképp megváltozik, amikor megtudja, hogy Samantháról van szó és mégis visszaengedi Muldert azzal a feltétellel, hogy Scully vigyáz rá.

Mulder végülis beleegyezik, hogy odaadja Roche-nak amit követel: a 16 trófeát, a ruhákból kivágott szíveket. Cserében viszont választ vár a gyilkostól, hogy mi is történt Samanthával. Roche pontosan ugyanúgy írja le az ominózus éjszakát, mint ahogy azt Mulder eddig is tudta. Azt azonban nem árulja el, hogy a 16 ruha közül valamelyik Samantha szekrényéből származik-e. Viszont Mulder választhat a két ismeretlen áldozat közül, hogy melyik holttest rejtekhelyére kíváncsi. Mulder kiválasztja az egyik szívet és megtudja hol a tetem. Roche igazat mondott, ám az előkerült áldozat nem Samantha.

Ezután Roche mindennemű információ átadását megtagadja, hacsak nem engedik meg neki, hogy felkeresse a bűntett helyszínét, Mulderék egykori lakását. Scullynak ennél a pontnál lesz elege Roche játékából és Mulderrel együtt távozik.

Fox azonban mindenre képes, hogy kiderítse mi történt a húgával. Skinner és Scully tudta nélkül elintézi, hogy Roche-t kiengedjék és elviszi őt a házba. Itt Roche pontosan leír minden apró részletet, ám Mulder közli vele, hogy nem is a megfelelő lakásban vannak. Szándékosan más helyre hozta Roche-t, vagy 10 kilométerrel az igazi háztól. Most már tudja, hogy Roche hazudik és ezidáig csak ámította őt.

Mulder úgy tervezi, hogy másnap reggel visszaviszi Roche-t a börtönbe. Egy motelben töltik az éjszakát, ahol Mulder ismét Samantháról álmodik. Amikor felébred az ágyhoz bilincselve találja magát, az ajtón pedig Scully és Skinner dörömbölnek. Roche-nak nyoma veszett, szintúgy Mulder fegyverének és FBI igazolványának.

Roche ezalatt Mulder igazolványát használva felkutatja Caitlin-t, egy kislányt, akit a repülőgépen nézett ki magának, miközben Mulderrel Bostonba tartottak. Mulder számít erre és összetörten vallja be Scullynak, hogy a kislány halála az ő lelkén fog száradni, továbbá hogy Scullynak az első perctől kezdve igaza volt abban, hogy Roche csak játszott vele.

Mulder azonban nem felejtette el Roche elfogását és ezúttal is megtalálja a rejtekhelyet. Hogy megmentse a kislányt, Mulder lelövi Roche-t és ezzel végleg elveszti a reményt, hogy valaha is megtudja volt-e köze a férfinak Samantha eltűnéséhez...

Paper hearts #4X10

Eredeti bemutató: 1996. december 15.

Írta: Vince Gilligan

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

John Lee Roche - Tom Noonan

Mulder anyja - Rebecca Toolan

Samantha Mulder - Vanessa Morely

Caitlin Ross - Carly McKillip