Ed Jerse, a jóképű philadelphiai férfi, teljesen elkedvetlenedik, amikor a bíróság csökkenti a válóperes okiratban megfogalmazott követeléseit. Miután egy közeli bárban jócskán felöntött a garatra, átsétál egy tetoválószalonba és egy csinos nőt ábrázoló képet rajzoltat a karjára a "Soha többé" felirattal. A következő nap, mialatt a munkahelyén dolgozik, Ed egy női hangot hall, amely vesztesnek, baleknek nevezi őt. Ed a tettlegességig fajuló vitába száll a hozzá legközelebb álló munkatársnőivel, mert azt hiszi, azok gúnyolódtak vele. A főnöke erre hazaküldi Jerse-t, hogy pihenjen.

Ezalatt Mulder szabadságra készül, mert ha most nem megy el, akkor több heti fizetését elveszti. A két ügynök között feszültség támad, mert Fox elő akarja írni Danának, hogy mit és hogyan csináljon, mialatt ő nem dolgozik. Scully nem hajlandó egy olyan unalmas ügyön dolgozni, mint holmi orosz emigráns megfigyelése, aki állítólag UFO titkok birtokában van. Scully végül Mulder szemére hányja, hogy ő és az X-akták miatt az elmúlt években kevés ideje maradt arra, hogy saját magával is törődjön, mert mindig csak a munkát tartotta szem előtt.

Ed Jerse mindeközben szegényes otthonában próbál pihenni, ám ismét meghallja a női hangot, aki újfent gúnyolódik vele és ugratja. Ed nem tudja honnan eredhet a hang, ezért a felette lakó szomszédasszonyhoz megy. A titokzatos hang eközben szinte az őrületbe kergeti és a megzavarodott férfi azonnal rátámad az ajtót nyitó nőre. Később a pincébe viszi a holttestet és beletuszkolja a szeméthamvasztó kemencébe.

Minden tiltakozása ellenére, Scully végül is szemmel tartja az orosz bevándorlót és hamar rájön, hogy a férfi egy egyszerű zsaroló és semmit sem tud a földönkívüliekről. Dana követi az oroszt egy tetoválószalonba, ahol összetalálkozik Ed-el. Ed azért ment oda, hogy rávegye a művészt a korábban készített tetoválás eltüntetésére. Scully és Jerse beszélgetni kezdenek és hamar megtalálják a közös hullámhosszt egymással. Ed végül vacsorára hívja Danát, aki visszautasítja a dolgot, de azért elteszi Jerse névjegykártyáját.

Scully egy Mulderrel folytatott zaklatott telefonbeszélgetés után felhívja Ed-et és találkozót beszél meg vele. Dana elpanaszolja a férfinak, hogy egész életében körülvették atyáskodó férfiak ( mint például Mulder ) és időnként ez annyira bosszantja, hogy lázadni szeretne. Ed megsejti, hogy Scully most is egy ilyen lázadás küszöbén áll. Néhány ital után mindketten a tetoválószalonba mennek és Scully egy saját farkába harapó kígyót tetováltat a hátára. Ezután felmennek a férfi lakására. Ed a rossz időjárásra hivatkozva azt javasolja Danának, hogy töltse nála az éjszakát. Scully felfigyel rá, hogy Ed karjából, a tetoválás helyéről, vér szivárog. Lévén doktor, azonnal segít. Ed leveszi az ingét és az együtt töltött este hatására igencsak bensőséges hangulat alakul ki. Szinte már egymás karjaiba borulnának, amikor Ed tetoválása felkiált: "Csókold meg... és máris halott!"

A következő reggel Ed a kanapén ébred. Hagy egy üzenetet Scullynak, hogy reggeliért ment. Mialatt odavan, rendőrök érkeznek a lakáshoz és felzörgetik az alvó Scullyt. Elmondják, hogy a szomszédasszony eltűnésének ügyében nyomoznak, akinek a lakásában vérnyomokat is találtak. Azt is hozzáteszik, hogy a vérminták elemzése rendellenes kémiai összetételt mutatott ki. Megtekintve az analízis eredményét, Scully rájön, hogy ugyanaz a különös anyag van benne, amit a tetoválószalon művésze is belekever a tintába.

Amikor Ed visszatér a reggelivel, Scully beszámol neki a rendőrök látogatásáról. Azt is elmondja a férfinak, hogy a vérben talált alkaloida veszélyes hallucinációkat okozhat. Ed erre beszél a fejében hallott női hangról, amely Dana felbukkanása óta nem jelentkezett. A nő azonban kórházi kivizsgálást javasol és Ed beleegyezik. Ám váratlanul kiderül, hogy Scully FBI ügynök, mire Ed rátámad és leüti. Ismét meghallja a hangot, amely arra sürgeti, hogy vigye Scullyt a pincébe. Dana visszanyeri az eszméletét miközben Jerse lefelé hurcolja és bíztatja Ed-et, hogy álljon ellen a hangoknak. Ed összeszedi minden akaratát és karját a szemétégető lángjába mártja. A tetoválás a bőrével együtt leég és a sérült férfit rögtön a kórházba szállítják.

Amikor Mulder visszatér a vakációról, a Scullyval való kapcsolata semmit sem változik, ugyanolyan feszült marad. Scully figyelmezteti Muldert, hogy nem körülötte forog a világ és hogy mostantól a saját életét akarja élni.

Never again #4X13

Eredeti bemutató: 1997. február 2.

Írta: Glen Morgan és James Wong

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Ed Jerse - Rodney Rowland