...( az előző rész folytatása ) Mulder felfelé igyekszik a tó mélyéről, miközben erős fény világít rá a magasból. Kiderül, hogy a fény egy búvárcsapat lámpáitól ered. Fox megpróbál elmenekülni, de a parton elfogják.

A sebesült Garrett elszalad a bárból. Scully azonnal Pendrell ügynök segítségére siet, kihívja a mentőket és a férfit kórházba viteti. Skinner tájékoztatja Scullyt, hogy Louist letartóztatta a katonai rendőrség, gyilkosság és hamis tanúzás vádjával.

Mulder elengedik a börtönből. A Légierő elismeri, hogy az 549-es járat összeütközött egy katonai vadászgéppel, mivel Frish és Gonzales téves adatokat szolgáltattak neki. A tó mélyén látott roncsok alapján Mulder sokkal inkább arra gyanakszik, hogy az 549-es egy UFO-val ütközött össze, miután ez utóbbit lelőtte a hadsereg gépe. Scully elmondja Muldernek a lövöldözést és sajnálattal közli, hogy Pendrell meghalt.

A nyomozás kideríti, hogy Sharon Graffia valójában nem is Max Fenig testvére, hanem egy állásnélküli repülőgép mérnök, aki sok időt töltött elmegyógyintézetben ( itt ismerkedett meg Max-al is ). Mulderék megkeresik Fenig lakókocsiját, ahol megtalálnak egy videókazettát. A felvételen Max azt állítja, hogy a hadsereg a földönkívüliektől szerzett technológiával gyárt repülőgépeket és egyéb berendezéseket. Max arról is beszél, hogy megdönthetetlen bizonyítékai vannak erre.

Mulder a következőképpen képzeli el a történteket: Max felszállt a gépre, táskájában a bizonyítékokkal. Valaki követte őt és felszállt vele a gépre. Az ismeretlennek az volt a szándéka, hogy megszerzi a táskát, ám mielőtt akcióba léphetett volna, az 549-es járatot egy UFO közelítette meg. Amikor az idegenek hozzákezdtek Max elrablásához, a hadsereg felküldött egy vadászgépet, hogy semmisítse meg az űrhajót. Ez meg is történt, de sajnos az utasszállító is megsérült.

A lakókocsipark tulajdonosa egy felbontatlan, nemrég érkezett borítékot ad Muldernek, amely Max címére érkezett. A borítékban egy elismervény van, amely egy syracusei csomagmegőrzőben letétben hagyott csomagról szól. Eközben Scully beszél Sharonal, aki ismét az elmegyógyintézetben van. A nő elmondja, hogy ellopott egy tárgyat a laboratóriumból, ahol korábban dolgozott. Azt mondja, Max kérte tőle ezt, mivel a tárgy bizonyítéka a földönkívüliek létezésének. A megszerzett valamit három részre szedték, egyet-egyet Max és Sharon tartott magánál, ám ezeket később lefoglalták tőlük.

Mulder megtalálja a harmadik darabot, amelyet Fenig korábban elhelyezett a repülőtéri csomagmegőrzőben. Az ügynök rájön, hogy Max megsejthette, hogy követik és nem vitte magával a gépre. Mulder magához veszi a tárgyat és felszáll a washingtoni járatra. Nem veszi észre, de Garrett a nyomában van. Miután felszálltak, Fox kiszúrja Garrett-et, rátámad és bezárja a gép mellékhelységébe. Felhívja Scullyt és kihívja a reptérre. Hirtelen Mulder órája megáll...

..és egy UFO jelenik meg a gép mellett. Garrett kiszabadul és felkapja a harmadik darabot tartalmazó táskát. A repülőt éles fény öleli körbe, mire Fox ráparancsol Garrett-re, hogy dobja el a táskát. A férfi nem cselekszik így.

Amikor a gép leszáll Washingtonban, Garrett már nincs a fedélzeten. Mulder titokzatosan megjegyzi Skinner aligazgatónak, hogy Garrett átszállt egy másik járatra...

Max #4X18

Eredeti bemutató: 1997. március 23.

Írta: Chris Carter és Frank Spotnitz

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Pendrell ügynök - Brendan Beiser

Max Fenig - Scott Bellis

Sharon Graffia - Chilton Crane

Scott Garrett - Greg Michaels