A nyugat-virginai Martinsburgban az orvosok Amanda
Nelligan szülését vezetik le. Amikor a nővér az apa kiléte felől
érdeklődik, Amanda azt válaszolja, hogy az egy másik bolygóról
való. A gyermek megszületik, de az orvos meglepetten látja, hogy a
kisbabának 10 centiméter hosszú farka van.
A
különös szülés híre hamar elterjed a bulvársajtóban, mire Mulder
és Scully Martinsburgba indul nyomozni. Az út alatt Fox megjegyzi, hogy
az elmúlt három hónapban öt hasonló eset történt, vagyis kisbabák
jöttek a világra farkakkal. Tekintve, hogy a városnak alig 15 ezer
lakosa van, ez több mint furcsa statisztika. Scully szerint a deformációk
a szennyezett talajvíztől vagy gyógyszer-mellékhatástól erednek.
A kórházban fekvő Amanda, aki nagy Csillagok Háborúja
rajongó, elmeséli, hogy a gyerek apja Luke Skywalker. Pontosan elmondja
miként történt az eset. Eközben Dana átvizsgálja az orvosi jelentéseket
és rájön, hogy mind az öt gyereknek ugyanaz az apja! Az is kiderül,
hogy mind az öt asszony ugyanahhoz a nőgyógyászhoz járt, Dr.
Alton Pugh-hoz.
Amikor az ügynökök Dr. Pugh rendelőjébe érnek,
több felháborodott szülőt találnak ott, akik az abnormális
gyermekek miatt reklamálnak nála. Mulder körbenéz a rendelőben és
felfedezi Eddie Van Blundht-ot, a gondnokot, aki épp egy mosdót javít
az egyik szobában. A férfi dereka kilóg a nadrágból és Fox egy
sebhelyet fedez fel Eddie gerinctövénél. Eddie megpróbál elmenekülni,
de gyorsan elkapják. Minden asszony azt állítja, hogy csak a férjével
szeretkezett. A későbbi tesztek kimutatják, hogy a titokzatos apa
nem más, mint Eddie Van Blundht. Scully szerint Eddie nyugtatóval kábította
el a nőket, akiket a rendelőben nézett ki magának. Eddie védekezik,
hogy vele csak akkor szeretkezne bármilyen nő is, ha kényszerítenék
őket.
Miközben a seriff a jegyzőkönyveket töltögeti,
Eddie váratlanul alakot vált, átváltozik a rendőr tökéletes
hasonmásává. Eddie leüti a meglepett seriffet és elszökik. A seriff
kihallgatása után Mulder arra a következtetésre jut, hogy Eddie
felvette a férjek alakját és így termékenyítette meg a nőket.
Az ötödik asszony, Amanda, kivétel, nála Skywalker képében jelent
meg Eddie.
Fox
és Dana ellátogatnak Eddie lakására, ahol találkoznak az apjával.
Ő azt állítja, hogy fiatalkorában Eddie, a Majomember néven
szerepelt cirkuszokban és hogy még most is megvan a farka. Mialatt beszélgetnek,
rájönnek, hogy valójában Eddie-vel beszélnek, aki most is alakot váltott.
Mikor ez kiderül, Eddie elrohan. Keresése közben az ügynökök megtalálják
az igazi apa mumifikálódott holttestét a padláson. A boncolás során
Scully kideríti, hogy az elhunyt Eddie-nek különleges izomfelépítése
volt, a bőre is izom volt. Mulder azt gondolja, hogy az ifjabb Eddie
örökölte ezt a tulajdonságot és ez magyarázza az alakváltó képességét.
Eközben Eddie ismét átalakul, ezúttal Fox Mulder-é. Az igazi Mulder a
nyomába szegődik és rátalál a kórház öltözőhelységében.
Eddie azonban rátámad, leüti és megkötözve bezárja a kazánházba.
Muldernek adva ki magát, Eddie visszatér Washingtonba
Scullyval és leadják jelentésüket Skinnernek. Eddie meglátogatja
Scullyt, egy üveg borral és elbeszélgetnek. Scully persze nem jön rá
a dologra és még meg is jegyzi, hogy egész más oldaláról ismerte meg
társát ma este. Már éppen csókban forrnának össze, amikor az igazi
Mulder rájuk töri az ajtót. Eddie visszaváltozik és az ügynökök
letartóztatják.