Indiana állam egyik vidéki házában Shaineh Berkowitz egy esti tévéműsort néz. Olyannyira leköti az adás, hogy észre sem veszi, amint valaki odakintről szigetelőfóliával fedi be a házat. Egy sötét alak lép be a konyhába és egy fehér tortadarabot helyez el egy serpenyőben. A lezajló kémiai folyamatok során fehéres gázfelhő keletkezik. Shaineh felfigyel a dologra és a konyhába indul. Hirtelen egy rémisztő, Frankestein-szerű figura lép elő a ködből és a nő felsikolt...

Később, amikor az ügynökök Indiana vidékén autóznak, Scully fennhangon olvas egy levelet, amelyet Muldernek címeztek. Ebben egy bizonyos Shaineh leírja, hogy 18 évvel korábban valami ismeretlen lény belépett a füsttel telt hálószobába, amelyben ő éppen tartózkodott és eközben Cher egyik dala hangzott fel. Három nappal később kiderült, hogy terhes. Shaineh leírja, hogy látta Muldert egy tévéműsorban és reméli, hogy segít kinyomozni ezt az ügyet, mert az eset megismétlődött. Mulderék felkeresik a házat, ahol rátalálnak egy képregény-füzetre, amelynek címlapján az az alak látható, akit Sheina a hálószobájában látott. Shaineh szerint a figurát a Nagy Mutáns-nak hívják és fiának, Izzy-nek a képzeletében létezik. Izzy azonban ragaszkodik hozzá, hogy ő és barátai valóban találkoztak ezzel a lénnyel, amely mellesleg nagyon szereti a a mogyoróvajas szendvicset. Izzy elvezeti az ügynököket egy erdei tisztásra, ahol szendvicseket helyeznek el csalinak. A lény meg is jelenik és Mulderék üldözőbe veszik, ám sikerül eltűnnie előlük.

Mulder később összetalálkozik egy öregemberrel, aki elmondja, hogy az igazi szörny az ő fia, Dr. Francis Pollidori. Mulderék felkeresik Pollidorit, aki beszél nekik genetikai kutatásairól. Mutat egy fényképet egy légyről, amelynek a lábai a szájából nőttek ki. Pollidori később elbúcsúzik feleségétől, Elizabeth-től, mert a városon kívüli kirándulásra készül. Alighogy elmegy, valaki szigetelőfóliával borítja be a házat...

Amikor az ügynökök megállnak egy belvárosi étteremnél, ahol szinte elhalmozzák őket mindenféle jóval. Kiderül, hogy azért ilyen szívélyesek, mert azt hiszik Jerry Springer, a neves tévéműsor vezető, óriási sztorit fog csinálni a környék titokzatos teremtményéről. Mindezt azért teszi, mert Mulder egy újságcikkben azt nyilatkozta, hogy a lény tényleg létezik. Mulderék értetlenül állnak a dolog előtt, mígnem kiderül, hogy Izzy magnóra vette a beszélgetésüket.

Az ügynökök az országúton haladnak, amikor felfigyelnek Pollidori fóliával befedett házára. Berohannak és megtalálják Elizabeth eszméletlen testét. Mielőtt azonban kivihetnék őt, maguk is rosszul lesznek és elájulnak. hamarosan felbukkan egy gázálarcos férfi, Pollidori apja, az öregember. Amikor az ügynökök magukhoz térnek, Elizabeth elmeséli, hogy egy torzszülött támadta meg, akinek két szája volt.

Az öregember mogyoróvajas szendvicset visz a lénynek, aki éppen a Maszk című filmet nézi, amelyben Cher is szerepel. Később Pollidori megjelenik és rátámad apjára, majd a dulakodás során megfojtja őt.

Kisebb csődület keletkezik a helyi postahivatal előtt, mert a postás azt állítja, hogy megtalálta szörnyeteget. Elővezeti a Nagy Mutáns-nak beöltözött Izzy-t. Felmutat egy dobozt is, amely tele van hasonló műanyag maszkokkal.

A vizsgálatok szerint a serpenyőben felolvasztott süteménydarab nagy mennyiségben tartalmaz altatót, amelyeket állatok elkábítására használnak. A szer alkalmazását ellenőrzi egy kormányhivatal és ennek révén Mulderék eljutnak az öregember farmjára. Amikor a házhoz érnek, találkoznak az újságíró lánnyal, aki azzal áll elő, hogy megfigyelte amint a lény eltemeti az öregember holttestét. Hamarosan megjelennek a feldühödött környékbeliek és a ház felé tartanak. Mulderék rájönnek, hogy Pollidori végzett az öregemberrel. Összebarátkoznak a Mutáns-al és segítenének neki megszökni az emberek elől. Ám mielőtt elhagynák a házat, a tömeg odaér és ők kénytelenek visszavonulni a pincébe.

Pollidori elmondja, hogy valójában az apja teremtette a szörnyeteget. A Mutáns elbeszéli, hogy 25 évvel ezelőtt az apa rájött, hogy a fia titkos genetikai kísérleteket folytat, amelynek sajnálatos mellékterméke lett ő, a Mutáns, vagyis a szörnyeteg. Az öregember megkedvelte őt és azon fáradozott, hogy társat keressen neki. Az ügynökök levonják a következtetéseket és körülnéznek a pincében összegyűlt helybélieken. Az egyik egy lóra emlékeztet, a másik egy bakkecskére, Izzy pedig egy malacra. A helybéliek végül belátják, hogy a Mutáns nem is szörnyeteg valójában.

Pollidorit letartóztatják és elviszik a rendőrök. A Mutánst Mulderék viszik el, de nem a börtönbe, hanem egy memphisi éjszakai mulatóba, ahol Cher énekel neki.

Post-modern Prometheus #5X05

Eredeti bemutató: 1997. november 30.

Írta: Chris Carter

Rendezte: Chris Carter

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Shaineh Berkowitz - Pattie Tierce

Izzy - Stewart Gale

Mutato - Chris Owens

Dr. Pollidori - John O`Hurley

Elizabeth Pollidori - Miriam Smith