...( a Karácsonyi ének című epizód folytatása ) Scully meglepve veszi tudomásul, hogy a genetikai jelentések szerint ő lenne a hároméves Emily Sim édesanyja. Aznap este Danának rémálmai vannak, egy homokmezőn találja magát, mellette a kislánynak adott nyaklánc. Homokvihar kerekedik és Dana maga is belevész, homokszemekké válik és eloszlik...

Mulder a san diegói Gyermekotthonba utazik, ahol Scully Emilyre vigyáz. Scully megkéri társát, hogy legyen jelen az örökbefogadási meghallgatáson, mint tanú. Mulder elmondja Scullynak, hogy Frohike betört a kaliforniai örökbefogadási központ számítógépes adatbázisába és kiderítette, hogy Emily valódi anyja Anna Fugazzi. Ugyanakkor figyelmezteti Danát, hogy a háttérben álló erők mindent el fognak követni, hogy Dana ne kapja meg a kislányt. Az örökbefogadási meghallgatáson Mulder a bizottság elé tárja Scully évekkel korábbi eltűnésének aktáit. Fox szerint Emily valamiféle tudományos kísérlet során született. Mulder kitart amellett, hogy Scully Emily édesanyja.

Scully egy újabb titokzatos telefonhívást kap. A hívás lenyomozása a Gyermekotthont adja meg. Amikor az ügynökök odaérnek és megnézik a kislányt, Emily nyakán egy nagy, szőrös daganatot találnak, amelyből zöldes váladék folyik. A kiömlő folyadéktól a kezelőorvos is rosszul lesz és kórházba kerül. Dr. Calderon, Emily korábbi kezelőorvosa, megtagadja az együttműködést. Mulder erre erőszakkal fenyegeti meg, hogy ha nem kapják meg a szükséges információkat, komoly bajba sodorja az orvost.

Calderont később két sötétöltönyös férfi keresi fel a Dimsdale Szociális otthonban. Mielőtt belépnének az épületbe, rájönnek, hogy Mulder követte az orvost és jelenleg is a ház előtt várakozik egy autóban. Az ismeretlenek végeznek Calderonnal, majd mindkettő átalakul és felveszi a doktor alakját és arcát. Az egyik "Calderon" elmegy a kórházba és injekciót ad Emilynek. Scully tetten éri és üldözőbe veszi, ám az idegen visszaalakul és így Dana elveszti őt. Mulder meghallgatja Scully beszámolóját a kórházi esetről és azon a véleményen van, hogy az injekció nem fog ártani a kislánynak. Szerinte ugyanis valakik életben akarják tartani Emilyt, bár azt nem tudja miért.

Mulder maga is ellátogat a Dimsdale Szociális otthonba. Felfedezi, hogy az ott lakó idős nőket, köztük Anna Fugazzit is, hormonokkal injekciózzák. Frohike eközben kideríti, hogy minden öreg hölgy gyermeknek adott életet az elmúlt években.

Emilyt különféle kezelésekkel próbálják meggyógyítani, de a kislány állapota mégis romlik. Végül nyomáskamrába helyezik, ám ekkor olyasvalami történik, amire senki sem számított. Egy kígyószerű lény kezd mozogni a kislány bőre alatt. Scully véget vet a kezelésnek. Mulder az otthonban kutatva emberi embriókat talál zöldes folyadékokkal telt üvegekben. Kisebb fiolákban is talál ilyen zöldes anyagot és ezekből három darabot zsebre tesz. Amikor kilép az ajtón, Kresge nyomozó jelenik meg és fegyverrel parancsol megálljt neki, majd elveszi Muldertől a fiolákat. Hirtelen azonban felbukkan a másik "Calderon". Kihasználva a helyzetet, Fox visszaszerez egy ampullát és elrohan. Még figyelmezteti Kresgét, hogy ne lőjön rá az idegenre. A nyomozó azonban tüzel és a sebekből mérgező gáz áramlik ki. Az ismeretlen most Kresge alakját veszi fel és távozik az otthonból.

Emily kómába esik és rövidesen meghal. A temetésen Scully elmondja Muldernek, hogy a kislány holtteste még bizonyíték lehet az illegális kísérletekre. Ám amikor felnyitják a koporsót csak homokkal töltött zsákokat találnak benne, amelyek közül az egyik kilyukadt és szétfolyt. A homokban Scully megtalálja a nyakláncát.

Emily #5X07

Eredeti bemutató: 1997. december 14.

Írta: Frank Spotnitz, Vince Gilligan és John Shiban

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Emily Sim - Lauren Diewood

Dr. Calderon - Gerard Plunkett

Anna Fugazzi - Sheila Paterson