1990. Egy serif a főbérlővel együtt egy ócska, bedeszkázott ablakú házba mennek, hogy kilakoltassák annak lakóját, Edwrad Skur-t. Amikor belépnek iszonyú bűz csapja meg az orrukat, majd felfedeznek egy holttestet, amelynek mintha eltávolították volna a belső részeit, úgy össze van esve. Egy alak ront elő a sarokból, mire a serif rálő. A támadó, egy idős férfi, halálos sebet kapva zuhan a földre. Utolsó erejével egy nevet ismételget: "Mulder...Mulder".

Mulder FBI ügynök, még jóval az X-aktákba való bekapcsolódás előtt, meglátogat egy Arthur Dales nevű embert. Kihallgatja a férfit, aki korábban szintén az FBI-nak dolgozott. Kérdéseinek tárgya egy megoldatlan eset 1952-ből, amely kapcsolatban áll Edward Skur-al. A hivatalos iratok szerint Skur 38 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, mielőtt letartóztathatták volna egy sorozatgyilkosság miatt, amelyben az áldozatok szerveit eltávolították a tetemekből. Amikor Mulder bemutatkozik, Dales arcán felismerés jele csillan. Titokzatos utalást tesz az Amerika ellenes Tevékenységeket vizsgáló Bizottság-ra és a kommunisták üldözésére, amelyek az ötvenes években folytak, továbbá javasolja Foxnak, hogy nézzen meg egy régi filmfelvételt a McCarthy meghallgatásról. Mulder meglepve fedezi fel saját apját a felvételeken, ő is a bizottság tagja volt.

A történet visszatekint 1952-re. A fiatal Edward Skur-t elfogja az FBI, Dales és Michel ügynökök vezetésével. Azzal vádolják, hogy nem jelent meg egy idézésen a Kongresszus előtt. Aznap este Dales a Huhogó Bagoly bárban lazít, amikor társa felhívja telefonon és közli, hogy Skur felakasztotta magát a cellájában. Dales elutazik Skur családjához, hogy közölje a hírt. Ám mielőtt ezt megtehetné, észreveszi az utcán sétáló Skur-t. A nyomába szegődik, majd ráveti magát Skur-ra, akinek a dulakodás során fekete csápok másznak elő a szájából. Mivel az utcai verekedés szemtanúkat vonz, Skur elmenekül.

Dales megírja a jelentését az esetről. Kevéssel később berendelik Roy Cohn irodájába és férfi utasítja Dalest, hogy töröljön az aktákból mindent, ami Skur-ra vonatkozik. Dales engedelmeskedik. Ezután ő és Michel egy gyilkosság helyszínére szállnak ki, az áldozat egy német orvos, akinek eltávolították a belső szerveit. Dales felfedez egy poháralátétet, amely a Huhogó Bagolyból származik. A hátoldalán egy rövid üzenet van: "egyedül gyere". Aznap este Dalest felkeresi az ifjú William Mulder. Azt állítja, hogy ő intézte úgy, hogy Dalesék menjenek a gyilkosság helyszínére, továbbá hogy a tettes Skur. Elmagyarázza, hogy Skur nem kommunista ( mint ahogy azt korábban állították és amiért a Kongresszusi meghallgatásra is beidézték ), hanem hazafi. Skur és két társa, Gissing és Oberman, a kormánynak dolgoztak. Gissing és Oberman öngyilkosok lettek, és a kormány most Skur-t keresi, hogy eltűntesse az utolsó tanút. Mulder azt szeretné, ha kiderülne az igazság, mert Skur a kollégája volt régebben és tartozik neki ennyivel. Figyelmezteti Dalest, hogy Skur róluk is azt hiszi, hogy az ellenségei.

Nem sokkal ezután Skur megtámadja Michelt. Egy pókszerű teremtmény mászik ki Skur szájából és beköltözik Michelbe.

Cohn utasítására Michel holttestét nem boncolják fel, hanem a Bethesda Kórházba szállítják. Dales tiltakozik, mire Cohn megfenyegeti, hogy kommunistának bélyegzi, ha nem hagyja abba. Dales visszatér az irodájába, ahol egy köteg szigorúan titkos iratot lát titkárnője, Dorothy Bahnsen asztalán. A nő elmondja, hogy ezek az iratok az úgynevezett X-akták, vagyis a megoldatlan és lezáratlan ügyek. Elmondja, hogy az egyik iraton felismert egy nevet, Dr. Strohman német emigráns nevét. A fényképét megpillantva Dales rájön, hogy ez az a német orvos, akit meggyilkoltak. Dales megkeresi Gissing holtestét és felboncoltatja. A testben egy gubót találnak, amelyben egy pókszerű lény bújik meg. Dale azonnal végez vele.

Dales felkeresi Skur feleségét és tájékoztatja, hogy a kormány csúnyán átverte a Edwardot és két társát. Nem a háborús sérüléseiket és betegségeiket kezelték ( mint ahogy azt állították ), hanem beültettek a szervezetükbe egy idegen élőlényt. Kéri a nőt, segítsen leleplezni a dolgot és hozza össze őt a férjével. Amikor az asszony átadja az üzenetet, Skur őt is megöli, mert már nem tudja kontrollálni a testébe ültetett lényt. Aznap este Mulder és Cohn egyik embere a bárba kísérik Dalest, akinek találkozója van Skur-al. Dales felszerelkezik rejtett mikrofonnal. A találkozó megtörténik, de Skur rátámad az ügynökre. Dales végül megbilincseli a férfit.

Visszatérve 1990-be Dales befejezi a történet mesélését. Ám számára továbbra is rejtély, hogy Skur miért ismételgette Mulder apjának nevét. A megoldásért ismét 1952-be kell visszanéznünk, amikor is William Mulder szabadon engedi a megbilincselt Skurt miközben a fogdába szállítja...

Travelers #5X15

Eredeti bemutató: 1998. március 29.

Írta: John Shiban és Frank Spotnitz

Rendezte: Bill Graham

Fox Mulder - David Duchovny

Arthur Dales - Darren McGavin

Az ifjú Dales - Fredric Lane

Edward Skur - Eric W. Gilder

Az ifjú Skur - Garret Dillahunt

Az ifjú William Mulder - Dean Aylesworth

Roy Cohn - David Moreland

Dorothy Bahnsen - Jane Perrz

Skur felesége - Eileen Pedde