Skinner, Scully, Mulder és tucatnyi más FBI ügynök egy nagyszabású elfogási akcióban vesznek részt Washingtonban. A céljuk: letartóztatni Jacob Haley-t, egy terrorizmussal vádolt akciócsoport tagját. Skinner és Scully egy megfigyelő autóból követik az eseményeket, míg Mulder és a többiek lassan közelítve becserkészik Haleyt, aki egy padon ülve beszélget egy kecskeszakállas emberrel. Haley átad a kecskeszakállúnak egy borítékot, aki rosszul lesz. Haley elhagyja a helyet és szaladni kezd. Mulder utánaered és így nem láthatja, hogy a kecskeszakállú férfi arca és keze oszlásnak indul. Scully Fox után rohan, hogy figyelmeztesse és amikor utoléri, Haley épp meglép, látszólag Mulder segítségével.

Dana hangot ad annak, hogy Mulder talán szándékosan hagyta futni Haley-t, Fox azonban kitér a válasz elől. Később, egy bizottsági értekezleten, Scully előadja véleményét arról, hogy a kecskeszakállú férfit valamilyen vegyi fegyverrel ölték meg. Skinner bemutatja a terroristák vezetőjének, August Bremernek a fényképét és megjegyzi, hogy ő és Haley versengenek a vezetői posztért.

Scullyt nem hagyja nyugodni a dolog és figyelni kezdi Muldert. Amaz egy motelbe megy és telefonál Haleynek. A beszélgetésből világossá válik Scully számára, hogy partnere összejátszik a terroristákkal. Hamarosan egy BMW érkezik a motelhez, amelybe Fox beszáll. Dana követni kezdi a kocsit, de hirtelen két autó jelenik meg és leszorítják őt az útról. Scully legnagyobb meglepetésére a kocsikból Skinner aligazgató és Leamus ügyész szállnak ki. Dana megtudja, hogy Fox beépült a terroristák közé, hogy információkat szerezzen róluk és elkövetkezendő akcióikról. Az egész azzal kezdődött, hogy valaki megkereste Muldert, miután az egy UFO kongresszuson a kormányt konspirációval vádolta.

A BMW egy elhagyatott házhoz viszi Muldert, ahol Haley alaposan kifaggatja. Azzal vádolja, hogy kémkedik és tégla. Amikor Mulder nem tudja megfelelően kimagyarázni magát, megjelenik a Bőrfejű Ember és kínozni kezdi az ügynököt. A tortúra közben Fox azt mondja, hogy besúgó lehet közöttük, ekkor a Bőrfejű eltöri Mulder ujját. Ezalatt Bremer kipróbálja a birtokukban lévő vegyifegyvert egy kis moziban, ahol tizennégyen halnak meg. A rendőrség el sem tudja képzelni, miként fertőződhettek meg az áldozatok.

Amikor Mulder hazaér, Scully bukkan fel. Ellátja a törött ujjat és megbeszéli társával az akció részleteit. Egyikük sem tudja, hogy Bremen lehallgatja őket. Később Mulder jelentést tesz Skinnernek és Leamusnak. A terroristák egy bank kirablását tervezik. Közli, hogy Haley gyanakszik és követeli az FBI aktáit a szervezet tagjairól ( azt remélve, hogy így rájön ki a besúgó ). Leamus felkészült erre a fordulatra és előkészített egy mikrofilmet a dokumentumokról. Mulder ezt átadja Haleynek, majd együtt készülnek fel a bankrablásra.

Scully eközben kideríti, hogy a biofegyvert nem is az oroszok fejlesztették ki, mint ahogy azt korában gondolták, hanem az amerikai kormány. Dana tájékoztatja Skinnert a felfedezésről és arról, hogy Muldert egy öngyilkos akcióba küldték a terroristák közé. Dana azt is kideríti, hogy a fertőzés a pénzen keresztül fog terjedni.

Szörnyálarcokat viselve, Mulder és a terroristák behatolnak egy bankba. Bermer a páncélterembe megy és befecskendezi a pénzt a méreggel. A csoport sikeresen kereket old a helyszínről és Mulder ekkor döbben rá az akció céljára, a pénz megfertőzésére.

Bremer fegyvert szegez Mulderre és felfedi, hogy ő a tégla. Ám Haley közbelép, mert a mikrofilmen Bremer ellen szóló bizonyítékokat talált. Bremer erre lejátssza Mulder és Scully beszélgetését, amelyet titokban rögzített. Erre Haley feladja, mire Bremen átad neki egy bőrdíszítésű slusszkulcsot, hogy távozzon. Bremer és a Bőrfejű ezután kivégzésre viszik Mulder ügynököt, ám a legnagyobb meglepetésre, Bremer a Bőrfejűt lövi le. Ekkor figyelmezteti Muldert, hogy gyorsan tűnjön el, mert különben megfertőződik.

Mulder visszarohan a bankba, hogy elejét vegye a városszerte kitörő járványnak, de Scullyék már a helyszínen vannak. Dana ugyanis felismerte a biztonsági kamerák felvételén a törött ujjú Muldert ( akinek ő kötötte be a kezét ) és rájött a pénz és a fertőzés közötti összefüggésre. Leaman közli, hogy a pénzt átvizsgálták és az nem fertőzött. Scully ekkor Leamust vádolja, hogy ő rendezte meg ezt az egész dolgot.

Haley beszáll a kocsiba, ám hamarosan jelentkeznek rajta a mérgezés első jelei, a kulcsok bőrszíja ugyanis fertőzött volt.

The Pine Bluff variant #5X18

Eredeti bemutató: 1998. május 3.

Írta: Frank Spotnitz és John Shiban

Rendezte: Rob Bowman

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Haley - Daniel Von Bargen

August Bremer - Michael McRae

Leamus - Sam Anderson

Kecskeszakállú férfi - Armin Moattar

Bőrfejű Férfi - Douglas Arthurs