Egy hatalmas sportcsarnokban két profi sakkozó küzd egymás ellen, egy orosz versenyző és egy 12 éves amerikai kisfiú, Gibson Praise. Fent a magasban, a szervíz-folyosókon, egy bérgyilkos készülődik és célba veszi a kisfiút. Az, amikor mattot ad, feláll, majd visszaül. A lövés eldörren és az orosz sakkozó holtan terül el a földön.

Eközben két fegyveres alak közelíti meg az az elhagyatott erdei kunyhót, amelyben a Cigarettázó Férfi lakik ( lásd A vörös és a fekete című epizódot ). Egy riasztó azonban jelez neki, hogy hívatlan vendégei vannak és mivel van lehetősége felkészülni, a Cigarettás lelövi az egyik támadóját és elmenekül. A második támadó azonban elkapja és kiderül róla, hogy ő Alex Krycek.

Skinner tájékoztatót tart az orosz sakkozó meggyilkolásának ügyében és elmondja, hogy a gyilkos egy korábbi kollégájuk, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori alkalmazottja volt. A nyomozást Spender ügynök vezeti, aki tiltakozik Mulder ügynök bevonása ellen. Ennek ellenére Skinner Muldert is meghívja a tájékoztatóra. A videófelvételeket visszanézve, Fox arra a következtetésre jut, hogy a célpont a kisfiú volt és nem az orosz sakkozó. Gibson valamiféleképp megérezte a készülő gyilkosságot, ezért állt fel, így a gyilkos magasabbra célzott, majd amikor visszaült, a golyó nem őt találta el, hanem a vele szemben ülő férfit. Spender nem ért egyet az elmélettel. Diana Fowley ügynök, egy csinos, harmincas nő, azonban egyetért Mulderrel. Spender erre ismét megnézi a szalagot és kénytelen elismerni Mulder feltételezésének helyességét.

A Cigarettázó Férfi találkozik a Szindikátus tagjaival. A csoport fenyegetve érzi magát, amiért Gibson életben maradt és a Cigarettást kérik fel, hogy varrja el a szálakat és végezzen a kisfiúval.

Mulder, Scully és Fowley felkeresik Gibsont egy pszichiátriai klinikán. A fiú elutasítja Mulder javaslatát, hogy játsszon egy sakkpartit egy számítógéppel, ami megerősíti Fox gyanúját, hogy a fiú nem sakkmester, hanem gondolatolvasó. Később Mulder meglátogatja a börtönben ülő bérgyilkost és az együttműködéséért cserébe kegyelmet ígér neki a rá váró halálbüntetés helyett.

Scully felfigyel a Mulder és Fowley közötti meghitt kapcsolatra. Felkeresi a Magányos Harcosokat és információt kér Gibson múltjáról, valamint Diana Fowley-ről is. Megtudja, hogy Fox és Diana az egyetemi évekről ismerik egymást és akkoriban nagyon közel álltak egymáshoz érzelmileg. Amikor Dana visszatér a pszichiátriára, meglátja Muldert és Fowleyt, amint épp egymás kezét szorongatják. Összezavartan elhagyja a kórházat.

Mulder a klinika parkolójában megpillantja Spendert, amint az a Cigarettással beszélget. Kérdőre vonja Spendert, de az tagadja, hogy ismerné a Férfit. Később elmondja Muldernek, hogy a gyilkos beszélni akar vele.

Scully beszámol Skinnernek és Muldernek Gibson klinikai vizsgálatainak eredményéről. Kiderült, hogy Gibson agyának egy része hiperaktivitást mutat és ez teszi lehetővé a számára a gondolatolvasást és a jövőbelátást. Mulder szerint a gyerek élete veszélyben van emiatt a képesség miatt. Fox szerint Gibson választ adhatna mindazokra a jelenségekre, amelyek az X-aktákban vannak és emiatt a kormány likvidálni akarja a fiút. Skinner elintézi a kegyelmet a gyilkos számára, hogy Mulder megtudja ki áll a háttérben.

A Cigarettázó Férfi azonban hozzákezd a tisztogatáshoz és elsőként a bérgyilkost öli meg a cellájában. Nem sokkal ezután egy lövés megsebesíti a Gibsonra felügyelő Fowley ügynököt is és a kisfiút elrabolják. A Cigarettázó Férfi átadja a gyereket az Ápolt-körmű Férfinak és Kryceknek.

Mulder megvádolja Spendert, hogy összejátszott a Cigarettással és hozzásegítette a bérgyilkos megöléséhez. Kettejüket csak a többi jelenlévő ügynök tudja megakadályozni abban, hogy egymásnak essenek. Spender közli Mulderrel, hogy a napjai meg vannak számlálva. Később Scully tájékoztatja Muldert, hogy az X-aktákat lezárták. Aznap éjjel a Cigarettás belopakodik Mulder irodájába, ellopja Samantha Mulder aktáját és felgyújtja az irodát.

A Cigarettás ezek után közli Spenderrel, hogy ő az apja. Hirtelen tűzriadó szólal meg, mire mindenki szalad a kijárat felé. A Cigarettázó Férfi kihasználja a tolongást és eltűnik a tömegben.

Mulder fájdalommal veszi tudomásul, hogy az irodája és benne az összes X-akta, szénné égett...

The End #5X20

Eredeti bemutató: 1998. május 17.

Írta: Chris Carter

Rendezte: R. W. Goodwin

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Ápolt-körmű Férfi - John Neville

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce Harwood

Diana Fowley - Mimi Rogers

Jeffrey Spender - Chris Owens

Gibson Praise - Jeff Gulka

Bérgyilkos - Martin Ferraro