...( az előző rész folytatása ) egy férfi levelet gépel a ( számunkra ismeretlen ) fiának címezve azt. Berakja a kész levelet egy borítékba, amelyre az FBI postacímét írja fel, majd átadja a küldeményt egy kisfiúnak, aki a városba viszi a levelet az erdei házból, ahol a levél írója lakik.

Mentőcsapat érkezik a gáthoz, ahol számtalan szénné égett holttestet találnak. Az áldozatok között van Csendes Willy, a Szindikátus bérgyilkosa. Skinner a közelben felállított orvosi sátorba irányítja Muldert, ahol az találkozik Scullyval, akit éppen orvosok vesznek körül. Dana mellett ott fekszik Dimitri is, súlyos égési sebekkel. Amikor Scully magához tér, elmondja Muldernek, hogy sajnos semmire sem emlékszik abból, ami a hídon történt. A helyszínen megjelenik Spender ügynök is és közli Mulderrel, hogy édesanyja, Cassandra, eltűnt, nincs az áldozatok között.

Az Ápolt-körmű Férfi és egy orvos, Dr. Bronschweig, a szintén megfertőződött Covarrubiast egy kórházi elkülönítőbe viszik. Később az Ápolt-körmű felkeresi Kryceket a teherhajón, ahol fogságban tartja. Elmondja neki, hogy tud arról, miszerint Krycek szándékosan fertőzte meg Dimitrit, hogy az mindenki másra átterjedjen, aki csak kapcsolatba lép a fiúval ( mint például Marita Covarrubias ). A Férfi abban is biztos, hogy Krycek ismeri a vakcinát, amely megvédené az embereket és a földönkívüli kolonistákat. Az Ápolt-körmű Férfi szabadságot ígér Kryceknek, ha az átadja az ellenszert.

Eközben egy idegen űrhajó szerencsétlenül jár a Fort Wiekamp Légibázis közelében. Az egyik Arctalan földönkívüli éppen sebesült társát menti ki, amikor a helyszínre érkezik a Szindikátus. Kiderül, hogy az idegenek ellenálló gerillák, akik a Földön élő kolonisták uralomra jutása ellen harcolnak. Az Ápolt-körmű Férfi közli, hogy sikerült megszereznie a vakcinát Krycektől és ezzel megvédhetik a kolóniát. Javasolja, hogy elsőként Covarrubiason próbálják ki, hogy hat-e az ellenszer. Elder szerint az elfogott gerillát át kell adni a kolonistáknak, ítélkezzenek felette ők.

Mulder elmeséli Scullynak, hogy a gáton talált áldozatok mindegyikének nyakában találtak implantátumokat. Fox szerint ezeket a kormány ültette be az emberekbe valamiféle kísérlet részeként. Scully egyetért és felkéri Dr. Werbert, hogy hipnotizálja őt. A regressziós hipnózis során kiderül, hogy megjelent egy UFO a gát fölött, amely később feltehetőleg leszállt az erdőben. Ekkor jelentek meg az Arcnélküli emberek és felgyújtották a hídon álldogáló embereket. Ám ekkor megjelent egy másik űrhajó, amely megtámadta az Arcnélkülieket. Cassandrát ez utóbbi UFO a magasba emelete és a fedélzetére vitte. Werber figyelmezteti Muldert, hogy további hasonló események várhatóak a jövőben.

Skinner végighallgatja a Scully hipnózisáról készült hangszalagot. Mulder hangoztatja véleményét, miszerint egy titkos kormányzati program áll a háttérben. Skinner aligazgató szerint azonban az UFO hipotézis jobban elfogadható. Ezalatt Covarrubiast beoltják az ellenszerrel, de az nem hat.

Spender egy videofelvételt játszik le Mulderéknek, amely a gyermekkorában készült. Az ifjú Spendert éppen hipnotizálják és ő leírja miként rabolták el az UFO-k. Spender végül közli, hogy mindez nem igaz, ezek az emlékek nem a valóságról szólnak, hanem azokból az információdarabkákból álltak össze, amelyeket Cassandra ( lévén megrögzött UFO-hívő ) az évek során neki mesélt. Vagyis az ifjú Spender csak összerakta ezeket a darabkákat és tulajdon fantáziája kerekített belőle egy szép történetet. Ezen az alapon Spender ügynök megkérdőjelezi Dr. Werber eredményeit is. Felhívja rá a figyelmet, hogy Mulder már olyan sokszor mesélt Scullynak az UFO-król, hogy nem is lehet csodálkozni rajta, hogy Dana végül maga is produkált egy ilyen fantáziálást.

Krycek felkeresi Muldert és elmondja neki, hogy Kazahsztán és a Skyland-hegység mind-mind a kolóniának szóló figyelmeztetések. A szörnyű égéseket azok az ellenállók hajtják végre, akik küzdenek a kolónia uralma ellen. Krycek elárulja, hol tartanak fogva egy ilyen ellenállót és hozzáteszi, hogy az illető meghal, vége az egész mozgalomnak.

A Covarrubias-nak beadott szer végül is hat, Marita meggyógyul, de sajnos Elder már átadta a lázadót a földönkívülieknek. Ezalatt Mulder és Scully együtt mennek a Fort Wiekamp bázisra. Miközben épp be akarnak jutni, észreveszik Csendes Willyt egy kifelé tartó teherautó sofőrülésében. Mulder felkapaszkodik a kocsira és bemászik a raktérbe. Rátalál az Arcnélküli ellenállóra, ám hirtelen a kocsi megáll. Csendes Willy alakot vált és ő lesz a Fejvadász. Ő is bemászik a raktérbe, ám váratlanul fehér fénysugár világít le a magasból és egy másik Arcnélküli jelenik meg, kezében a fémrúddal. Mulder tüzet nyit rá...

Hamarosan katonai rendészek jelennek meg a teherautónál és az összezavarodott Muldert átültetik Scully kocsijába. Fox semmire sem emlékszik, még arra sem, miként került a teherautóra. Eközben látjuk, hogy az epizód elején feladott boríték Spendernek érkezett. Néhány nappal később a fiú visszaviszi a levelet a feladónak az erdei házikóba. A borítékon a "vissza a feladónak" bélyegző virít és az átvevője nem más, mint a Cigarettázó Férfi.

The Red and the Black #5X14

Eredeti bemutató: 1998. március 8.

Írta: Chris Carter és Frank Spotnitz

Rendezte: Chris Carter

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

Cigarettázó Férfi - William B. Davis

Ápolt-körmű Férfi - John Neville

Cassandra - Veronica Carthwright

Jeffrey Spender - Chris Owens

Az ifjú Spender - Michal Suchanek

Marita Covarrubias - Laurie Holden

Elder - Don S. Williams

Dr. Heitz Werber - Jim Jansen

Fejvadász - Brian Thompson

Csendes Willy - Willy Ross

Dimitri - Alex Shostak Jr.