Egy sötét alak üldözi a megrettent tinédzsert, Ronnie Strickland-et, Texas egyik szántóföldjén. Amikor Ronnie megbotlik és elesik, az ismeretlen ember egy fakarót szúr a gyerek mellkasába. Scully hangja hallatszik és a titokzatos figura megfordul. Az illető nem más, mint Fox Mulder ügynök. Mulder kinyitja a fiú száját és mutatja a fogakat, amelyek között van két éles szemfog, akárcsak a vámpíroknak. Dana azonban közelebbről megvizsgálva rájön, hogy a fogak műanyag játékok. Mulder ezzel élete legnagyobb hibáját követte el.

Amikor az ügynökök visszatérnek az irodába elhatározzák, hogy megbeszélik a történteket, mielőtt Skinner aligazgatóhoz mennének. Scully kezdi.

Mulder és Scully diaképeket néznek megcsonkított szarvasmarhákról, amelyeket Texas állam egyik kisvárosában találtak. Mulder felhívja rá a figyelmet, hogy egy itt nyaraló férfi, Mr. Funt, hasonló sorsra jutott és a rendőrség két kicsiny szúrásnyomot talált a nyakán. Az ügynökök a helyszínre utaznak, ahol Hartwell serif fogadja őket. A serif mély benyomással van Scullyra, akiben azonnal gyengéd vonzalom ébred a jóképű férfi iránt. A serif engedélyével Scully megvizsgálja Funt holttestét. Mulder felfigyel rá, hogy az áldozat cipője nem volt bekötve, de nem tudja ez vajon mit jelenthet. Dana elvégzi a boncolást, Mulder pedig a seriffel a temetőben néz körül. Este találkoznak a motelben és beszámolnak egymásnak a felfedezéseikről. Dana erős kábítószert talált Funt testében, ami azonnal kiütötte a férfit. Scully véleménye szerint valaki elkábította Funt-ot, majd fecskendővel leszívta a vérét, vámpírok látszatát keltve. Mulder azonban közli társával, hogy újabb áldozat is van. Scully ezt is fel szeretné boncolni, habár már hullafáradt. Felbukkan Ronnie ( az epizód elején megölt tizenéves ), a pizzafutár, de Scully Mulderhez küldi, mert ő épp a hullaházba tart és nem kíván enni előtte.

A boncolás alatt kiderül, hogy mindkét áldozat pizzát evett mielőtt meghalt. Visszarohan a motelbe és megtalálja Mulder eszméletlen testét a földön. A pizzafutár megjelenik, mire Scully fegyvert ránt és rálő. Ez lenne Scully verziója a fiú haláláról.

Mulder nem ért egyet társa történetével és most ő meséli el hogy is volt az egész.

A diaképek megnézése után az ügynökök Texasba repülnek, ahol Scullynak rögtön megtetszik Hartwell serif. Mulder csak a serif nagy fogaira és csekély intelligenciájára figyel fel. Az ügynökök szétválnak, Scully a hullaházba megy a boncolásra, mialatt Mulder és a serif a temetőbe mennek. Mulder napraforgómagot rágcsál és elszórja a földre is. Azt állítja ugyanis, hogy a babona szerint vámpírok nem tudnak ellenállni a napraforgómagnak és felszedegetik majd őket ( ahogy a cipőfűzőket is mindig kikötözik ). A serifet a közeli lakókocsiparkba hívják. Mulder vele megy és felfedezik a második áldozatot. Mulder visszatér a motelba és elmeséli az eseményeket Scullynak. Dana ragaszkodik a boncolás azonnali elvégzéséhez és elmegy. Mulder fizeti ki lés eszi meg a Scully által rendelt pizzat. A pizza azonban mérgezett, ám Mulder napraforgómagot szór a földre Ronnie elé, aki képtelen megállni, hogy ne kezdje felszedegetni. Épp ezért Scully még időben érkezik és megsebesíti Ronnie-t. A fiú azonban nem hal meg ( hiszen vámpír ), mire Mulder üldözőbe veszi és a már ismert módon a mezőn végez vele egy fakaróval.

Visszatérve a jelenbe, a kórboncnok eltávolítja Ronnie mellkasából a karót, mire a fiú feléled. Skinner értesíti az ügynököket a váratlan fordulatról, mire azok visszatérnek Texasba. Találkoznak Hartwell seriffel, aki most Scullyval megy a temetőbe, míg Mulder a lakókocsiparkot ellenőrzi, mert szerinte ott van Ronnie búvóhelye.

Ám kiderül, hogy Hartwell is vámpír és megmérgezi Scully kávéját. Mulder eközben megtalálja Ronnie koporsóját és a bilincsével belezárja őt. Váratlanul vámpírok hada veszi körül a lakókocsit, mire Mulder két pálcikából keresztet formázva akarja elhessegetni őket. Ám azok kiütik a kezéből a botokat és leteperik.

A következő reggel Scully a bérelt autójukban találja a még mindig eszméletlen Muldert. Mikor Fox feleszmél, a lakókocsipark teljesen kiürült, minden vámpír távozott. Az ügynökök beszámolnak Skinner aligazgatónak, aki tágra meredt szemekkel hallgatja őket.

Bad blood #5X12

Eredeti bemutató: 1998. február 22.

Írta: Vince Gilligan

Rendezte: Cliff Bole

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Ronnie Strickland - Patrick Renna

Hartwell serif - Luke Wilson