Egy tallahasseei temetési szertartáson, Floridában, az özvegy panaszkodik, hogy elhunyt férje, Raymond Crouch, semmiféle üzenetet nem hagyott öngyilkossága előtt. Mark Johnson, Crouch munkatársa, részvétét fejezi ki neki. Amikor a gyászolók elhagyják a termet, Johnson jelenik meg és levetkőzteti a tetemet, majd bibliai szöveget kezd citálni. Az elhunyt kezébe helyez egy bekapcsolt mobiltelefont és a halott ujját a "beszélgetés" gombra helyezi. Nyolc nappal később, december 29-én, Johnson a temető előtt várakozik. Zuhog az eső és a férfi a friss sírra mered. Váratlanul megcsörren a mobiltelefonja és anélkül, hogy felvenné, fog egy lapátot és a sírhoz indul.

Másnap Mulder és Scully felkeresi a temetőt. Raymond Crouch holttestét ellopták. A nyomok arra utalnak, az elhunyt maga mászott ki a koporsóból és a földből, persze miután valaki kiásta neki az utat. Scully szerint ez egy egyszerű sírrablás, csak úgy állították be, mintha maga a tetem mászott volna elő. Mindazonáltal ő sem tud mit mondani a közelben talált száradt vérnyomokra, amelyek egy kört formáznak. Az ügynökök Skinner társaságában csatlakoznak egy megbeszélésre. Kiderül, hogy nincs indíték sem az öngyilkosságra, sem a sírrablásra. Mulder ekkor előáll saját elképzelésével, miszerint egy nekromanta mágus élesztette fel Crouch-ot, erre utal a vérből rajzolt védőkör, amely a varázslót védte, és nyilván a tetem ruháját is azért távolították el, hogy legyen kapcsolat közte és a nekromanta között. Meglepő módon Skinner elfogadja Fox elméletét. Elmondja, hogy Crouch volt a negyedik FBI ügynök, aki ily módon halt meg és lopták el a holttestét. Mindannyian a Millennium Csoport tagjai voltak, azé a csoporté, akik egykori FBI ügynökökből állt és a közelgő ezredforduló köré font jövendölésekkel foglalkoztak. Skinner arra kéri Muldert és Scullyt, hogy csendben nyomozzanak, kerüljék a feltűnést.

Fox és Dana először egy ideggyógyászati klinikára mennek, ahol találkoznak Frank Black-el, a Millennium Csoport egykori tanácsadójával. Black maga feküdt be a kórházba, kivizsgálásra. Az ügynökök elmondják, amit tudnak, de Black semmilyen reakciót nem mutat és nem kommentálja a történteket. Csak bámulja a tévét, amelyben épp egy meccs megy és közli, hogy a játék egy tizennyolcnál tart. Mulder kijavítja, hogy három és tíz, majd elhagyják a kórházat.

Eközben Johnson, még mindig a bibliai idézeteket ismételgetve, egy teherautóval halad északra. Defektet kap és kiszáll kereket cserélni. Egy rendőrjárőr áll meg mellette, segíteni, de felfigyel a kocsiból áradó kellemetlen szagra. Felnyitja a rakteret és Crouch holttestét pillantja meg. Crouch azonban nem halott és rátámad a rendőrre. Johnson sót szór maga köré és imádkozik, majd lehunyja szemét, hogy ne is lássa ami történik.

Másnap reggel ügynökeink megjelennek a helyszínen. A rendőr gondosan eltemetett tetemét megtalálták. A tetem szájában só van és egy bibliai idézet, a Jelenések Könyvének első fejezete, tizennyolcadik vers. Mulder azonnal visszasiet a kórházba és kérdőre vonja Black-et. Frank elmondja, hogy jelenleg a kislányát szeretné visszaszerezni a gyámságból és meg akar szakítani minden kapcsolatot a múltbéli munkájával. Végül mégis beleegyezik, hogy segít és elárulja, hogy a Millennium Csoport azt feltételezte, ha az ezredforduló előtt öngyilkosok lesznek, elhozhatják a világvégét. Frank szerint a nekromanta egy magányos ember, aki ismeri a halált. Szerinte a só és a bibliai idézet azért kellett, hogy a rendőr ne támadjon fel. Black szerint a nekromanta vissza fog térni a rendőr teteméért, ha megtudja, hogy megtalálták a testet. Scully tehát a hullaházba megy, Mulder pedig keresni kezdi a tettest.

A hullaházi orvos annyira elfoglalt a só eltávolításával, hogy nem veszi fel a telefont, holott Scully akarja figyelmeztetni. Mire Dana megérkezik, az orvos majdnem halott. Scully megpillantja Johnsont és fegyvert szegez rá, de a halott rendőr rátámad. Habár háromszor is rálő, a holttest tovább közeledik és rátámad. Skinner később érkezik és nagyon örül, hogy Scully épségben megúszta, egyetlen vágással a nyakán. Dana nehezen tudja elmagyarázni mi is történt, de elmondja, hogy Johnson mentette meg, szétlőve a halott rendőr fejét.

Ezalatt Mulder egy marylandi ház elé érkezik. Egy listát tanulmányoz, amelyen a Black által leírt emberek nevei szerepelnek. Mark Johnson az utolsó ezen a listán, itt van most Fox. Az ügynök észrevesz egy kóser sóval telt zsákot a szemetesben. Zsebre vág egy kevés sót, majd átmászik a kerítésen, be a házba. A pincelejárat be van reteszelve, de felnyitja és elindul lefelé. Először nem látja a sötétben, hogy tetemek másznak elő a földből. Amikor négy zombi is körbeveszi, kimenekül a pincéből, ám elkésik. Johnson jelenik meg és rázárja az ajtót. Mulder együtt marad az élőholtakkal.

Scully könyörög Black-nek, hogy segítsen megtalálni Mulder-t. Frank nem segít, de Scully távozása után elhagyja a kórházat és Johnson házához megy. Az örül Black látogatásának, mert Mulder elpusztította az egyik zombit, így most kell valaki a helyére és Black is dolgozott a Millennium Csoportnak. Frank elmondja, hogy nem hitte volna, hogy Johnson-nak sikerül a holtak feltámasztása, de most már elfogadja. Johnson elkezdi citálni a bibliai idézetet és egy revolvert ad Frank-nek. Az azonban a kezdeti színjáték után, Johnson ellen fordítja a fegyvert. Ezalatt Scully megtudja Skinnertől, hol van Frank. Egyből a házhoz indul. Eközben Black megkötözi Johnsont és lemegy a picébe. Itt Mulder áll egy sókör közepén. Megkéri Frank-et, hogy a fejekre célozzon, mert csak így lehet elpusztítani a zombikat. Black lemerészkedik a lépcsőn, mire egy zombi megtámadja. Frank nyomban fejbe lövi. Egy másik zombi azonban elkapja Frank-et és dulakodni kezdenek. Mulder felkapja a leejtett fegyvert és fejbe lövi a hullát. Az utolsó zombi is támad és Fox kezében üresen csattan a fegyver - elfogyott a töltény. Lövés dörren a lépcsőről, Scully jelenik meg és végez a zombival.

Pár perccel az újév előtt, Black a tévét nézi a váróteremben. Dick Clack a Times Square-ről közvetíti az eseményeket. Scully lép oda hozzá és közli, Johnson-t elmegyógyintézetbe zárták. Mosolyogva hozzáteszi, hogy valaki látni akarja Black-et. Jordan, Frank lánya, jelenik meg és boldogan ugrik apja karjaiba. Együtt nézik a közvetítést és ahogy az emberek csókolódznak a téren. Mulder is megcsókolja Scullyt, kissé hosszabban, mint egy egyszerű üdvözlés, majd így szól: A világnak nem lett vége. A két ügynök lassan elindul a lépcsőház felé, előre, az új esztendőbe.

Millennium #7ABX05

Eredeti bemutató: 1999. november 28.

Írta: Vince Gilligan és Frank Spotnitz

Rendezte: Thomas J. Wright

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Frank Black - Lance Henriksen

Mark Johnson - Holmes Osborne

Jordan Black - Brittany Tiplady

Crouch özvegye - Marilyn McIntyre