Füst száll fel a Scobie-házból, az észak-karolinai Winston-Salem-ben. Skinner és csoportja egy tanút tartanak védőőrizet alatt, Dr. Jim Scobie-t, aki vallomást fog tenni a korábbi munkaadója, a Morley Tobacco, ellen. Habár senki sem tudja, mit is kutatott Dr. Scobie és mit is fog mondani pontosan a bíróságon, halálos fenyegetést kapott a tárgyalás előtt. Dr. Scobie a tenyerébe köhög és egy pohár vízet szik. Nem veszi észre, hogy a keze véres lett a köhögés után és azt sem, hogy a pohárban, amelyből ivott, egy apró bogár van. Éjjel felesége, Joan, felébred és keresni kezdi Jim-et. A fürdőszoba ajtaja belülről van zárva, ezért a nő behívja Skinner-t. Skinner betöri az ajtót, odabent Dr. Scobie fekszik, holtan. Torkáról és orráról lemarták a húst.

Következő reggel Mulder és Scully érkezik a Scobie-házba, hogy körülnézzenek. Nincs jele behatolásnak és nincsenek ujjlenyomatok. Scully szerint a sebeket sav okozta, de Mulder nem ért egyet, hisz akkor fájdalmában úgy kellett volna üvöltenie, hogy valamelyik FBI ügynök csak felfigyelt volna rá. Skinner gyors megoldást vár és utasítja Scullyt a boncolás elvégzésére. Mulder felfigyel rá, hogy nincs hamutartó a lakásban, furcsának találja, hogy egy neves dohánygyár vezető pozícióban lévő munkatársa nem dohányzott. Fox csatlakozik Skinner-hez, aki Scobie főnökével, Dr. Peter Voss-al találkozik. Kifelé menet Mulder felfigyel a pohárban fekvő bogárra.

Skinner és Mulder hűvös fogadtatásban részesülnek a Morley Tobacco irodájában. Daniel Brimley, a biztonsági főnök, kíséri őket Dr. Voss-hoz. Ügyvédek egy csoportja van vele, akik azt tanácsolják, ne válaszoljon Skinner kérdéseire. Mulder egy zacskóban felmutatja a talált bogarat és kérdi Voss-t, ismeri-e ezt a bogarat. Igen, hisz az egy egyszerű dohánybogár, sok él belőle a környéken. A beszélgetés után Voss hazasiet, szemmel láthatólag felkavarta a találkozó. Meglátogatja egy beteg külsejű, dohányzástól sárgult fogú férfi, Daryl Weaver. Weaver követeli, hogy Voss folytassa Scobie-val kötött megállapodását és adjon neki cigarettát a hallgatásáért cserébe. Voss átad neki két márkajelzés nélküli cigarettásdobozt.

Scully elvégzi a boncolást. A halál oka fulladás és hiába érvel Mulder, bogaraknak nyomát sem látni. Eközben egy olcsó hotelben Weaver durván lerázza szomszédját, Thomas Gastall-t, aki azért reklamált, mert Weaver dohányfüstje olyan erős, hogy átjön a szellőzőnyíláson és ez zavarja őt. Gastall köhögni kezd és keze tiszta vér lesz, majd összeesik. Számtalan dohánybogár mászik el testétől, Gastall arca ugyanúgy le van marva, mint Scobie-é volt.

Az ügynökök helyszínelnek Gastall szobájában, de Skinner és Scully tanácstalan a gyilkosságok okát illetően. Mulder újabb bogarakat fedez fel és szerinte nem is gyilkosság történik itt. Dana ismer olyan fertőzéseket, amelyeket bogarak terjesztenek vagy okoznak. Mulder szobáról-szobára jár és mindenkivel beszél. Így eljut Weaver-hez is, aki említi, hogy tegnap Gastall reklamált az erős cigarettfüst miatt. Eközben rágyújt és egy adag füstöt Mulder arcába fúj. Mulder felkeresi Dr. Voss-t és újra kikérdezi. Voss sajnálja az újabb halálesetet, de továbbra sem hajlandó segíteni. Brimley felhívja Voss-t és Weaver után érdeklődik. Voss letagadja, hogy tudná hol van a férfi, de később felkeresi a hotelben. Egy csomó pénzt ad neki, hogy hagyja el a várost, de Weaver további cigarettákat követel. Voss nem tudja, hogy Brimley követte őt a hotelhez.

Skinner és Scully konzultálnak egy rovarkutatóval, aki megvizsgálja a bogarakat és megállapítja, hogy azok nem normálisak. Scully azt gyanítja, hogy talán a dohánycserjéket genetikailag manipulálták és ez hatott a bogarakra is. A boncolás később bogárlárvákat talál a halott férfiak tüdejében. Miközben Scully ezt magyarázza, Mulder köhögni kezd és keze tiszta vér lesz. Azonnal a műtőbe szállítják, ahol megpróbálják kiszívni a lárvákat a tüdejéből. Scully szerint ez csak időt jelent és nem végleges gyógyulást. Skinner és Scully azt hiszi, a peték a dohányfüstön keresztül terjednek. A felháborodott aligazgató házkutatási engedélyt szerez és felkeresi a Morley Tobacco-t. Dr. Voss végül belátja a helyzetet és kitálal. Megpróbáltak egy biztonságosabb dohányt kifejleszteni, de egy kivételével minden kísérleti alany meghalt. Az egyetlen túlélő Daryl Weaver. Skinner rajtaüt Weaver hotelszobáján, de ott csak a megkötözött Brimley-t találja. Amikor kikötözik a száját, ezernyi bogár rajzik ki rajta.

A műtét után Scully tájékoztatja Muldert, hogy Weaver-t keresik, mert nyilván a szervezetében ellenanyag van. Mulder hirtelen rosszabbul lesz és az orvosok fel akarják nyitni a tüdejét. Scully ellenzi, szerint Fox gyenge egy ilyen komoly beavatkozáshoz.

Eközben Skinner rátalál Weaver-re, aki épp Voss-t zsarolja újabb cigarettákért. Skinner vállon lövi a férfit és azonnal a kórházba viszik. Scully felfigyel Weaver nikotintól sárga ujjaira és egy hirtelen ötlettől vezérelve nikotin-injekciót adat be Muldernek.

Két héttel később Mulder ismét bemegy az irodába. Scully elmagyarázza neki, hogy Weaver vérében magas volt a nikotintartalom és tette őt immúnissá a bogarakra. Ugyanígy Mulder életét is nikotininjekció mentette meg. Sajnálatos módon azonban Mulder függő lett és egy doboz Morley Red-et húz elő a zsebéből. Scully meglepődik és ragaszkodik hozzá, hogy Fox ne gyújtson rá. Mulder kidobja a cigarettát, de hosszasan bámulja a piros-fehér dobozt, küzdve a kísértéssel.

Brand X #7ABX18

Eredeti bemutató: 2000. április 16.

Írta: Steven Maeda és Greg Walker

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Dr. Peter Voss - Dennis Boutsikaris

Daniel Brimley - Richard Cox

Daryl Weaver - Tobin Bell

Thomas Gastall - Mike Hungerford

Dr. Jim Scobie - Rick Deats