Az öt éves Amber
Lynn LaPierre imádkozik, majd szülei utasítására ágyba bújik. Bud
LaPierre, az apja, elhelyezkedik a TV előtt, de hirtelen valami zajt
hall a házban. Benéz Amber Lynn szobájába, ahol rémülten látja,
hogy kislánya arca kékes színű, mert valaki fojtogatta.
Megborzong, majd újra odanéz... és ezúttal minden rendben. Amber Lynn
édesen alszik. Ezalatt a feleség, Billie, a szobájában ül és egy
gyerekrabló-levelet ír. Bud elindul, hogy elmesélje feleségének a hallucinációját,
amikor Amber Lynn szobájának ajtaja becsapódik. Az apa visszaszalad, de
nem tudja kinyitni az ajtót. Az ajtó alatti résen vér szivárog ki és
mire Bud végül beront a szobába, Amber Lynn eltűnt.
Még
ugyanezen az éjjelen Skinner összehív egy csoportot a kislány felkutatására.
Mulder ragaszkodik ahhoz, hogy ő is részt vehessen a nyomozásban, bár
Skinner szerint ez nem X-aktás ügy. Ennek ellenére másnap délig ad időt
Foxnak, hogy felmutasson valami érdemlegeset. Mulder kiszáll a helyszínre,
a californiai Sacramento városába. A LaPierre ház körül óriási a
felhajtás, rengeteg riporter és újságíró várakozik ott. Bud
elmondja, hogy a kislány szobájában találtak egy zsaroló levelet. Ez
az a levél, amit korábban Billie írt és nem követelnek benne sem pénzt,
sem bármilyen más váltságdíjat. Billie azt hazudja, ő már aludt, amikor az egész eset történt.
Mulder nem tudja mit higgyen és kinek. Scully keresi fel a motelban töprengő
Muldert, Skinner a jelentést akarja. Megszólal Fox mobiltelefonja, az
anyja keresi és megkérdi, nem egy elrablásos eseten dolgozik-e? Zaklatottnak
tűnik és kéri, fia hívja vissza.
Mulder és Scully
visszatérnek Washingtonba, ahol Skinner kielemezteti a levelet. A többi ügynök azon az állásponton van,
hogy a két szülő érintett a dologban, Fox ezt nem hiszi el. Mulder
talál egy 1987-es, idahoi esetet, amely hasonló volt a mostanihoz. A
"zsaroló" levél utolsó sora mindkét esetben megegyezik: Ne bántsd
a Télapót! Az ügynökök felkeresik a levél íróját, Kathy Lee
Tencate-t, aki jelenleg börtönben ül saját 6 éves gyermekének elrablása
miatt. Bár a kisfiút sosem találták meg, Kathy beismerte a gyilkosságot.
Mulder párhuzamot von a két eset között és azt gyanítja, Kathy ártatlan.
Az asszony azonban megtagadja az együttműködést. Később a
cellájában egy szellemalak jelenik meg, a kisfia kísértete, mire Kathy
visszahívja az ügynököket.
Mulder anyja ismét
telefonál és üzenetet hagy fiának, hogy sok dolgot nem mondott el neki
és reméli, Fox megbocsátja neki ezt. Ezután régi fényképeket éget
el, amelyeken Fox és Samantha látható. Mulder visszatér Sacramento-ba
és bemutatja a Kathy vallomásáról készített videofilmet. Az asszony
biztosítja a LaPierre családot, hogy Amber Lynn biztonságban van. A
felvétel hatására a két szülő megváltoztatja korábbi vallomását
és ezért a rendőrség elengedi őket.
Az irodában Skinner
lehordja Muldert, amiért paranormális irányba tereli a nyomozást.
Scully szakítja félbe őket, Mulder anyja meghalt. Teena Mulder
szemmel láthatólag öngyilkos lett, gyógyszereket vett be, majd
kinyitotta a gázcsapot. Fox szerint anyja valami fontosat akart mondani a
LaPierre-ügy kapcsán és bárki is tette vele ezt, ugyanaz, mint aki
Samanthát is elrabolta. Felfigyel a hiányzó családi fényképekre és
kéri Scullyt, végezze el a boncolást. Mulder ismét meglátogatja
Kathy-t a börtönben és elmeséli anyja halálát. Kathy szerint Mulder
anyja most a szellemek egy csoportjához tartozik, akik megvédik a többi
lelket a való világ veszélyeitől.
Egy
pocakos férfi nézi a Télapó Északi Sarki Faluja nevű vidámparkban
játszó gyerekeket. Átöltözik egy Mikulás-ruhába. Mellette
videokazetták, amelyek a vidámpark biztonsági kameráinak felvételeit
tartalmazzák. Scully kideríti, hogy Mulder anyja gyógyíthatatlan rákban
szenvedett és valóban öngyilkos lett. Dana szerint Teena azt akarta
mondani Foxnak, hogy hagyjon fel Samantha keresésével.
Billie LaPierre-nek látomása
van, Amber Lynn-t látja maga mellett az ágyban. Mintha valamit mondani
akarna. Skinner, Mulder és Scully Sacramento-ba mennek, mert Billie
mondani szeretne nekik valamit. Elmeséli a látomást és azt állítja,
Amber Lynn azt suttogta: 74. Senki sem érti mire célzott a kislány.
Hazafelé autózva Mulder kéri Skinnert, hogy hadd maradjon ki a további
nyomozásból. Scully hirtelen meglát egy útjelző táblát, a 74-es
út jelét. Követik az utat és megérkeznek a Télapó Északi Sarki
Falujába. Skinner odakint, Mulderék odabent néznek körül. Fox és
Dana megtalálják a videokazettákat, egészen 1960-ig visszamenőleg.
Az egyik kazetta Amber Lynn LaPierre-t mutatja. Felbukkan a pocakos ember
és bezárja a két ügynököt az épületbe. Skinner üldözőbe
veszi a titokzatos embert, majd elkapja és letartóztatja. Mulderék is
kiszabadulnak és kirohanva észreveszik, frissen felásott talajon állnak.
Körbepillantva tucatnyi jelöletlen sírt látnak - mindegyik gyermek méretű...