Egy autó száguld
egy fényes, repülő objektum nyomában a montanai Helena közelében.
A sofőr Richie Szalay (lásd a Requiem című epizódot), aki
menet közben fényképeket készít. Az UFO váratlanul megáll, mire
Richie kiszáll és egy jó képet akar készíteni, de az űrhajó
hirtelen elszáguld. "Ez nem lehet igaz!" - kiált Richie magában,
majd észrevesz egy embert, aki ott sétál. Richie rászól, de az
ismeretlen elfut előle. Üldözőbe veszi, de megbotlik egy
meztelen asszonyban, aki a földön fekszik.
Doggett
az irodában ül és unalmában kinyitja az egyik fiókot, amelyben megtalálja
Mulder névtábláját. Elmereng, de hirtelen Scully ront be. Doggett
nyomban Skinner-hez viszi, aki elmondja, hogy Richie Szalay, akivel korábban
Mulder és Scully is találkozott, ismét UFO-t látott. Dana nem érti,
mi köze van ehhez nekik, de Skinner hozzáteszi, hogy megtalálták
Teresa Hoese élet és halál közt lebegő testét. Teresa nem sokkal
Mulder előtt tűnt el.
Az
ügynökök Montana-ba utaznak és meglátogatják Teresa-t. Az orvos
elmondja, hogy úgy néz ki, valaki iszonyatos kínzásokat végzett el a
nőn. Arca tele van vágásokkal, sérülések vannak a hason,
mellkason, de semmiféle idegen implantátumot sem találtak. Ezután
Richie-vel beszélnek, aki éppen egy barátját, Gary Cory-t keresi. Cory
szintén abban az időben tűnt el, amikor Teresa és Mulder.
Doggett lábnyom mintákat mutat Szalay-nak, a Richie által látott
titokzatos ember Nike sportcipőt viselt. John emiatt erősen kételkedik
benne, hogy Richie egy földönkívülit látott volna.
Mulder
egy idegen űrhajó székébe kötözve ül, de ezúttal nem végeznek
rajta semmilyen vizsgálatot. Olyan elgyötört állapotban van, hogy azt
hihetnénk, halott. Scully felébred és rájön, megint álmodott. Átmegy
Skinner szobájába és megkérdi, mi van, ha Mulder már halott? Skinner
megnyugtatja, hogy meg fogják találni Fox-ot, életben. Eközben
Jeremiah Smith (lásd a Leányka, kelj fel című epizódot) besétál
a kórházba, ahol Teresa-t ápolják. Nike cipőt visel és amikor
egy nővér közeledik felé, átalakul Hoese orvosává. Utasítja a
nővért, hogy szállítsák át Teresa-t egy másik helyre.
Scullyt
telefonon értesítik, hogy Teresa-t átszállították. Skinner, Doggett
és Scully felkeresik a helyszínt, ahol Richie megtalálta Hoese-t.
Doggett itt mutatja be nekik Monica Reyes különleges ügynököt, akinek
vannak tapasztalatai hasonló esetekről. Reyes előadja a saját
elképzelését, miszerint Teresa-t egy szekta rabolta el, legalábbis is
erre utalnak a sérülései. Monica szerint Mulder is hasonló sorsa
juthatott. Habár Scully és Skinner nem igazán osztják a véleményét,
Doggett elfogadja és a szekta vezetőjét akarja elkapni. Scully később
megosztja kételyeit John-al, aki azonban nem hajlandó vaktában nyomozni
egy újabb földönkívüli fejvadász után és továbbra is Reyes elméletét
fogadja el. Eközben egy Absalom nevű férfi bemegy egy kicsiny házba,
ahol Smith ápolja Teresa Hoese-t. Absalom végignézi, ahogy a földönkívüli
gyógyító kézrátétellel tökéletesen meggyógyítja a nő arcát.
A
kórházban Scully meglátja, hogy Reyes Teresa agyröntgeneit vizsgálja.
Monica elismeri, hogy idegen beültetéseket keresett. Scully nem érti,
hogy lehet, hogy Reyes hisz ilyesmikben? Reyes elmagyarázza, hogy ő
nyitott minden dologra és nem utasít el semmilyen magyarázatot. Vannak
bizonyos spirituális megérzései és habár Mulder hollétéről
fogalma sincs, azt érzi, hogy Scully fél. Később Reyes egyedül
autózik az országúton, amikor felfigyel egy fényes objektumra az égen. "Ez
nem lehet igaz!" - mondja és üldözőbe veszi a fényességet. Az
objektum eltűnik, de Monica felfigyel Absalom-ra és Smith-re, akik
egy másik meztelen testet cipelnek. Reyes fegyvert ránt, de azok mégis
meglépnek egy furgonnal. Reyes meglát a földön egy újabb testet, Gary
Cory-ét.
Scully
elvégzi a boncolást Cory-n. A férfi testén lévő sebek nagyon
hasonlítanak azokra, amelyeket Scully álmaiban látott Mulderen. Skinner
és Doggett elhozzák Richie-t, aki megrémül barátja holtteste láttán.
Scully is összeroppan és abbahagyja a munkát. Reyes elmondja
Doggett-nek, hogy az azért hajt ennyire Mulder-re, mert ezzel akar ellentételezést
találni eltűnt és eddig még elő nem került kisfia ügyében.
Reyes mutat egy körözési felhívást Absalom-ról, aki egykor egy világvége
szekta vezetője volt. A furgon rendszáma alapján Monica kinyomozta,
hogy Absalom itt tartózkodik a közelben, egy farmon.
Scully,
Doggett, Skinner, Reyes és az FBI kommandósai rajtaütnek a farmházon,
ahol Smith ápolta Teresa-t. Meg is találják a asszonyt, tökéletesen
egészségesen. Absalom nem tud magyarázattal szolgálni, mi történik.
Annyit tud, hogy az űrhajó sorban visszaadja a korábban elrabolt
embereket, ők összeszedik és meggyógyítják őket. Doggett kételkedik
Absalom jószándékában. Habár vannak videofelvételek, amelyeket egy
kamera készített a házban történtekről, nem látszik, Teresa miként
gyógyult meg. John mutat egy fényképet Mulderről, de Absalom nem
tud róla semmit.
Éjjel
Scully meglepve tapasztalja, hogy nincs áram a motelszobájában. A sötétben
megpillantja Muldert, aki az ablaknál áll. Reyes érkezik, mire Fox eltűnik.
Monica egy videokazettát hoz, amely a farmon készült. Scully felismeri
Jeremiah Smith-t, a földönkívüli gyógyítót. Egy másik felvételen,
amelyet az FBI készített a rajtaütéskor, látszik, hogy Smith átalakul
Doggett-é. Az ügynökök visszatérnek a farmra és megtalálják
Smith-t, Nike cipőben. Smith figyelmezteti őket, hogy ezzel nagy
veszélybe sodorják a többi eltérítettet és mostantól védelmet kell
biztosítaniuk a számára. Skinner érkezik és közli velük, hogy
Muldert megtalálták. Mindenki kirohan és a földön fekve megtalálják
Muldert, akit a Dana álmában és a Teresa-n látott sebek borítanak. Fox
Mulder halott. Scully Smith segítségét akarja igénybe venni és
visszaszalad a farmra. Ám addigra egy UFO lebeg a ház fölött és fénye
betölti a házat. Smith eltűnt, mire Scully elkeseredetten és rémülten
fakad ki: "Ez nem lehet igaz!"...