Villámok csapkodnak
az Idaho állambeli Burley városában, amikor egy George nevű férfi
hazaérkezik. Bármilyen óvatosan is oson be a házba, felesége felébred
és lévén George kórboncnok, fürödni küldi. Amikor a férfi átöltözik,
észrevesz valamit a feje fölött a plafonon. Úgy tűnik, egy
hatalmas denevér az. A lény rátámad George-ra és felesége a segítségére
siet. A denevér addigra már végzett a férfival és a védtelen
asszonyra veti magát...
Az
FBI épületében Scully Mulder íróasztalánál ül és Fox névtábláját
nézegeti. Doggett érkezik pár kollégájával, hangosan viccelődve.
Dana rosszalló pillantása nyomán elküldi őket és inkább az
iroda gyér berendezettsége miatt emel szót. Scully közli, hogy ez
Mulder irodája, ők csak használják egy darabig. Dana fényképeket
mutat Doggett-nek a burleyi gyilkosságról és rendkívül élvezi, hogy
most ő lehet Mulder cipőjében. A feleségen talált harapásnyomok
embertől származnak.
Scully
és Doggett Idaho-ba utaznak és a helybéli Abbott felügyelő kíséretében
felkeresik George házát. Abbott egyenesen Doggett-hez beszél, Scullyt
észre sem veszi. Habár a verandán lévő nyomok sem nem emberiek,
sem nem állatiak, Scully szerint származhatnak embertől. Abbott ezt
nem fogadja el és kétségbe vonja Dana képességeit. Odabent John fedez
fel egy nyomot, amelyből arra következtet, hogy a gyilkos nyomorék,
de legalábbis a lába erősen deformálódott. George két ujját a
padláson találják meg és a szaguk alapján Scully úgy véli, azokat
valaki megette, majd kihányta. Dana karomnyomokat talál a gerendákon,
mintha valaki ott lógott volna. Eközben a McKesson farmon egy idős
asszony fényképalbumot nézeget a padláson. A denevér csendben várakozik
a sötétben, majd előugrik.
Scully
elvégzi a boncolást és megállapítja, az áldozatokon talált karmolás nyomok
megegyeznek a gerendákon látott nyomokkal. A harapások által okozott
sebekből származó nyálmintákban olyan enzimek találhatóak,
miszerint a gyilkos egy denevér volt. Doggett ráakad egy 1956-os
montanai újságcikkre, amely egy denevéremberről szól, akit a
helybéliek lőttek le, miután több emberrel is végzett.
Másnap
az ügynökök elmennek a McKesson birtokra. Az áldozat lánya, Ariel,
hetekkel korábban hunyt el, teljesen összeégett. Az idős asszony
1956-ban látta utoljára a lányát, és ebből Scully arra következtet,
hogy Ariel lehet a kapocs, mire Abbott teljesen kikel magából ekkora sületlenség
hallatán. Doggett félrehívja a nyomozót, majd kisvártatva az mégis
belegyezik, hogy Scully ötletének megfelelően exhumálják Ariel-t.
Abbott
a temetőbe megy, de valaki már kiásta Ariel koporsóját. Elküldi
a testet a hullaházba és maga is indulna, amikor észrevesz valamit egy
közeli fán. Odamegy, de rajtaveszt: egy denevérember támad rá és széttépi.
Amikor az ő tetemét is beszállítják a hullaházba, a többi rendőr
Scullyt okolja a történtekért. Dana kideríti, hogy Ariel természetes
halált halt és csak utána égették el. Arra is rájön, hogy azok
haltak meg eddig, akik kapcsolatba kerültek Ariel holttestével, George,
a kórboncnok, az anya és Abbott. Egy ember még él, Myron Stefaniuk,
aki megtalálta Ariel-t. Scully és Doggett gyorsan hozzásietnek, de Myron
nem túl izgatott. Testvére, Ernie, egyike volt azoknak a vadászoknak,
akik 40 évvel ezelőtt lelőtték a denevért. Myron nem kér védelmet,
ezért Scullyék a távolból figyelik. Doggett szerint valamit elhallgat
a fickó. Később Myron egy teherautóra pakol, miközben a denevérember
figyel a feje fölött. Myron egy tóhoz hajt, átpakol egy csónakba és
a Madár-szigetre irányítja.
Éjjel
egy maszkos alak jelenik meg, hogy magához vegye a csomagot, ám Scully
és Doggett lecsapnak rá. Az ismeretlen Ernie Stefaniuk, aki azóta
bujdosik a denevérember elől. Ernie felesége volt Ariel, akit Myron
talált meg a tóban. Ernie szerint az ő szagát érzi a denevér
mindenkin, aki kapcsolatba került Ariel-el. Félti testvére életét,
mire Doggett vissza akar menni Myron házába, ám útközben a denevér rátámad.
Scully
Ernie-vel marad, aki figyelmezteti Danát, hogy most már ő is számíthat
a denevérember bosszújára. Ekkor jelenik meg a szörnyeteg a padláson
és Scully vaktában kezd lövöldözni rá a plafonon keresztül. Amikor
kimegy a ház elő, hogy körülnézzen, a lény megtámadja Ernie-t.
Habár Scully eltalálja a denevérembert, az mégis képes továbbrepülni.
Doggett is befut, ő is tüzel a teremtményre, de az végül elmenekül.
Ismét
az irodában Doggett egy faxot mutat Scullynak, miszerint most Myron rejtőzött
el a világ és a denevérember elől. Dana megkérdi John-t, vajon a
denevér most már őket is keresni fogja-e? Aztán megköszöni
Doggett-nek, hogy visszajött érte a szigetre. A férfi biztosítja, hogy
ez természetes volt. Erre Dana megígéri, hogy szerez egy íróasztalt a
számára. Mulder névtábláját pedig óvatosan a fiókba süllyeszti.