Az amerikai Hugh Potocki a bombayi (India) repülőtéren éppen hazafelé indul. Egy helybéli koldus, akinek nincsen lába, tolókocsival követi és utánamegy még a toalettbe is. Valamilyen láthatatlan erő kirántja őt a WC ajtó alatt. Később Potocki megérkezik Washingtonba és egy szállodába megy. A csomagjai között van egy összecsukott tolókocsi is. Potocki az ágyon ül és szeme hirtelen megtelik vérrel. Egy újabb vértócsa is megjelenik az ágyon.

Scully és Doggett vizsgálják át a szobát, ahol Potocki holttestét megtalálták. Az ügynökök egy kis, gyerekméretű, véres tenyérnyomot találnak. A boncolás kideríti, hogy Potocki komoly hasi sérüléseket szenvedett. Scully nem biztos benne, hogy valami bemászott vagy éppen kimászott onnan. Nincs rá bizonyíték, hogy a férfi kábítószert csempészett volna a hasában és az is kiderül, hogy már India elhagyása előtt halott volt.

Mrs. Holt, a Fairmont általános iskola igazgatója, egy férfivel beszélget a betöltendő felügyelő állásról. Bár számára úgy tűnik, a vele szemben ülő férfi ép, valójában a nyomorék koldus ül ott. A koldus megkapja az állást. Az udvaron később összeszólalkozik két tinédzser, Trevor és Quinton. A verekedést Quinton apja szakítja félbe és elviszi a fiát. Az udvart takarító felügyelő szemtanúja lesz az esetnek. Eközben Doggett egy másik halálesetet vizsgál, amely Indiában történt pár nappal korábban és az áldozat egy amerikai üzletember volt. Scully hangot ad azon véleményének, hogy a tettes képes behatolni az áldozatai testébe. Doggett ezt természetesen nem fogadja el.

Késő este Quinton megpillantja a koldus képét a tükörben, de az apja nem hiszi el a fiú beszámolóját. Amikor az apa visszatér, hogy nézze a TV-t, a koldus rátámad. A kiáltását hallva Quinton leszalad a lépcsőn és megtalálja apja véres holttestét. Scully és Doggett érkeznek a helyszínre és a fiú nekik is elmeséli a tükörben látott képet. Quinton apjának szeme vérrel telt, de hasán nem látszik semmilyen sérülés. Találnak azonban egy apró kéznyomot, hasonlót a Potocki szobájában látotthoz. Scully elvégzi a boncolást, de amikor felvágja a hasat, egy kicsiny kéz nyúl ki onnan. Dana hátraugrik és fegyvert ránt, de ezalatt valami kimászik a testből és eltűnik. Scully követi a vérnyomokat a padlón, egészen egy raktárhelységig. Ott azonban nem lát semmit, pedig a koldus ott van, csak láthatatlan Dana számára.

Az ügynökök felkeresik Chuck Burks-t, aki elmagyarázza, hogy egyes indiai misztikusok képesek megváltoztatni a valóságot. Azonban ezek a misztikusok mélyen vallásosak és ha gyilkolnak, akkor veszélybe sodorják lelküket. Scully talál egy jelentést, hogy egy amerikai vegyigyár több indiai haláláért felelős, köztük egy szent ember fiának haláláért is. Mivel a misztikusok tudása apáról fiúra száll és fia halálával ez a remény vált semmivé a misztikus számára, talán az illető most bosszúhadjáratot folytat.

Trevor elmondja Quinton-nak, hogy tudja ki ölte meg az apját. Ahogy az utcán sétál, Trevor tolókocsi zörgését hallja, de senkit sem lát a környéken. Anyja ezalatt észreveszi, hogy fia teste a ház úszómedencéjében lebeg. Azonnal beugrik és kimenti a gyereket, ám kiderül, az nem is Trevor, hanem a koldus. Scully és Doggett vizsgálják az anya halálát és azon töprengenek, ez az eset miképp illik a többi közé. Trevor később elmeséli az ügynököknek, hogy egy kis termetű ember követte őt az utcán. Kihallgatják az iskolai felügyelőt, de az nem beszél. Chuck egy videokamerát irányít a férfira, de kiderül, senki sem ül ott. Rájönnek, hogy a tettes bárhol lehet.

Mrs. Holt meglátja a felügyelőt az iskolaépületben, de az nem reagál a szólítására. Az igazgatónő felhívja Scullyt. Trevor és Quinton az épületben rejtőznek. Amikor a koldus belép a toalettbe, Trevor rádob egy vegyszeresüveget. De az üveg továbbrepül, mintha senki sem lenne ott és a koldus alakja eltűnik. Ehelyett a koldus Quinton-t üldözi a folyosón, majd egy terembe szorítja, ahol nem nyílnak az ablakok. Trevor odakint van és kiabál barátjának, hogy mindjárt hoz segítséget. Scully és Mrs. Holt lépnek be a terembe, de nem látják a koldust. Az időközben Trevor-rá alakult. Quinton könyörög Scullynak, hogy lője le Trevor-t, mert az nem az, akinek látszik, de Dana habozik rálőni egy gyerekre. Doggett is megérkezik és lövést hall odabentről. Berohan a terembe, nyomában az igazi Trevor. A nyomorék koldus holtan fekszik a földön.

A koldus, aki még mindig életben van, egy másik reptéri utas nyomába szegődik a tolókocsijával...

Badlaa #8ABX12

Eredeti bemutató: 2001. január 18.

Írta: John Shiban

Rendezte: Tony Wharmby

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Trevor - Michael Welch

Quinton - Jordan Blake Warkol

Koldus - Deep Roy

Chuck Burks - Bill Dow

Quinton apja - Andy Hubbel

Mrs. Holt - Jane Daly

Hugh Potocki - Calvin Remsberg

Trevor anyja - Maura Soden