1990. szeptember 21. Dexter, Oklahoma: Gyerekek játszanak a Bethune Általános iskola karneválján. A hétéves Billy Underwood anyját, Lisa-t, hívja, de az nem figyel, mert egy másik asszonnyal beszélget. Amikor végre odafordul a hintákhoz, Billy eltűnt. Egy fekete hajú és titokzatos fiatalember áll a hinták mellett, kezében Billy hátizsákja.

10 évvel később, Lisa Underwood megérkezik az általános iskolához, hogy felvegye másik fiát, Josh-t. Az igazgató kihozza a kisfiút, miközben egy magányos gyerek játszik a hintákon. Billy, aki pont úgy néz ki, mint tíz évvel ezelőtt, amikor eltűnt.

Scully és Doggett az oklahomai kórházban beszélgetnek, ahol Billy-t megvizsgálták. A fiú egészséges, de nem hajlandó beszélni. Doggett szerint ez egy egyszerű emberrablás volt és megpróbálja kihallgatni a fiút. Lisa aggódik és hazaviszi Billy-t. Scully szerint ez Billy nem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt, ám az orvosi jelentések ennek ellentmondanak. Doggett áttanulmányozza a korábbi jegyzőkönyveket és rátalál egy férfira, akit annak idején kihallgattak az esettel kapcsolatban. Ő Ronnie Purnell, a feketehajú férfi, Billy hátizsákjával. John felkeresi a férfit és szembesíteni akarja Billy-vel, de az elutasítja. A kocsijában ülve, Doggett elővesz egy fényképet egy kisfiúról, hosszan nézi, majd elhajt.

Otthon a kutya állandóan morog az előkerült Billy-re. Éjjel Lisa is összeveszik a férjével, Doug-al, aki azt hiszi, ez a Billy nem is az ő fiúk. Billy kihallgatja a beszélgetést, majd belép testvére szobájába, egy vadászkéssel. Másnap Lisa megtalálja a kést Josh ágyában. Josh tiszta vér, de seb nem látszik rajta. Billy mozdulatlanná dermedve áll testvére ágya mellett. A vizsgálat kimutatja, hogy a vér és az ujjlenyomatok Billy-től származnak, de ő is sértetlen. Egyik szülő sem ismeri fel a vadászkést, sosem látták azelőtt. A markolaton egy ötágú csillag szimbólum látható, ugyanolyan, mint amit Billy rajzolt a sikertelen kihallgatásai közben. Lisa könyörög Billy-nek, hogy beszéljen, Doug pedig orvoshoz akarja vinni. Be is ülteti a kocsiba, ám a gyerek eltűnik és Josh szobájában jelenik meg.

Ronnie az erdőbe megy és ásni kezd egy helyen, ahol egy földmérő jelzőbot van leszúrva és egy emberi koponyát ás ki. Amikor visszaér a lakókocsijához, anyjának barátja, Cal Jeppy, jelenik meg. Megfenyegeti, hogy elárulja, mit tett a kisfiúval és hogy hol ásta el a maradványokat. Ronnie otthagyja. Sharon Pearl, rendőrségi látnok, felkeresi az Underwood családot. Érzi, hogy Doggett mélyen érintett az ügyben, mert ő is elvesztett valakit, aki Billy-re hasonlít. Ezután furcsa nyelveken kezd beszélni, transzba esik és megjelenik az ötágú csillag a homlokán. Miután a mentők elviszik, Scully kérdőre vonja Doggett-et, aki szemfényvesztésnek titulálja az egészet. Ekkor Dana visszafelé játssza le a fura nyelveken beszélő Sharon hangját, amely egy gyerek hangja, aki énekel.

Később Scully és Doggett az Underwood ház előtt ülnek az autóban és figyelnek. Ronnie érkezik és hirtelen Billy megjelenik a kocsi első ülésén. Doggett odamegy és látja Billy-t, de Ronnie pánikba esik és elhajt. Doggett utánafut, Dana kocsival követi. Amikor beérik, Billy már nincs ott. Eközben Josh egy benzinkútnál várja, hogy apja fizessen. Mellettük egy pónilovat vezetnek be egy utánfutóba, ami nagyon felkelti a kisfiú érdeklődését. Kiszáll és odamegy az utánfutóhoz, de a kezét valami erő beszívja. A kocsi oldalán ugyanaz a csillagjel látható, mint a késen vagy Sharon homlokán.

A rendőrség kihallgatja Ronnie-t, de az nem tud semmit. Azért ment a házhoz, mert nem hiszi, hogy tényleg Billy tért vissza. Doggett biztos benne, hogy Billy-t látta az autó ülésén, habár Billy a házban tartózkodott. Ekkor kapják a hírt, hogy Josh eltűnt. Az ügynökök csatlakoznak a rendőrökhöz és rajtaütnek a Purnell lakókocsin, ahol a póni utánfutótója is van. Megtalálják Josh-t, összekötözve, de épen. Cal próbál elszökni, de Doggett elkapja Cal tagadja, hogy ő rabolta volna el Billy-t. Doggett meglátja Billy-t az erdőben, de az eltűnik, mielőtt John odaérne hozzá. Rábukkan viszont a földmérő botra és az elásott csontokra.

Másnap az erdőben Scully elmondja, hogy az elemzések szerint a csontok Billy Underwood maradványai. Doggett nem hiszi, hogy így lenne és ez az egész ügy csak egy síron túli üzenet volt, hogy megtalálják Billy-t. Scully megpróbálja meggyőzni, hogy Josh megmentésével sokkal többet tett annál, mint amit gondol.

Invocation #8ABX06

Eredeti bemutató: 2000. december 5.

Írta: David Amann

Rendezte: Richard Compton

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Lisa Underwood - Kim Greist

Cal Jeppy - Jim Cody Williams

Ronnie Purcell - Rodney Eastman

Doug Underwood - Erich Anderson

Billy Underwood - Kyle és Ryan Pepi

Josh Underwood - Colton James

Sharon Pearl - Maggie Baird